(上接47版)

2、母公司利润表

单位：元

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3、母公司现金流量表

单位：元

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（三）主要财务指标

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按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算的公司报告期各期净资产收益率和每股收益如下：

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（四）管理层讨论与分析

1、财务状况分析

报告期内，随着公司经营规模的扩大，资产规模相应稳步增长。公司的资产总额由2013年末的693,952.04万元增长至2016年6月末的1,534,222.84万元，增幅为121.08%。随着公司投资活动及无形资产的增加，非流动资产比例逐渐上升。2015年度，公司先后完成对通化谷红制药、吉林步长制药非同一控制下的企业合并，导致商誉金额大幅增加，占总资产比例大幅上升，是公司2015年度资产总额大幅增长的主要原因。

报告期内，随着公司经营规模的扩大以及外延式扩张，负债规模也相应增长。公司的负债总额由2013年末的265,558.43万元增长至2016年6月末的747,703.90万元，增幅为181.56%。公司负债结构相对稳定，长期借款、应付账款和其他应付款等流动负债增长较快且占总负债的比例较高。

2、盈利能力分析

报告期内，公司主营业务突出，主营业务收入占公司营业收入的99%以上。公司其他业务收入主要为房屋出租收入和委托贷款利息收入，其占营业收入比例较小，对公司经营成果影响有限。

报告期各期，公司主营业务收入的产品构成情况如下：

单位：万元

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报告期内，公司主营业务收入主要来源于脑心通胶囊、稳心颗粒和丹红注射液。2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月，公司来源于脑心通胶囊、稳心颗粒和丹红注射液的收入合计占公司相应期间主营业务收入的比例分别为78.64%、76.12%、75.72%和72.73%。

报告期内，得益于国内医药市场整体规模的扩大，公司营销网络的下沉、完善以及总经销品种的增加和新产品的推出，公司主营业务收入增长快速，2013-2015年复合增长率达到16.46%。

3、现金流量分析

报告期各期，公司现金流量情况如下

单位：万元

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（五）股利分配政策

1、公司报告期内股利分配情况

公司报告期内的股利分配情况如下：

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2、公司本次发行前滚存利润的分配安排

根据公司2013年度股东大会决议，公司本次公开发行股票后，发行前滚存未分配利润余额由发行后的新老股东共享。

3、公司发行后的股利分配政策

根据公司上市后适用的《公司章程（草案）》，公司本次发行后实施的股利分配政策如下：

公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式分配利润。

公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，现金方式优先于股票方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

（六）发行人控股子公司

1、山东丹红制药

截至本招股意向书摘要签署日，山东丹红制药的基本情况如下：

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山东丹红制药截至2015年12月31日的总资产为239,467.97万元，净资产为162,682.12万元，2015年度净利润为89,957.55万元；截至2016年6月30日的总资产为249,397.74万元，净资产为195,012.17万元，2016年1-6月净利润为32,330.05万元。以上财务数据已经信永中和审计。

2、步长神州制药

截至本招股意向书摘要签署日，步长神州制药的基本情况如下：

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步长神州制药截至2015年12月31日的总资产为52,793.77万元，净资产为14,795.07万元，2015年度净利润为9,119.19万元；截至2016年6月30日的总资产为46,431.23万元，净资产为15,079.02万元，2016年1-6月净利润为283.95万元。以上财务数据已经信永中和审计。

3、山东步长医药

截至本招股意向书摘要签署日，山东步长医药的基本情况如下：

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山东步长医药截至2015年12月31日的总资产为38,427.36万元、净资产为4,909.84万元，2015年度净利润为6,419.87万元；截至2016年6月30日的总资产为44,694.71万元、净资产为6,651.85万元，2016年1-6月净利润为1,742.01万元。以上财务数据已经信永中和审计。

4、陕西步长制药

截至本招股意向书摘要签署日，陕西步长制药的基本情况如下：

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陕西步长制药截至2015年12月31日的总资产为255,222.18万元、净资产为127,845.56万元，2015年度净利润为56,609.34万元；截至2016年6月30日的总资产为242,866.04万元、净资产为122,539.91万元，2016年1-6月净利润为24,694.35万元。以上财务数据已经信永中和审计。

5、陕西步长高新制药

截至本招股意向书摘要签署日，陕西步长高新的基本情况如下：

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陕西步长高新制药截至2015年12月31日的总资产为8,615.63万元、净资产为5,347.65万元，2015年度净利润为-375.23万元；截至2016年6月30日的总资产为8,843.05万元、净资产为4,952.16万元，2016年1-6月净利润为-395.49万元。以上财务数据已经信永中和审计。

6、杨凌步长制药

截至本招股意向书摘要签署日，杨凌步长制药的基本情况如下：

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杨凌步长制药截至2015年12月31日的总资产为15,051.81万元、净资产为662.00万元，2015年度净利润为-464.65万元；截至2016年6月30日的总资产为21,560.78万元、净资产为401.17万元，2016年1-6月净利润为-260.83万元。以上财务数据已经信永中和审计。

7、咸阳步长医药

截至本招股意向书摘要签署日，咸阳步长医药的基本情况如下：

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咸阳步长医药截至2015年12月31日的总资产为522.04万元、净资产为-2,454.97万元，2015年度净利润为-127.49万元；截至2016年6月30日的总资产为460.67万元、净资产为-2,469.28万元，2016年1-6月净利润为-14.31万元。以上财务数据已经信永中和审计。

8、保定天浩制药

截至本招股意向书摘要签署日，保定天浩制药的基本情况如下：

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保定天浩制药截至2015年12月31日的总资产为24,994.26万元、净资产为6,156.71万元，2015年度净利润为3,371.77万元；截至2016年6月30日的总资产为22,719.83万元、净资产为6,095.12万元，2016年1-6月净利润为-61.59万元。以上财务数据已经信永中和审计。

9、北京安和康医药

截至本招股意向书摘要签署日，北京安和康医药的基本情况如下：

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北京安和康医药截至2015年12月31日的总资产为17,294.78万元、净资产为3,777.91万元，2015年度净利润为1,179.04万元；截至2016年6月30日的总资产为13,314.07万元、净资产为4,439.79万元，2016年1-6月净利润为661.88万元。以上财务数据已经信永中和审计。

10、上海步长医药咨询

截至本招股意向书摘要签署日，上海步长医药咨询的基本情况如下：

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上海步长医药咨询截至2015年12月31日的总资产为1,592.75万元、净资产为1,485.84万元，2015年度净利润为-15.87万元；截至2016年6月30日的总资产为1,577.57万元、净资产为1,485.25万元，2016年1-6月净利润为-0.59万元。以上财务数据已经信永中和审计。

11、梅河口步长制药

截至本招股意向书摘要签署日，梅河口步长制药的基本情况如下：

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梅河口步长制药截至2015年12月31日的总资产为13,003.70万元、净资产为1,498.54万元，2015年度净利润为-0.13万元；截至2016年6月30日的总资产为13,000.71万元、净资产为1,495.71万元，2016年1-6月净利润为-2.83万元。以上财务数据已经信永中和审计。

12、西藏瑞祥医药科技

截至本招股意向书摘要签署日，西藏瑞祥医药科技的基本情况如下：

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西藏瑞祥医药科技截至2015年12月31日的总资产为4,633.39万元、净资产为4,432.25万元，2015年度净利润为-39.20万元；截至2016年6月30日的总资产为4,416.23万元、净资产为4,414.99万元，2016年1-6月净利润为-17.26万元。以上财务数据已经信永中和审计。

13、西藏鸿发医药科技

截至本招股意向书摘要签署日，西藏鸿发医药科技的基本情况如下：

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西藏鸿发医药科技截至2015年12月31日的总资产为603.27万元、净资产为602.86万元，2015年度净利润为1.61万元；截至2016年6月30日的总资产为603.96万元、净资产为603.55万元，2016年1-6月净利润为0.69万元。以上财务数据已经信永中和审计。

14、新疆步长药业

截至本招股意向书摘要签署日，新疆步长药业的基本情况如下：

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新疆步长药业截至2015年12月31日的总资产为932.94万元、净资产为932.94万元，2015年度净利润为-15.32万元；截至2016年6月30日的总资产为928.00万元、净资产为928.00万元，2016年1-6月净利润为-4.94万元。以上财务数据已经信永中和审计。

15、泸州步长制药

截至本招股意向书摘要签署日，泸州步长制药的基本情况如下：

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泸州步长制药截至2015年12月31日的总资产为9,182.84万元、净资产为3,960.09万元，2015年度净利润为-1,047.24万元；截至2016年6月30日的总资产为8,001.80万元、净资产为3,845.64万元，2016年1-6月净利润为-114.46万元。以上财务数据已经信永中和审计。

16、山东康爱制药

截至本招股意向书摘要签署日，山东康爱制药的基本情况如下：

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山东康爱制药截至2015年12月31日的总资产为9,325.99万元、净资产为-6,997.63万元，2015年度净利润为-1,089.00万元；截至2016年6月30日的总资产为9,597.78万元、净资产为-7,720.44万元，2016年1-6月净利润为-722.81万元。以上财务数据已经信永中和审计。

17、辽宁奥达制药

截至本招股意向书摘要签署日，辽宁奥达制药的基本情况如下：

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辽宁奥达制药截至2015年12月31日的总资产为14,310.93万元、净资产为4,678.20万元，2015年度净利润为1,065.89万元；截至2016年6月30日的总资产为13,117.83万元，净资产为4,949.33万元；2016年1-6月净利润为271.13万元。以上财务数据已经信永中和审计。

18、邛崃天银制药

截至本招股意向书摘要签署日，邛崃天银制药的基本情况如下：

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邛崃天银制药截至2015年12月31日的总资产为24,056.78万元、净资产为18,930.37万元，2015年度净利润为-953.89万元；截至2016年6月30日的总资产为26,199.29万元、净资产为19,179.08万元，2016年1-6月净利润为248.71万元。以上财务数据已经信永中和审计。

19、丹红（香港）

截至本招股意向书摘要签署日，丹红（香港）的基本情况如下：

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丹红（香港）截至2015年12月31日的总资产为53,863.85万港元、净资产为30,002.66万港元，2015年度净利润为29,391.72万港元；截至2016年6月30日的总资产为57,286.44万港元、净资产为34,068.21万港元，2016年1-6月净利润为4,065.54万港元。以上财务数据已经信永中和（香港）会计师事务所有限公司审计。

20、神州科技

截至本招股意向书摘要签署日，神州科技的基本情况如下：

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神州科技截至2015年12月31日的总资产为4,600.59万港元、净资产为2,954.15万港元，2015年度净利润为2,920.79万港元；截至2016年6月30日的总资产为4,434.41万港元、净资产为2,783.69万港元，2016年1-6月净利润为-170.46万港元。以上财务数据已经信永中和（香港）会计师事务所有限公司审计。

21、北京步长新药研发

截至本招股意向书摘要签署日，北京步长新药研发的基本情况如下：

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北京步长新药研发截至2015年12月31日的总资产为1,758.17万元、净资产为1,753.63万元，2015年度净利润为-246.37万元；截至2016年6月30日的总资产为1,434.06万元、净资产为1,421.32万元，2016年1-6月净利润为-332.31万元。以上财务数据已经信永中和审计。

22、吉林步长制药

截至本招股意向书摘要签署日，吉林步长制药的基本情况如下：

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吉林步长制药截至2015年12月31日的总资产为4,834.51万元、净资产为2,164.13万元，2015年度净利润为1,105.30万元；截至2016年6月30日的总资产为7,753.92万元、净资产为3,932.89万元，2016年1-6月净利润为1,768.76万元。以上财务数据已经信永中和审计。

23、通化谷红制药

截至本招股意向书摘要签署日，通化谷红制药的基本情况如下：

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通化谷红制药截至2015年12月31日的总资产为54,311.56万元、净资产为50,658.64万元，2015年度净利润为17,393.47万元；截至2016年6月30日的总资产为75,874.25万元、净资产为62,352.64万元，2016年1-6月净利润为11,694.00万元。以上财务数据已经信永中和审计。

第四节 募集资金运用

公司本次募集资金运用均围绕主营业务进行。根据公司2013年1月召开的2013年度第一次临时股东大会、2014年6月召开的2013年度股东大会、2015年1月召开的2015年第二次临时股东大会决议和2016年7月召开的第二届董事会第十二次临时会议，本次公司拟公开发行不超过6,980.00万股普通股（A股），本次新股发行及上市的募集资金扣除发行费用后将用于投资下列项目：

单位：万元

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在募集资金到位前，公司可根据各募集资金投资项目的实际付款进度，通过银行贷款等方式支付上述项目款项。募集资金到位后，可用于支付相关项目剩余款项及根据监管机构的要求履行相关程序后置换前期投入资金。本次发行计划实施后，实际募集资金量较募集资金项目需求若有不足，不足部分由公司自筹解决。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

（一）产品相对集中风险

公司产品主要集中在心脑血管用药领域，其中脑心通胶囊、稳心颗粒和丹红注射液三个独家专利产品对公司的业绩贡献较大，其报告期各期收入、毛利及相应占比情况如下表所示：

单位：亿元

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上述任一产品的生产、销售如出现较大变化，都有可能对公司经营业绩造成较大影响。

（二）产品质量及宣传不当风险

药品质量直接关系到用药者的健康和生命安全，责任重大。药品的质量和最终疗效取决于原材料采购、制剂生产、运输、贮存和使用等多个环节，任一环节的疏漏都有可能对药品质量产生不利影响。

公司主导产品多为复方中成药，其有效成分和作用机理相对复杂，尤以中药注射液为甚。公司药品生产、运输保管和使用过程中的不当操作均有可能影响产品质量或使用效果，甚至造成医疗事故，对公司经营和业绩产生不利影响。

此外，根据《药品广告审查办法》等相关规定：经批准的药品广告，在发布时不得更改广告内容；药品广告内容需要改动的，应当重新申请药品广告批准文号；对未经审查批准发布的药品广告，或者发布的药品广告与审查批准的内容不一致的，广告监督管理机关应当依据《广告法》相关规定予以处罚。如公司在药品宣传过程中出现不当行为，公司的产品销售和经营业绩会受到不利影响。

（三）药品降价风险

药品作为与国民经济发展和经济生活关系重大的商品，其价格受国家政策影响较大。根据《推进药品价格改革的意见》，自2015年6月1日起，除麻醉药品和第一类精神药品外，取消原政府制定的药品价格，完善药品采购机制，发挥医保控费作用，药品实际交易价格主要由市场竞争形成。其中：（1）医保基金支付的药品，由医保部门会同有关部门拟定医保药品支付标准制定的程序、依据、方法等规则，探索建立引导药品价格合理形成的机制；（2）专利药品、独家生产药品，建立公开透明、多方参与的谈判机制形成价格。

公司产品均不属于麻醉药品或第一类精神药品，自2015年6月1日起不再受政府定价或指导价格的限制。

随着主管部门不断改进完善药品价格体制、医疗保险制度和药品集中采购招标等制度，强化医保控费，公司产品销售价格面临下调的风险。

（四）原材料供应及价格波动风险

公司主要原材料为天然药材。天然药材的产量很大程度上受到自然条件的制约，具有一定波动性。此外，人工、土地等成本因素对天然药材的价格亦有较大影响。

报告期各期，公司向前五名原材料供应商采购的总金额占相应期间采购总额的比例分别为42.95%、33.40%、42.66%和36.74%，公司存在原材料采购相对集中的风险。

报告期内，公司全蝎（又名全虫）、三七、党参、水蛭等主要原材料价格波动较大。以全蝎、水蛭为例，公司全蝎2014年的采购均价较2013年下跌29.55%，2015年的采购均价较2014年下跌27.52%；公司水蛭2014年的采购均价较2013年上涨26.81%，2015年的采购均价较2014年上涨9.25%。

报告期各期，公司综合毛利率分别为81.30%、80.43%、82.79%和82.96%，公司产品原材料成本占售价的比例不高，原材料价格波动对公司毛利率影响不大。如果未来公司主要原材料价格出现持续较大幅度上涨，将在一定程度上影响公司业绩。

（五）市场开发风险

心脑血管类药物巨大的市场前景和良好的经济回报将吸引更多的企业加入这一领域，现有制药企业亦会加大在该领域的投入。此外，新的替代性药物如生物药品、化学药品将会不断涌现。上述因素都将加剧市场竞争，对公司目前主导产品的销售构成一定威胁。

（六）核心技术失密风险

公司主要产品多为独家专利品种，其配方、工艺等核心技术是公司生存、发展之本。如果出现公司核心技术人员离职或公司技术人员泄露公司技术机密等情形，公司的生产经营和产品研发将会受到不利影响。

（七）新产品开发及审批风险

根据《药品注册管理办法》等相关规定，新药开发一般需经过临床前研究、临床批文申报、临床研究和新药证书、生产批文申报等四个阶段，周期长、环节多，最终结果易受一些不可预测因素的影响。如果公司产品研发未能通过相关审批，则可能导致研发失败，进而影响到前期投入的回收和预期收益的实现。此外，如公司产品研发不能适应不断变化的市场需求，亦会对公司的盈利水平和未来发展产生不利影响。

此外，公司委托研发、合作研发的项目较多、金额较大，如果公司与委托方或合作方产生纠纷，将会对公司新产品开发产生不利影响。

（八）合规风险

公司已建立了符合相关法律法规的合规管理体系，但不能完全排除下游客户或个别员工在药品购销活动中存在不正当的商业行为，这可能会影响到公司的品牌形象，严重时甚至可能导致公司被监管部门列入不良记录名单，并影响公司产品参与药品集中采购招标资格，这将对公司的经营业绩产生严重不利影响，进而可能导致公司业绩大幅下滑。

（九）管理风险

本次发行后，公司净资产将大幅增加，经营规模也将大幅扩大，这对公司的采购供应、销售服务、物流配送、人力资源和财务管控等提出了更高的要求，增加了公司管理、运营的难度。如果公司管理层的业务素质、管理水平不能适应公司规模迅速扩大的需要，公司组织模式、管理制度等不能及时调整、完善，公司将面临一定的管理风险。

（十）募集资金投资项目风险

公司本次募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、行业发展趋势以及公司实际经营情况做出的。由于市场发展和宏观经济形势具有不确定性，公司募集资金投资项目存在工期延后、产能不能完全消化和预期收益不能完全实现的风险。

（十一）控股股东和实际控制人风险

本次发行前公司实际控制人赵涛间接持有公司55.4685%股份，本次发行后其持股比例将下降为49.7899%，但仍为公司实际控制人。赵涛与其他股东的最佳利益并非完全一致，如果赵涛利用其实际控制人地位，通过行使股东权利对本公司整体经营决策与投资计划、股利分配政策和人事政策等进行控制，将可能对其他股东利益造成不利影响。本公司存在控股股东和实际控制人控制的风险。

（十二）税收优惠政策变化风险

报告期内，公司及部分子公司享受了外商投资企业税收优惠、高新技术企业税收优惠和西部大开发企业税收优惠等政策。报告期各期，公司及子公司享受的税收优惠具体金额如下表：

单位：万元

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报告期各期，公司及下属子公司享受的所得税税收优惠占公司利润总额的比例不高，分别为10.16%、9.35%、4.52%和12.76%，公司盈利不依赖于税收优惠。但若相关税收优惠政策发生变化，或公司及下属子公司因高新技术企业等资质不能延续而导致现享有的税收优惠被取消，都有可能对公司的经营业绩造成不利影响。

步长制药的高新技术企业证书已于2014年10月到期，步长神州制药的高新技术企业证书亦于2015年11月到期。由于步长制药、步长神州制药近几年收入增长较快，加之研发策略调整，步长制药、步长神州制药未来一段期间的研发投入占比难以达到高新技术企业认定相关要求，未再申请高新技术企业认定复审，步长制药、步长神州制药的所得税税率由15%调整到25%，公司所得税税负会相应增加，税后净利润会受到一定的影响。

通化谷红制药的高新技术企业证书已于2016年5月到期，目前正在申请高新技术企业复审。如通化谷红制药的高新技术企业复审未能通过，所得税税负会相应增加，通化谷红制药税后净利润将受到一定的影响。

（十三）财政补贴政策变化风险

报告期内，公司及子公司获得了政府部门拨付的企业发展奖励资金、技术创新补贴资金和科研经费补贴资金等财政补助。报告期各期，公司及子公司所获得的财政补贴的具体金额如下表：

单位：万元

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如果政府的财政补贴政策或金额发生变化，将对公司的盈利水平产生一定影响。

（十四）商誉减值风险

根据《企业会计准则》，公司收购吉林步长制药95%股权和通化谷红制药100%股权为非同一控制下的企业合并，合并成本超过可辨认净资产公允价值的部分应确认为商誉。吉林步长制药、通化谷红制药的账面净资产较小，公司完成收购后确认的商誉金额为499,679.66万元，占公司报告期末总资产的比例为32.57%。根据《企业会计准则》相关规定，公司收购吉林步长制药和通化谷红制药形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。

医药行业竞争激烈，盈利能力受多方面因素影响。如果吉林步长制药、通化谷红制药未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险。商誉减值会直接影响公司经营业绩，减少公司当期利润。若集中计提大额的商誉减值，将会对公司的盈利水平产生较大不利影响，甚至亏损。

（十五）业绩下滑风险

公司自2012年起逐步受让吉林步长制药、通化谷红制药的股权，并于2015年取得对这两家企业的控制权。根据《企业会计准则》，通过多次交易分步实现的非同一控制下的企业合并，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认投资收益。因此，公司2015年因取得上述两家企业控制权而确认的投资收益合计为170,754.67万元，导致公司2015年度营业利润大幅上升至374,363.00万元，较2014年度营业利润上涨140.28%。

该等已确认投资收益金额较大且为非经常性损益，公司预计2016年度将不再发生类似情况，这将导致公司2016年度的经营业绩出现下滑，如公司于2016年度实现上市，甚至有可能导致公司上市当年营业利润较上一年度大幅下滑50%以上。

2016年1-6月，公司实现营业收入51.51亿元，较2015年1-6月增长4.19%；实现营业利润6.62亿元，较2015年1-6月下降17.03%。公司经营运转正常，营业利润较2015年1-6月有所下降，主要系公司根据与西马四环制药集团有限公司、思卓根恩特普世有限公司签订的吉林步长制药45%股权、通化谷红剩余50%股权的股权转让款延期支付补充协议，确认延期付款利息和汇兑损益合计8,710.35万元，导致财务费用增长较快，营业利润有所下降。

2016年1-9月，公司实现营业收入90.02亿元，较2015年1-9月增长15.78%；实现营业利润13.92亿元，较2015年1-9月下降55.11%。公司经营运转正常，营业利润同比下滑较大，主要原因系2015年7月公司取得通化谷红制药、吉林步长制药的控制权一次性确认的非经常性损益170,754.67万元，2016年1-9月不再发生。

（十六）生产资质续期风险

《药品生产许可证》、《药品经营许可证》、GMP证书、GSP证书等系公司生产经营的重要资质，如果相关证照未能及时续期导致过期或失效，将对公司正常经营有重大影响。

药品批准文号为制药企业从事药品生产的行政许可和重要资质，如果药品批准文号未能及时续期导致失效，公司将无法生产该产品，如果核心产品的药品批准文号失效、则将对公司的生产经营造成重大不利影响。

二、其他重要事项

（一）重大合同

1、销售合同

公司通常采用与经销商签署年度框架协议的合同模式，在框架协议中约定当年的销售价格，除特殊情况外，当年的所有销售以框架协议中的价格为准；经销商定期向公司下达订单，由订单约定每笔销售的具体数量。

公司与2016年1-6月的前五大客户签署的2016年度框架协议如下：

单位：万元

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注1：以上客户系对同一控制下的公司进行合并后的前五名客户，如国药控股股份有限公司包含其子公司国药控股分销中心有限公司、国药控股河南股份有限公司等，公司与其各子公司分别签署了销售合同。

2、采购合同

公司的采购合同包括年度框架协议形式的长期合同、按采购批次分别签署的单笔合同，公司与2016年1-6月的前五大供应商签署的主要采购合同情况如下：

单位：万元

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3、借款合同

截至报告期末，公司正在履行的借款合同如下：

单位：万元

■

上述借款对应的担保和抵押情况如下：

1、山东丹红制药为公司XCGL2015022号、XCGL2015023号、XCGL2015024号、XCGL2015025号、XCGL2015026号、XCGL2015027号、XCGL2015028号、XCGL2015029号、XCGL2015030号流动资金贷款合同的债务提供连带责任保证，并与中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行分别签署了XCGLBZ2015015-2号及XCGLBZ2015026-002号最高额保证合同。

步长神州制药为公司XCGL2015022号、XCGL2015023号、XCGL2015024号、XCGL2015025号、XCGL2015026号、XCGL2015027号、XCGL2015028号、XCGL2015029号、XCGL2015030号流动资金贷款合同的债务提供连带责任保证，并与中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行分别签署了XCGLBZ2015015-3号及XCGLBZ2015026-003号最高额保证合同。

赵涛为公司XCGL2015022号、XCGL2015023号、XCGL2015024号、XCGL2015025号、XCGL2015026号、XCGL2015027号、XCGL2015028号、XCGL2015029号、XCGL2015030号流动资金贷款合同的债务提供连带责任保证，并与中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行分别签署了XCGLBZ2015015-1号及XCGLBZ2015026-001号自然人最高额保证合同。

2、山东丹红制药为公司第37010120150005872号、第37010120150005944号和第37010120160002145号流动资金借款合同的债务提供连带责任保证，并与中国农业银行股份有限公司菏泽牡丹支行签署了第37100520150012924号最高额保证合同。

3、山东丹红制药为公司16090100-2016年（牡丹）字00029号借款合同的债务提供连带责任保证，并与中国工商银行股份有限公司菏泽牡丹支行签署了16090100-2016年牡丹（保）字003号最高额保证合同。

4、山东丹红制药为公司兴银济借字2016-064号借款合同的债务提供连带责任保证，并与兴业银行股份有限公司济南分行签署了兴银济借保字2016-064号最高额保证合同。

5、赵涛、赵超为陕西步长制药2015年91贷字第024号借款合同的债务提供连带责任保证，并分别与招商银行股份有限公司咸阳支行签署了2015年91授担字第010-1号、2015年91授担字第010-2号最高额不可撤销担保书。

6、公司为步长神州制药的2015年莱商行HZMD流贷字第BZ2015072302号借款合同的债务提供连带责任保证，并与莱商银行菏泽牡丹支行签署了2015年莱商行HZMD保字第2015072302号保证合同。

7、公司为山东步长医药销售的2015年莱商行HZMD流贷字第BZ2015072301号借款合同的债务提供连带责任保证，并与莱商银行牡丹支行签署了2015年莱商行HZMD保字第2015072301号保证合同。

4、其他合同

2016年2月，公司与金融街（北京）商务置业有限公司签订《金融街?园中园B1-3地块项目写字楼订购协议书》，向金融街（北京）商务置业有限公司购买金融街?园中园B1-3地块项目写字楼地上商品房及配套的地下商品房（含分摊的地上及地下共有共用和共用设施设备）等，协议书约定暂定总价款为80,964.30万元。

（二）其他重大事项

除上述已披露的担保事项外，截至本招股意向书摘要签署日，公司不存在已经承诺或者正在履行的对外担保事项。

截至本招股意向书摘要签署日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

截至本招股意向书摘要签署日，公司控股股东、实际控制人、控股子公司、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

公司控股股东、实际控制人最近三年无违规违法行为。

截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在涉及刑事诉讼或行政处罚的事项。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、发行各方当事人情况

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二、本次发行上市的重要日期

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第七节 备查文件

一、备查文件

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指定网站上披露，具体如下：

（一）发行保荐书；

（二）发行保荐工作报告；

（三）财务报表及审计报告；

（四）内部控制鉴证报告；

（五）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；

（六）法律意见书及律师工作报告；

（七）公司章程（草案）；

（八）中国证监会核准本次发行的文件；

（九）其他与本次发行有关的重要文件。

二、文件查阅时间

除法定节假日以外的周一至周五上午9:30--11:30，下午1:30--4:30

三、文件查阅地址

发行人：山东步长制药股份有限公司

地址：山东省菏泽市中华西路369号

电话：0530-5299167 传真：0530-5299286

联系人：吴兵

发行人网址：www.buchang.com

发行人电子信箱：ir@buchang.com

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

电话：010-60833043传真：010-60833083

联系人：洪立斌

山东步长制药股份有限公司

年 月 日

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