中国葛洲坝集团股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

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1.3 公司负责人聂凯、主管会计工作负责人和建生、总会计师崔大桥及会计机构负责人（会计主管人员）鲁中年保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准中国葛洲坝集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2014〕175号)核准，2014年3月，公司向特定对象非公开发行人民币普通股1,117,318,435股，每股发行价格3.58元，募集资金总额人民币3,999,999,997.30元，扣除各项发行费用29,295,539.12元，募集资金净额为人民币3,970,704,458.18元，根据大信会计事务所（特殊普通合伙）出具的大信验资〔2014〕第2-00012号《验资报告》验证，上述募集资金已于2014年3月21日到账，并存放于公司在中国建设银行股份有限公司宜昌葛洲坝支行开设的募集资金专户，账户号：42201331101050205886。

截至2016年9月30日，上述募集资金已经全部投入募投项目，募集资金专户资金余额为0。

（2）经中国证监会（证监许可〔2015〕2938号文）批准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元的公司债券。截至2016年6月，上述债券已经发行完成，并在上海证券交易所上市交易。具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站发布的相关公告。

（3）经中国证监会（证监许可〔2016〕1543 号文）核准，公司获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元的可续期公司债券。截至2016年9月，100亿元可续期公司债券的发行工作已经完成，并在上海证券交易所上市交易。具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站发布的相关公告。

（4）经公司2015年第五次临时股东大会审议通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行60 亿元长期限含权中期票据（永续债）。截至2016年9月，上述长期限含权中期票据已经发行完成。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 中国葛洲坝集团股份有限公司

法定代表人 聂凯

日期 2016-10-28

证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2016-055

中国葛洲坝集团股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议（临时）于2016年10月19日以书面方式发出通知，2016年10月28日在武汉总部第二会议室以现场会议方式召开。会议由和建生董事主持，本次会议应到董事9名，实到董事7名，聂凯董事长因公务未能亲自出席会议，委托和建生董事代为出席会议并行使表决权；段秋荣董事因公务未能亲自出席会议，委托付俊雄董事代为出席会议并行使表决权，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：

一、审议通过《公司2016年第三季度报告》及其正文

9票同意，0票反对，0票弃权

《公司2016年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站，《公司2016年第三季度报告正文》详见同日的《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。

二、审议通过关于实施水电站发电上网收费权绿色资产证券化的议案

9票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意公司全资子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司以所属的寺坪水电站、过渡湾水电站、木龙滩水电站、鱼跳水电站、斯木塔斯水电站等5家水电站未来5年的发电上网收费权作为基础资产设立专项计划，专项计划通过发行绿色资产支持证券融资不超过8亿元，全部用于偿还水电站存量贷款。

本次发行的资产支持证券分为优先级和次级，优先级7.6亿元向合格投资者发售，次级0.4亿元由5家水电站委托中国葛洲坝集团投资控股有限公司认购，优先级获得固定收益，次级获得剩余收益，中国葛洲坝集团投资控股有限公司对优先级本息支付提供差额补足，公司对差额补足提供连带责任担保。

本次资产支持证券期限不超过5年，在发行期满3年时，原始权益人（5家水电站）有权选择回购剩余优先级资产支持证券。发行方可根据需要设立不同期限的产品，实际发行利率按专项计划设立时的市场利率而定。上述专项计划的设立尚需取得上海证券交易所出具的无异议函，发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案，公司将按照监管要求履行持续信息披露义务。

三、审议通过关于设立中国葛洲坝集团印度有限公司的议案

9票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意设立“中国葛洲坝集团印度有限公司”，英文名称为“China Gezhouba Group Company India Private Limited”，注册地址在印度首都新德里。注册资本10万卢比（约合9800美元）, 由中国葛洲坝集团国际工程有限公司持股80%，中国葛洲坝集团第一工程有限公司持股20%。经营范围为：水利水电、电力、港口、公路、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、桥梁、河道疏浚、基础工程处理、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理；与上述业务相关的技术开发、服务和转让；机电设备、工程机械的生产、制造、安装、销售与租赁；建筑材料的开发、生产和销售；房地产开发及相关的技术服务；物业管理；实业投资及资产管理业务；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；进出口业务（经相关部门依法批准的内容开展经营活动）。中国葛洲坝集团印度有限公司开发市场及管理区域为印度全境。

中国葛洲坝集团印度有限公司成立后，中国葛洲坝集团股份有限公司印度代表处予以撤销。

四、审议通过关于设立中国葛洲坝集团国际工程有限公司津巴布韦代表处的议案

9票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意设立“中国葛洲坝集团国际工程有限公司津巴布韦代表处”，英文名称为“Zimbabwe Office of China Gezhouba Group International Engineering Company Limited”，注册地址在津巴布韦首都哈拉雷。

津巴布韦代表处工作职责为：负责协助公司相关市场部门开发津巴布韦市场，收集、评估、筛选市场信息，提出市场分析意见和发展计划；负责津巴布韦市场项目信息、商情调查和项目前期研究、项目资审工作，配合公司在津巴布韦的投标和签约工作；有条件地开展进出口贸易、劳务输出业务；组织开展与津巴布韦政府相关部门的联络和沟通工作；负责向中国驻津巴布韦大使馆和经参处报告工作；公司授予的其它职能。

津巴布韦代表处市场开发及管理区域为津巴布韦全境。

五、审议通过关于设立中国葛洲坝集团国际工程有限公司科特迪瓦代表处的议案

9票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意设立“中国葛洲坝集团国际工程有限公司科特迪瓦代表处”， 法文名称：“China Gezhouba Group International Engineering Company Limited Bureau de représentation en C?te d’Ivoire”，注册地址在科特迪瓦首都阿比让。

科特迪瓦代表处的工作职责为：负责协助公司相关市场部门进行科特迪瓦市场开发工作，收集、筛选、传递项目信息，提出市场分析意见和发展计划；负责科特迪瓦市场商务分析、项目前期研究以及项目考察工作，配合公司在科特迪瓦的项目投标、签约及合同生效工作；有条件地开展投资配合及一般贸易业务；与科特迪瓦政府相关部门建立公共关系并且进行维护；负责向中国科特迪瓦大使馆和经参处报告工作；公司授予的其它职能。

科特迪瓦代表处市场开发及管理区域为科特迪瓦全境。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2016年10月31日

证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2016-056

中国葛洲坝集团股份有限公司

关于中标四川省巴中至万源高速公路PPP项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年10月27日，本公司收到巴中市人民政府、达州市人民政府发来的《中标通知书》，本公司被确定为“四川省巴中至万源高速公路项目”社会投资人。

一、决策情况

根据《公司章程》，本项目合同由公司董事长办公会评审和决策。

二、项目基本概况

1.项目名称：四川省巴中至万源高速公路PPP项目

2.建设地点：四川省巴中市、达州市

3.项目合作期限：项目建设期约为4年，运营期30年

4.项目合作模式：采用“BOT+政府股权合作”的合作模式，政府投资人和社会投资人采用股权合作方式依法特许经营

5.项目投资总额：项目合同金额为人民币173.17亿元

6.建设内容：项目全长119.155公里，采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度80公里/小时，整体式路基宽度24.5米。共设互通式立交11处,主线桥梁总长度30772.5米/82座，主线隧道48190米/23座,桥隧占路线总长的65.174％。

上述合作内容为招标文件条款，项目合作模式、建设内容、单体项目成交价、项目履行条款等均以正式合同为准。

三、风险提示

目前招标人尚未与公司正式签订合同，该项目仍存在不确定性。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2016年10月31日

公司代码：600068 公司简称：葛洲坝

2016年第三季度报告