康得新复合材料集团股份有限公司
关于集团主体及存续债项“12康得债”评级调升的公告

证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2016-096

康得新复合材料集团股份有限公司

关于集团主体及存续债项“12康得债”评级调升的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联合信用评级有限公司（简称“联合评级”）决定将康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的主体信用等级由“AA”上调至“AA+”；将公司公开发行的“北京康得新复合材料股份有限公司2012年公司债券（以下简称“12康得债”，债券代码：112137.SZ）的债项信用等级由“AA”上调至“AA+”。

本次评级调整是基于联合评价关注到2016年公司资本实力显著增强、经营规模和盈利能力有所提高、公司新业务有助于增强公司综合竞争力等新的有力因素。

联合评级评估关于本次信用等级上调的报告已同本公告一并于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司董事会

2016年10月31日

关于上调康得新复合材料集团股份有限公司

2012年公司债券信用等级的公告

联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）决定将康得新复合材料集团股份有限公司的主体信用等级由“AA”上调至“AA+”；将公司公开发行的北京康得新复合材料股份有限公司2012年公司债券（以下简称“12康得债”，债券代码：112137.SZ）的债项信用等级由“AA”上调至“AA+”。

本次评级调整是基于联合评级关注到2016年公司资本实力显著增强、经营规模和盈利能力有所提高、公司新业务有助于增强公司综合竞争力等新的有利因素：

1、 公司顺利完成增发，资本实力显著增强

2016年9月30日，公司完成非公开发行股票，募集资金合计约48.00亿元。在此事项的影响下，截至2016年9月底，公司净资产规模增长至150.23亿元，较上年底大幅增长63.03%，资本实力显著增强。同时，资产负债率由上年底的49.83%降至40.60%，全部债务资本化比率由上年底的46.44%降至37.69%，负债水平明显降低。

2、 公司经营规模迅速扩大，盈利水平随之提高

随着公司光学膜产品市场推广规模扩大、产品结构调整、产能提升，2016年前三季度，公司实现营业收入71.57亿元，较上年同期增长35.54%；实现净利润14.15亿元，较上年同期增长36.79%，公司经营情况良好，盈利能力强。

3、 公司优化产业布局和资源配置，有助于提高其综合竞争力

鉴于子公司山东泗水康得新复合材料有限公司对公司经营业绩贡献较低，2016年公司将其剥离，同时，公司通过认购海外高科技基金Display Partners VIc, LP的权益，与艾格拉斯科技（北京）有限公司建立战略合作伙伴关系，收购上海玮舟微电子科技有限公司等举措优化公司在高科技产业布局和资源配置。此外，公司年产1亿片裸眼3D模组产品项目正在积极筹建中，预计未来两年公司裸眼3D产品有望进入爆发期。

综上，鉴于公司在资本实力、经营规模、产业布局等方面竞争优势得到巩固，偿债能力显著增强，联合评级决定将公司的主体长期信用等级由“AA”上调至“AA+”；将公司公开发行的“12康得债”的债项信用等级由“AA”上调至“AA+”。

特此公告

联合信用评级有限公司

2016年10月28日