华电福新能源股份有限公司2016年公司债券（第二期）票面利率公告

证券代码：136810 证券简称：16福新02

证券代码：136811 证券简称：16福新03

华电福新能源股份有限公司2016年公司债券（第二期）票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2089号文核准，华电福新能源股份有限公司（以下简称“华电福新”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过50亿元的公司债券。本次债券采用分期发行方式，华电福新能源股份有限公司2016年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为第二期发行，发行规模为人民币20亿元。本期债券分为两个品种：品种一（简称为“16福新02”，代码为136810）为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二（简称为“16福新03”，代码为136811）为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

2016年11月1日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为3.02%，品种二票面利率为3.18%。

发行人将按上述票面利率于2016年11月2日、2016年11月3日和2016年11月4日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2016年10月31日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《华电福新能源股份有限公司2016年公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

发行人：华电福新能源股份有限公司

牵头主承销商、簿记管理人：瑞银证券有限责任公司

联席主承销商、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：川财证券有限责任公司

二〇一六年十一月二日