常州快克锡焊股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

常州快克锡焊股份有限公司（以下简称“快克股份”、“发行人”）首次公开发行不超过2,300万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2358号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中银国际证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“快克股份”，股票代码为“603203”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求、投资者结构等因素，协商确定本次股票发行价格为16.50元/股，发行数量为2,300万股，全部为新股发行。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,380万股，占本次发行规模的60%；网上初始发行数量为920万股，占本次发行规模的40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为230万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,070万股，占本次发行总量90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年10月31日（T+2日）结束。

一、新股认购缴款情况统计

保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量：20,638,124股

2、网上投资者缴款认购的金额：340,529,046.00元

3、网上投资者放弃认购数量：61,876股

4、网上投资者放弃认购金额：1,020,954.00元

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量：2,287,475股

2、网下投资者缴款认购的金额：37,743,337.50元

3、网下投资者放弃认购数量：12,525股

4、网下投资者放弃认购金额：206,662.50元

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

■

■

网下投资者获得初步配售未足额缴款的名单如下：

■

二、保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为74,401股，包销金额为1,227,616.50元，包销比例为0.32%。

2016年11月2日（T+4日），保荐人（主承销商）将依据承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

三、保荐人（主承销商）联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系地址：北京市西城区西单北大街110号7层

联系电话：（010）66578999

联系人：资本市场部

发行人：常州快克锡焊股份有限公司

保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

二〇一六年十一月二日