国泰租赁有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）
票面利率公告

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国泰租赁有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过6亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]432号”文核准。发行人本次债券为分期发行，第一期基础发行规模为3亿元，可超额配售不超过3亿元（含3亿元）（以下简称“本期债券”）。

发行人和主承销商于2016年11月2日13:30--15:30在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券发行规模为6亿元，票面利率为4.65%。

发行人将按上述票面利率于2016年11月3日-2016年11月7日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2016年11月1日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《国泰租赁有限公司公开发行2016 年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》。

特此公告。