江西国泰民爆集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

特别提示

江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“国泰集团”）首次公开发行不超过5,528万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2016］1754号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐人（主承销商）为中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为5,528万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,500万股，占发行数量的63%；网上初始发行数量为发行总量减去网下初始发行量，即2,028万股。本次发行价格为人民币6.45元/股。根据《江西国泰民爆集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为5,486.89倍，高于150倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制。回拨后，网下最终发行数量为552.80万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,975.20万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04471124%。

本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、网下投资者应根据《江西国泰民爆集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》，于2016年11月3日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《江西国泰民爆集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年11月3日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《江西国泰民爆集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，发行人与保荐人（主承销商）于2016年11月2日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店海棠厅主持了国泰集团首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

■

凡参与网上发行申购国泰集团A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有49,752个，每个中签号码只能认购1,000股国泰集团A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第121号]）》的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2016年11月1日(T日)结束。经核查确认，确定入围的投资者数量为2,346家，配售对象数量为4,024个。其中，2,330家网下投资者管理的4,008个有效报价配售对象参与了网下申购，入围的16家网下投资者管理的16个有效报价配售对象未参与网下申购，具体名单如下：

■

（二）网下初步配售结果

根据《江西国泰民爆集团股份有限公司首次公开发行股票重新启动发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《江西国泰民爆集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：

■

其中零股2,550股按照网下配售原则配售给公募社保类投资者圆信永丰基金管理有限公司管理的圆信永丰优加生活股票型证券投资基金。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见附表。

三、保荐人（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

咨询电话：010-59026623

联系人：股本资本市场部

发行人：江西国泰民爆集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

2016年11月3日

附表：网下投资者配售明细表

（下转22版）