厦门建发股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2016—043
厦门建发股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月24日以书面及通讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会第四次会议的通知。会议于2016年11月4日以通讯方式召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，截至11月4日已收回全部董事表决意见书。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
议案一：审议通过《关于控股子公司为其参股公司提供担保的议案》
董事会同意联发集团及其子公司对其参股公司提供25亿元担保额度（折合人民币）、建发房产及其子公司对其参股公司提供20亿元担保额度（折合人民币）。担保详情请参见公司同日刊登于上海证券交易所网站和指定报刊的编号为“临2016-044”的临时公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案二：审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策的规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案三：逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》
1、发行规模
本次公开发行的公司债券规模不超过人民币55亿元（含55亿元），且不超过发行前最近一期末净资产额的40%。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、发行方式
本次发行的公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会及根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、票面金额及发行价格
本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据市场询价协商确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、募集资金用途
本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还有息债务及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、偿债保障措施
根据有关规定，提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、担保事项
本次发行的公司债券为无担保债券。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、承销方式及上市安排
本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、本次发行决议的有效期
关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案四：审议通过《关于本次发行公司债券的授权事项》
根据本次发行公司债券的安排，为提高本次公司债券发行及上市相关工作的效率，特提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次发行公司债券相关事宜，包括但不限于：
1、根据相关法律、法规和公司股东大会决议，结合公司和市场的实际情况，制定及调整本次公司债券发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售或者赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、具体申购和配售安排、上市地点、偿债保障措施，以及在股东大会批准的募集资金用途范围内确定募集资金的具体使用等事宜；
2、确定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》及制定《债券持有人会议规则》；
3、确定并聘请中介机构；
4、决定和办理本次发行的申报、上市及其他所必要的事项，包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券相关的各项文件、合同和协议，并根据审批机关以及法律法规的要求对申报文件进行相应补充或调整，以及根据法律法规及其他规范性文件进行相应的信息披露；
5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行调整；
6、根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券上市相关事宜；
7、办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项；
8、以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次债券发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及/或董事会的授权，代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
议案五：审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于2016年11月22日召开2016年第二次临时股东大会，审议前述第一、二、三、四项议案。股东大会会议通知详见公司同日刊登于上海证券交易所网站和指定报刊的编号为“临2016-046”的临时公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2016年11月5日
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2016—044
厦门建发股份有限公司关于控股子公司
为其参股公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、被担保人：联发集团有限公司及其子公司的参股公司，建发房地产集团有限公司及其子公司的参股公司。
2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：联发集团有限公司及其子公司按照股权比例对其参股公司提供25亿元担保或反担保额度（折合人民币）、建发房地产集团有限公司及其子公司按照股权比例对其参股公司提供20亿元担保或反担保额度（折合人民币）。公司实际尚未发生对上述参股公司的担保。
3、本次担保是否有反担保：有。
4、对外担保逾期的累计数额：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为保持业务持续发展，公司控股子公司联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）和建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）近期以合作、参股方式获取土地资源的项目增多。合作开发要求各方股东根据股权比例对项目公司的融资承担担保或对大股东承担反担保责任。
鉴于上述合作开发要求，联发集团及其子公司决定按照股权比例对其参股公司提供25亿元担保或反担保额度（折合人民币）、建发房产及其子公司决定按照股权比例对其参股公司提供20亿元担保或反担保额度（折合人民币），担保限额有效期至本公司2016年年度股东大会召开日。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
本担保事项已经2016年11月4日召开的公司第七届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人情况
■
三、担保协议的主要内容
经公司股东大会审议通过后，待实际担保或反担保等情况发生时再签订相关协议。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：联发集团及其子公司、建发房产及其子公司为其参股公司按照股权比例提供担保或反担保额度，有利于各参股公司的资金筹措和良性发展。参股公司各合作方按股权比例为其提供同等条件的担保或反担保符合行业惯例，不会损害公司股东利益。公司对各参股公司的重大事项具有知情权和管理权，为其提供担保或反担保的风险处于可控范围内，符合公司整体利益。
独立董事意见：联发集团及其子公司、建发房产及其子公司对其参股公司按照股权比例提供的担保或反担保额度是出于业务发展的实际需要，有助于促进各参股公司筹措资金和良性发展，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对各参股公司经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，符合公司和全体股东的利益。
五、累积对外担保数量及逾期担保数量
截至2016年9月末，公司实际对外担保余额为63.15亿元（折合人民币），占公司2015年末经审计净资产的33.07%，其中：公司实际对子公司及孙公司提供的担保余额为62.88亿元（折合人民币），对其他单位提供担保0.27亿元，均无逾期担保。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2016年11月5日
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2016—045
厦门建发股份有限公司
公开发行公司债券预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照自查，厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”、“公司”或“本公司”）董事会认为，公司符合向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）公开发行公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）发行规模
本次公开发行的公司债券规模不超过人民币55亿元（含55亿元），且不超过发行前最近一期末净资产额的40%。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）发行方式
本次发行的公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会及根据市场情况和公司资金需求情况确定。
（三）票面金额及发行价格
本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。
（四）发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。
（五）债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。
（六）债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据市场询价协商确定。
（七）募集资金用途
本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还有息债务及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。
（八）偿债保障措施
根据有关规定，提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（九）担保事项
本次发行的公司债券为无担保债券。
（十）承销方式及上市安排
本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。
（十一）本次发行决议的有效期
关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。
（十二）关于本次发行公司债券的授权事项
根据本次发行公司债券的安排，为提高本次公司债券发行及上市相关工作的效率，特提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次发行公司债券相关事宜，包括但不限于：
1、根据相关法律、法规和公司股东大会决议，结合公司和市场的实际情况，制定及调整本次公司债券发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售或者赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、具体申购和配售安排、上市地点、偿债保障措施，以及在股东大会批准的募集资金用途范围内确定募集资金的具体使用等事宜；
2、确定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》及制定《债券持有人会议规则》；
3、确定并聘请中介机构；
4、决定和办理本次发行的申报、上市及其他所必要的事项，包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券相关的各项文件、合同和协议，并根据审批机关以及法律法规的要求对申报文件进行相应补充或调整，以及根据法律法规及其他规范性文件进行相应的信息披露；
5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行调整；
6、根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券上市相关事宜；
7、办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项；
8、以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次债券发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及/或董事会的授权，代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。
三、公司简要财务会计信息
（一）公司最近三年及一期合并范围变化情况
1、2016年1-9月合并范围变化情况
（1）合并范围新增47家公司
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（2）合并范围内减少1家公司
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2、2015年度合并范围变化情况
（1）合并范围新增37家公司
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（2）合并范围内减少5家公司
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3、2014年度合并范围变化情况
（1）合并范围新增25家公司
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（2）合并范围内减少6家公司
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4、2013年度合并范围变化情况
（1）合并范围新增33家公司
■
（2）合并范围内减少1家公司
■
（二）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2015年度、2014年度、2013年度的财务报告进行了审计，并出具了致同审字(2016)第350ZA0059号、致同审字（2015）第350ZA0012号、致同审字(2014)第350ZA0017号标准无保留意见的审计报告。致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面已经按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。2016年1-9月财务数据摘自公司2016年三季报等资料，相关数据未经审计。
公司最近三年及一期财务报表如下：
合并资产负债表
单位：万元
■
■
合并利润表
单位：万元
■
合并现金流量表
单位：万元
■
■
母公司资产负债表
单位：万元
■
■
母公司利润表
单位：万元
■
母公司现金流量表
单位：万元
■
■
（三）公司最近三年及一期主要财务指标
合并财务报表主要财务指标
■
上述财务指标计算方法如下：
（1）流动比率=流动资产/流动负债；
（2）速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；
（3）资产负债率=负债总额/资产总额；
（4）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；
（5）存货周转率=营业成本/存货平均余额。
（四）管理层简明财务分析
公司管理层以最近三年及一期公司财务报表为基础，对其资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力及可持续性、未来发展目标进行了如下分析：
1、资产结构分析
（1）资产状况
报告期内，公司资产结构如下：
单位：万元
■
报告期内，公司资产总额呈上升趋势，资产结构总体较为稳定。公司目前的资产构成符合公司现有的经营特点，结构稳定反映了公司业务模式较为成熟，与公司的基本情况相适应。流动资产是公司资产的主要构成，截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年9月30日，公司流动资产占总资产的比重分别为89.63%、88.41%、86.30%和87.35%。
（2）流动资产分析
报告期内，公司的流动资产结构如下：
单位：万元
■
公司的流动资产构成以货币资金、预付账款和存货为主，截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年9月30日，三者合计占流动资产的比例分别为83.27%、88.84%、89.78%和82.08%，公司资产的流动性较好。由于公司供应链运营业务和房地产开发业务的特点，存货是流动资产主要资产之一，截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年9月30日，公司存货占流动资产的比重分别为63.49%、68.57%、68.96%和60.89%。
（3）非流动资产分析
报告期内，公司非流动资产结构如下：
单位：万元
■
公司非流动资产以长期应收款、长期股权投资和投资性房地产为主。截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年9月30日，三者合计占非流动资产比例分别为74.72%、68.83%、67.93%和72.13%。非流动资产中，公司投资性房地产占比最大，主要系公司将部分房地产用于出租。
2、负债结构分析
报告期内，公司流动负债结构如下：
单位：万元
■
2013年末、2014年末、2015年末和2016年9月末，公司的负债总额分别为6,369,041.79万元、7,134,393.08万元、7,276,292.22万元和10,787,677.07万元，负债总额的增长态势与资产总额变化趋势基本一致。公司2014年末负债较年初增加765,351.29万元，主要系2014年新增应付票据和应付账款439,052.23万元，新增长期借款245,741.65万元，新增预收款项202,014.28万元。2016年9月末负债较年初增加3,511,384.85万元，主要系预收款项较年初增加1,671,466.76万元，新增应付债券701,608.62万元，新增长短期借款609,903.56万元。
公司的负债结构以流动负债为主。截至2016年9月30日，公司的流动负债占负债总额的比例为72.36%，其中预收款项、应付账款、应付票据和其他应付款分别占负债总额的38.05%、6.74%、6.06%和5.86%，非流动负债中以长期借款和应付债券为主，占负债总额的26.42%。
3、盈利能力分析
报告期内，公司营业收入、营业成本、营业利润、利润总额和净利润的具体情况如下：
单位：万元
■
报告期内，随着公司供应链运营和房地产开发两项业务的不断发展壮大，公司营业收入持续上涨。2013年、2014年和2015年，公司实现营业收入分别为10,206,779.92万元、12,092,483.10万元和12,808,856.17万元，实现的净利润基本保持稳定。
2016年1-9月，公司实现营业收入8,724,644.14万元，实现的归属于母公司所有者净利润为131,467.43万元。
4、现金流量分析
报告期内，公司的现金流量情况如下:
单位：万元
■
最近三年及一期，公司现金及现金等价物净增加额分别为103,048.77万元、-40,493.42万元、311,558.06万元和461,135.15万元，总体来说，公司现金流量状况较好。2016年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为负值，主要系子公司建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）支付地价款及拍地保证金金额大幅增加，以及供应链业务营业规模增长，期末各项占用增加。2016年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额较上年大幅增长主要系公司黄金租赁融资业务、发行各类债券等融资规模大幅增加所致。
5、偿债能力分析
■
报告期各期期末公司的流动比率分别为1.46、1.55、1.59和1.52，速动比率分别为0.53、0.49、0.49和0.59，基本保持稳定，公司短期偿债能力较强。从长期偿债指标来看，公司资产负债率基本保持稳定，与行业特征相符。
6、未来业务发展战略
公司的业务包括供应链运营和房地产开发。公司在供应链运营及房地产开业务均形成了独立的未来业务发展战略。
（1）供应链运营业务的未来发展战略
公司作为国内最早提出供应链运营战略并成功转型的企业，利用供应链平台有效整合各方优势资源，打造供应链管理一体化综合服务，自2014年起供应链运营业务收入超过千亿规模，目前已成为国内领先的专业供应链运营商之一。
未来五年，公司将坚持上一个五年战略发展规划确定的供应链运营商的市场定位，致力于成为中国领先的、有核心竞争力的供应链运营商，坚持以供应链运营为基本主业，促进核心主业做强、做大，在这个定位基础上推动供应链业务创新发展，并积极向新兴业态、新兴产业拓展，使公司获得“新常态”环境下可持续发展的动力，实现公司核心竞争能力的提升和可持续发展目标。
国家提出的“一带一路”战略是企业发展的重大利好，公司在“2016—2020年发展战略规划”中调整了“走出去”发展战略的内涵，将侧重点调整为海外。公司国际贸易规模在供应链业务中所占比重较大，具有向海外发展的业务和人才基础，公司鼓励经营单位走出国门发展，在境外设立经营实体、建立协同共享平台。
（2）房地产开发业务的未来发展战略
2015年，建发房产将企业战略升级为“城市资源整合供应商”，将利用自身优势，整合城市的优质资源，为业主提供更全面的生活服务。对内，建发房产将依托建发集团的优质资源，以积分联盟为核心，打通各板块会员体系。客户购买建发房产、建发汽车、住建发酒店、在建发国旅消费等等产生的积分，都可以高效流转。对外，建发房产联合各界合作伙伴，与腾讯、厦门航空、招商银行、工商银行等公司进行跨界战略合作，为客户的衣食住行购，提供全方位的服务及生活便利。
联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）也正朝着“房地产+”模式的转型升级大步向前。从推出“联客通”智慧社区O2O综合服务平台，到华美空间文创产业建设，以及莆田未来电商城，联发集团已经开始深入与房子相关的产业链的融合之路。
四、本次债券发行的募集资金用途
本次发行公司债券所募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金、偿还有息债务及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构，在上述范围内确定。
本次发行公司债券募集资金的运用计划实施后，假设其他条件不发生变化，预计公司非流动负债占负债总额的比例将会提高，将有利于优化公司债务结构，降低短期偿债压力，提高资金使用的灵活性。同时，通过发行本次公司债券，公司可以拓宽融资渠道，获得长期稳定的资金，增强公司整体资金使用的稳定性，促进公司持续健康发展。
五、其他重要事项
（一）担保情况
1、截至2016年9月30日，本公司对外担保如下：
■
说明：上述担保期限为2013-12-28至2030-9-25，以上担保事项由厦门文都软件教育投资有限公司以其全部资产提供连带保证责任的反担保。
2、截至2016年9月30日，本公司为下列合并范围内的子公司及子公司的下属企业的银行授信额度提供担保：
单位：万元
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■
3、为商品房承购人提供债务担保
本公司房地产业务按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，担保类型为阶段性担保。阶段性担保的担保期限自保证合同生效之日起，至商品房承购人所购住房的房屋产权证及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。截至2016年9月30日，本公司承担上述阶段性担保金额为237.80亿元，其中联发集团为89.46亿元，建发房产为148.34亿元。
4、开出保函、信用证
截至2016年09月30日，各金融机构为本公司、本公司的子公司及子公司的下属企业提供的保函担保金额计人民币41,244.43万元，美元12,867.95万元，欧元12.46万元。本公司、本公司的子公司及子公司的下属企业开立的未到期不可撤销信用证余额计人民币113,018.32万元，美元84,922.57万元，欧元1,720.36万元，日元95,378.26万元，英镑17.38万元，澳元11.18万元，瑞士法郎1.38万元，加币17.68万元。
（二）重大未决诉讼及仲裁情况
截至2016年9月30日，公司未决诉讼或仲裁事项如下所示
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说明1：一审判决上海建发赔偿原告39,996,407.34元，二审正在审理中，上海建发已根据一审判决结果计提预计负债39,996,407.34元。
说明2：本公司已依据厦门市中级人民法院做出的生效民事判决书向厦门市中级人民法院申请强制执行，要求评估拍卖莆商公司向本公司提供作为抵押物的土地使用权，抵押物的评估价值高于借款本息金额，预计处置抵押物所得款项可覆盖全部借款本金及利息。
说明3：该案件已在上海市一中院开庭，场上原木清点工作已完成,法院将择期宣判。本公司将争取法院判决确认享有存放于天津临港仓库、杭立堆场的9.2万立方米原木所有权，否则，本公司将根据仓储合同向中国外运天津有限公司塘沽分公司追索丢失部分货物的损失。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2016年11月5日
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2016-046
厦门建发股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会
的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
议案六：重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月22日 14点30分
召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月22日
至2016年11月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案主要内容详见公司于2016年11月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司第七届董事会第四次会议决议公告》（临2016—043）、《公司关于控股子公司为其参股公司提供担保的公告》（临2016—044）、《公司公开发行公司债券预案公告》（临2016—045）。本次临时股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06、3.07、3.08、3.09、3.10、3.11、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）现场会议参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件1）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股东授权委托书（附件1）。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（二）现场会议参会登记时间：2016年11月16日（9:00一12:00，14:00一17:30）。
（三）现场会议登记地址及联系方式：
1、地址：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦30层证券部
2、联系电话：0592-2132319
3、传真号码：0592-2592459
（四） 股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
六、其他事项
（一） 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明原件及复印件、持股凭证、授权委托书原件等相关证件，以便验证入场。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
（四）公司联系部门及联系方式：
厦门建发股份有限公司证券部，联系电话：0592-2132319。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2016年11月5日
附件1：授权委托书
议案七：附件1：授权委托书
授权委托书
厦门建发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月22日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
