上海康德莱企业发展集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

特别提示

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“康德莱”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过5,260万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2438号文核准。发行人股票简称为“康德莱”，股票代码为“603987”，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为5,260万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,200万股，占本次发行数量的60.84%；网上初始发行数量为2,060万股，占本次发行数量的39.16%，本次发行价格为人民币9.50元/股。根据《上海康德莱企业发展集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为5,540.36倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50.84%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为526万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,734万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04147852%。

本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下

1、网下投资者应根据《上海康德莱企业发展集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”），于 2016年11月11日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年11月11日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

4、本公告一经刊出，即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和参与 网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2016年11月10日（T+1日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室桂花厅主持了上海康德莱企业发展集团股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

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凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的， 则为中签号码。中签号码共有47,340个，每个中签号码只能认购1,000股上海康德莱企业发展集团股份有限公司A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会[第121号令])的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2016年11月9日（T日）结束。经核查确认，2,626家网下投资者管理的4,188个有效报价配售对象中，有13家投资者管理的13个配售对象未参与网下申购；另经进一步核查，有26家网下投资者管理的40个配售对象未按《上海康德莱企业发展集团股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）的要求提交核查材料，予以剔除。剩余2,590家网下投资者管理的4,135个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为12,917,280万股。

未参与网下申购的具体名单如下：

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（二）网下初步配售结果

根据《初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由主承销商配售给A类投资者，按获配数量由高至低排列配售对象（获配股数相同则按网下平台申报时间先后排序），零股以每1股为一个单位依次配售。如无A类投资者，则配售给B类投资者，以此类推。

各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：

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注：各加数之和与合计数在尾数上如存在差异是由计算过程中四舍五入造成的。

A 类投资者的配售比例不低于 B 类，B 类投资者的配售比例不低于 C 类，同类投资者的配售比例相同；向 A 类、B 类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的 40%、10%。初步配售结果符合《初步询价公告》中公布的网下初步配售原则。各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的 主承销商申万宏源承销保荐公司联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-54034208

联系人：资本市场总部业务二部

发行人：上海康德莱企业发展集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2016年11月11日

附表：网下投资者配售明细表

(下转24版)