新疆贝肯能源工程股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
(上接19版)
发行人钻井服务开展情况 单位：口、万米
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注：中石油、中石化数据来自中石油、中石化集团公司年报
公司主要服务市场中，钻井相关油田技术服务市场化程度逐步提高，竞争较为激烈，除中国石油集团西部钻探工程有限公司等大型国有企业外，各公司的市场占有率皆较低。
五、发行人业务与生产经营有关的资产权属情况
（一）公司主要生产设备
截至2016年6月30日，公司主要生产设备情况如下：
单位：万元
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报告期发行人拥有的钻机数量及型号如下：
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2014年公司购买了2台50钻机，1台20钻机，3台修井机。2015年公司的钻井平均进尺加深，公司处理了1台浅井20钻机，另外还处理了1台修井机。
（二）公司及其下属控股公司主要房产情况
截止2016年10月31日，公司及其下属控股公司拥有的已取得权属证书的房产情况：
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（三）土地使用权
截至2016年10月31日，公司及其下属控股公司拥有的已取得权属证书的土地使用权共4宗，具体情况如下：
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（四）商标
截至2016年10月31日，公司目前共有商标21项，具体情况如下：
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（五）专利
截至2016年10月31日，贝肯能源单独或合计拥有17项经国家知识产权局批准的实用新型专利，5项发明专利，另有7项发明专利处于受理或审查、公开阶段，具体如下表所示：
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发行人控股子公司贝肯科技另拥有8项经国家知识产权局批准的实用新型专利，6项发明专利处于审查或公开阶段，具体如下表所示：
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（六）独占许可情况
截至2016年10月31日，本公司合计拥有3项经国家知识产权局批准的实用新型专利独占许可权，具体如下表所示：
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六、同业竞争与关联交易
（一）同业竞争
公司主要从事石油勘探和开发过程中的钻井工程服务及其他油田技术服务。
陈平贵先生为本公司的控股股东和实际控制人。除本公司外，陈平贵先生未控股或参股其他公司，不存在从事与本公司及所属子公司相同或相似业务的情况。
报告期内陈平贵关系密切的家庭成员陈兰控股的新疆凯瑞特石油工程技术服务有限公司、陈斌控股的克拉玛依市科比特石油工程技术有限责任公司和孙安华作为第一大股东的克拉玛依创业有限公司存在与公司经营相似业务的情况，为避免同业竞争或潜在同业竞争的风险，孙安华、陈兰、陈斌分别通过股权转让、停业注销等方式，不再持有相应公司的股权。
公司控股股东、实际控制人已就不与本公司进行同业竞争做出了书面承诺。
（二）关联交易
报告期内，公司与合并财务报表范围之外的关联方之间发生的关联交易具体交易情况如下：
1、经常性关联交易
（1）采购商品、接受劳务
报告期内，公司与关联方发生的关联采购情况如下：
单位：万元
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（2）销售商品、提供劳务
报告期内，公司与关联方发生的关联销售情况如下：
单位：万元
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2、偶发性关联交易
1）向荣昌公司购置固定资产
公司2013年向荣昌公司采购设备情况如下：
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公司2013年采购的设备主要包括：
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荣昌公司是克拉玛依市组装、维修钻井设备能力较强的公司，公司与荣昌公司发生交易是出于业务需要，交易价格根据市场价格确定。
2）关联担保
（1）银行借款担保
单位：元
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（2）银行承兑票据担保
单位：元
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2013年3月，迪马公司、塔林公司与中国银行股份有限公司克拉玛依市石油分行签订《最高额保证合同》，为公司开具银行承兑汇票提供最高额担保。其中：迪马公司提供2000万元担保，担保期间2013年3月18日至2014年3月18日，塔林公司提供4000万元担保，担保期间2013年3月19日至2014年3月19日。
3、关联方应收应付期末账面余额情况表
单位：元
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（续上表）
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注：上述科目余额不包含期末已不构成关联方关系的单位余额。
4、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响
公司具有独立的采购、生产、销售系统。报告期内发生的重大关联交易均公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。
5、独立董事对关联交易发表的意见
报告期内公司发生的关联交易履行了公司章程规定的程序。2016年8月2日，公司独立董事发表关于关联交易事项的专项意见认为，2013年1月1日至本专项意见出具日，贝肯能源在《公司章程》、《股东大会议事规则》等文件中制定了减少和规范关联交易的措施、关联交易表决程序及关联方回避制度。上述期间内，贝肯能源与关联方之间的关联交易都是必要的，重大关联交易都履行了必要的程序。贝肯能源有效地执行了上述制度的安排，减少和规范了公司的关联交易，关联交易合理，遵循公平自愿原则，交易价格公允，不存在损害贝肯能源及其他非关联股东利益的情况。
七、董事、监事、高级管理人员
（一）董事、监事和高级管理人员基本情况
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（二）董事、监事和高级管理人员其他情况
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八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
陈平贵先生持有公司1,935万股股份，占本次发行前公司总股本的22.01%，为本公司的控股股东及实际控制人。
陈平贵先生简介见本招股意向书摘要“七、董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事、监事和高级管理人员基本情况”的相关内容。
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
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2、合并利润表
单位：元
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3、合并现金流量表
单位：元
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（二）近三年非经常性损益的具体内容
依据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核的非经常性损益明细表，报告期内公司非经常性损益情况如下：
经注册会计师核验的非经常性损益明细表 单位：万元
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2013年度、2014年度和2015年度，公司非经常性损益没有对合并报表范围内归属于母公司股东的当期净利润产生重大影响。
（三）近三年主要财务指标
1、主要财务指标
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2、净资产收益率及每股收益
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（四）管理层对公司财务状况、盈利能力的讨论和分析
1、对公司财务状况的分析
2013年末至2016年6月末，公司资产总额分别为87,038.02万元、89,444.61万元、94,276.55万元和84,122.51万元。2013年末至2015年末资产规模持续增长。2016年6月末，资产总额较2015年末有所下降，主要原因是支付供应商款项较多，货币资金减少所致。
2013年末、2014年末、2015年末和2016年6月末，应收账款净额占流动资产的比重为71.65%、45.87%、50.96%和60.93%，是公司最主要的流动资产。公司应收账款余额较大，是由于公司下游客户主要为中石油、中石化下属企业，结算周期较长导致。
2013年末至2016年6月末，公司存货账面余额分别为5,806.26万元、9,591.78万元、6,251.74万元和7,720.28万元。2014年末存货账面余额较2013年末上升65.20%，主要为年末未完工结算的工程增加所致。
报告期内，公司固定资产主要为房屋建筑物、机器设备、器具工具以及运输工具。2013年末至2016年6月末，机器设备占固定资产的比重为75.69%、72.61%、72.83%和74.06%，是固定资产最主要的组成部分。
2013年末至2016年6月末，公司负债总额分别为50,144.26万元、47,089.10万元、46,808.13万元和37,407.89万元。2014年末负债总额与2013年末相比，下降了3,055.16万元，主要是公司2014年度营业收入下降，经营性负债下滑所致。2015年末负债总额与2014年末相比，下降了280.96万元，主要原因是公司应付账款减少所致。2016年6月末负债总额与2015年末相比，下降了9,400.24万元，主要是公司短期借款规模下降，同时应付职工薪酬和应交税费下降所致。
2013年末至2016年6月末，短期借款余额分别为6,511.93万元、10,600.00万元、13,500.00万元和8,800.00万元。公司的短期借款主要用于采购原材料。
2013年末至2016年6月末，应付账款余额分别为27,440.58万元、26,805.85万元、21,784.28元和20,316.78万元。2014年末应付账款余额与2013年末相比略有下降。2015年末公司应付账款余额与2014年末相比减少5,021.57万元，主要是2015年末支付的原材料款、设备款增加所致。2016年6月末公司应付账款余额与2015年末相比减少1,467.50万元，主要是公司应付工程款、设备款下降所致。
报告期内，公司偿债能力较强，财务结构较为稳健。
2、对盈利能力的分析
公司营业收入主要来源于主营业务，2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，主营业务收入占公司营业收入总额的比重分别为99.42%、99.77%、99.89%、99.93%。
从收入构成看，钻井工程收入和技术服务收入是公司收入的主要来源，2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月，上述业务收入占公司主营业务收入的比重分别为89.11%、92.39%、86.11%、90.98%。
报告期内，公司营业毛利随着营业收入变化，其中主营业务毛利是公司主要的收益来源。2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，公司的主要毛利来源于钻井工程和技术服务，以上两项业务毛利占主营业务毛利的比重分别为87.97%、90.44%、86.71%、87.30%。
2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，公司主营业务综合毛利率分别为20.69%、22.78%、22.16%和18.30%。剔除贸易流通类业务的影响后，报告期内公司的综合毛利率分别为20.76%、22.19%、22.53%和18.14%。
3、对现金流量的分析
2013年至2015年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为13,267.56万元、19,498.95万元和9,210.21万元，公司同期净利润分别为9,896.42万元、6,893.13万元和6,607.75万元。2013年至2015年，公司经营活动产生的现金流量净额均高于同期净利润，说明销售现金实现率相对很高，主营业务收入的获取现金能力较强。2016年1-6月，公司经营产生的现金流量净额为-1,762.68万元，主要原因是油田公司一般年底进行结算，尚未收回的资金较多所致。
报告期内，公司投资活动现金流均为净流出，与公司处于业务快速扩张期相符。报告期内，公司通过自身积累以及融资，购进钻机、定向井设备、兴建石油机械制造基地用于扩大经营规模，为公司未来业务发展奠定了良好基础。2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别14,958.70万元、11,241.20万元、5,383.17万元、2,256.33万元。
2014年筹资活动现金净流入较多，主要是公司提高了银行借款规模所致。2015年筹资活动现金净流出较多，主要是偿还银行贷款、支付保函保证金和汇票保证金较多所致。
4、资本性支出
2014年筹资活动现金净流入较多，主要是公司提高了银行借款规模所致。2015年筹资活动现金净流出较多，主要是偿还银行贷款、支付保函保证金和汇票保证金较多所致。
（五）股利分配情况
1、发行前股利分配政策
根据《公司法》及《公司章程》，公司现行的利润分配政策如下：
（1）、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
（2）公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
（3）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（4）采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但以现金分红为主。
2、发行后的股利分配政策
本公司发行后的股利分配政策参见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”之“三、公司发行上市后的利润分配政策”。
3、报告期实际股利分配情况
2014年3月9日，公司2013年度股东大会通过了2013年利润分配方案，公司以截至2013年12月31日注册资本8,790万元为基数，向全体股东每10元股本分配2.50元（含税），向股东分配2,197.50 万元。
2015年2月28日，公司2014年度股东大会通过了2014年利润分配方案，公司以截至2014年12月31日注册资本8,790万元为基数，向全体股东每10元股本分配1.25元（含税），向股东分配1,098.75万元。
2015年11月18日，公司2015年第一次临时股东大会通过了2015年半年度利润分配方案，公司以截至2015年6月30日注册资本8,790万元为基数，向全体股东每10元股本分配1.25元（含税），向股东分配1,098.75万元。
2016年2月16日，公司2015年度股东大会通过了2015年度利润分配方案，公司以截至2015年12月31日注册资本8,790万元为基数，向全体股东每10元股本分配2.50元（含税），向股东分配2,197.50万元。
4、本次发行完成前滚存利润的分配安排
根据2014年第一次临时股东大会、2014年度股东大会决议和2015年度股东大会决议，本次发行完成后，本次公开发行前的滚存未分配利润，在公开发行股票后由新老股东按持股比例共享。
十、发行人控股子公司基本情况
（一）新疆贝肯石油科技开发有限责任公司
成立日期：2009年2月3日
注册资本：1,000万元
实收资本：1,000万元
注册地址：克拉玛依市白碱滩区建南路4号
法定代表人：李青山
经营范围：道路普通货物运输；石油勘探开发技术服务；油田钻采及设备的技术研发服务；油田技术推广服务、软件开发服务；油田化工产品研发、加工及销售；机械设备、五金交电、电子产品加工及销售；机械设备租赁；货物与技术的进出口业务。
股权结构：贝肯能源出资850万元，占85%；克拉玛依市广盛城市建设投资开发有限责任公司出资150万元，占15%。
经天职国际会计师事务所审计的最近一年主要财务数据：
单位：万元
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（二）贝肯凯什
经中华人民共和国商务部和新疆维吾尔自治区商务厅批准，贝肯能源和贝肯科技共同出资于2013年2月在伊朗设立“贝肯能源凯什有限责任公司”，注册资金10万美元（其中贝肯能源出资9.9万美元，占99%；贝肯科技出资0.1万美元，占1%），投资总额10.5万美元，全部以现汇投入，经营期限30年。注册地址为伊朗凯什岛帕尼兹购物中心2楼16号：经营范围为开展与石油、天然气和地质方面相关的业务以及进出口与钻井有关的设备、工具等。
经审计的最近一年主要财务数据：
单位：万元
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第四节 募集资金运用
一、募集资金运用的基本情况
公司2014年第一次临时股东大会、2014年度股东大会和2015年度股东大会审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市方案》，确定本次发售股票数量不超过2,930万股，占发行后股份总数不低于25%。募集资金投资项目的基本情况如下：
单位：万元
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若本次实际募集资金小于上述项目投资资金需求，缺口部分由自有资金或银行借款解决。
本次募集资金到位前，本公司将利用银行贷款和自有资金先行实施部分项目，并在募集资金到位后予以置换。
二、募集资金投资项目前景分析
近年来，国内油气资源产量稳步增长。2014年，中石油、中石化勘探与生产资本性预计支出分别为2,257.00亿元和879.00亿元，保持在高位。一般情况下，油田公司的勘探开发总支出中用于油田工程技术服务的支出约占70%-80%，可见油田工程技术服务市场空间很大。
新疆地区油气资源丰富。从地理位置来看，南有昆仑山，北有阿尔泰山，天山横亘中央，形成了“三山夹两盆”的大地构造格局。在塔里木、准噶尔、吐鲁番三大盆地和40多个山间中小盆地，分布着90多万平方千米适合石油天然气生成和储存的沉积岩地层。
新疆地区的几大油田归属于中石油管理，发展势头良好。“十二五”期间是中石油建成“新疆大庆”的关键时期，这是保障国家能源战略安全的重大决策，无疑将促使新疆地区石油勘探开发投资规模保持在较高水平，区内油田服务公司面临着广阔的市场空间，具备良好发展前景。
在我国石油工业体制改革大环境下，民营油田工程技术服务公司会获得更多参与市场竞争的机会，市场份额将会逐步提升。
综上，巨大的能源需求，政策的持续利好，必将带动新疆地区油田工程技术服务业务需求的持续稳定增长，项目市场前景广阔。
第五节 风险因素和其他事项
一、风险因素
除在重大事项提示中披露的风险外，本公司提醒投资者关注公司可能存在的下列风险：
（一）业务经营季节性波动的风险
公司的主要客户多为大型石油集团下属的油田公司，这些公司的生产作业计划性很强，实行预算管理制度，一般在第一季度下达油田设备采购和作业施工计划，一季度之后招标、采购活动逐步增加。此外，由于气候原因,在新疆大部分地区的冬季公司无法开展生产作业，基本上是在一季度后大规模开展业务。特别是在北疆地区，冬季气温较低，每年的11月至次年3月野外生产作业基本停止。受上述因素影响，公司的经营业绩存在明显的季节性波动，通常情况下一季度能实现的收入较少，全年收入和利润主要在下半年实现。
（二）筹资能力较弱的风险
公司目前正处于业务扩张阶段，固定资产投资较大。2013年末至2016年6月末，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为14,958.70万元、11,241.20万元、5,383.17万元、2,256.33万元。公司资本性支出较大，使得现有资金无法充分满足公司日常生产经营和产能扩张的资金需求。公司目前外部融资依赖于银行借款，渠道相对单一。根据公司发展规划，未来几年公司将继续保持较大的固定资产投入规模，若受到国家宏观经济政策及产业政策影响，进一步取得银行借款出现困难，而公司不能合理规划和安排资金的使用，可能会出现阶段性资金紧张，从而影响公司正常生产经营。
（三）技术研发的风险因素
油田工程技术服务行业技术水平高、综合性强，公司成立来一直十分重视技术研发，取得、掌握了多项专利技术和非专利技术，并成功应用于生产实践。但随着市场需求的不断变化和客户要求的不断提高，未来油田工程技术服务行业新技术应用的速度会加快，公司如不能持续加大技术创新能力，及时研发并有效应用新技术，那么公司可能不能有效满足客户需求变动，公司经营业绩及竞争力可能会受到重大不利影响。
（四）经营规模快速扩张带来的经营管理风险
公司自设立以来经营规模和市场空间逐步扩大，经营业绩稳步提升，公司在快速发展变化中积累了较为丰富的经营管理经验，治理结构不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。规模的迅速扩张对公司内部控制等方面提出了更高的要求，对管理水平、各部门的分工协作也提出了更高的要求。如果公司管理水平不能及时满足规模迅速扩张的需要，经营模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而对公司的市场竞争力带来不利影响。
（五）人力资源风险
公司已经形成了成熟的经营模式和管理制度，培养了一批素质较高的业务骨干和技术人员，但未来随着公司业务所处行业市场竞争的不断加剧，对相关技术人才的需求竞争也将日趋激烈。如果公司不能有效完善有利于业务骨干和核心技术人员的激励机制，将会影响相关人员积极性、创造性的发挥，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。另外，在公司快速发展的过程中，产业链不断优化延伸，经营规模及区域不断拓宽，将对人力资源及其管理能力提出更高的要求，对具有较高管理水平和较强专业技术能力的高素质人才需求也在不断增长。如果公司的人才储备未能满足需要，可能给公司的发展带来不利影响。
（六）生产安全风险
油田工程技术服务施工主要在野外作业，由于油田地质情况、气候、设备操作等情况，可能引起如火灾、爆炸、井喷、漏油等事故，严重事故会造成人员伤亡和重大设备财产损失。上述情况的发生除直接造成财务损失外，还会影响到公司的市场声誉，对未来业务发展产生不利影响。
（七）大股东及实际控制人持股较低的风险
公司控股股东和实际控制人陈平贵持有公司1,935万股股份，占发行前总股本的22.01%。本次发行后，如果全部增发新股、不涉及老股转让，陈平贵持有本公司股份的比例将下降到16.51%。公司存在因控股股东和实际控制人控制的股份比例较低所带来的控制权不稳定风险。
（八）募集资金项目不能达到预期效益的风险
本次募集资金项目包括钻井工程服务能力建设项目、定向井技术服务能力建设项目和补充流动资金，是以公司发展现状及发展目标为基础制定的，旨在进一步提升公司钻井服务、定向井技术服务产业化水平，带动公司相关油田工程技术服务，加强公司满足客户全方位需求的能力。尽管公司已经对募集资金投资项目进行了充分论证，但在实际运营过程中仍有可能出现市场本身的不确定因素，或出现一些目前不能预见的问题，可能致使募集资金投资项目的实际盈利水平与预测出现差异。
（九）房产土地权属瑕疵风险
公司化工项目部所在地根据政府规划需要搬迁，无法办理土地使用证和房产证，主管部门已出具证明，不会影响公司的正常经营。公司已取得克拉玛依石化工业园土地用于化工项目部等的建设，厂区正在建设中。公司固井技术服务项目部所使用的车库、办公用房屋，面积为730m2，截至2016年6月末账面价值为36.38万元，产权证正在办理中。请投资者关注未来化工项目部搬迁和固井技术服务项目部所使用的房屋产权瑕疵对公司经营的影响。
二、其他重要事项
本公司不存在对外担保，不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。本公司控股股东、实际控制人、控股子公司以及公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。
第六节 本次发行各方当事人的情况和发行时间安排
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第七节 附录和备查文件
本公司招股意向书全文在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站披露，投资者可以在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅。本次发行的招股意向书全文、备查文件和附件，在本次发行期间将放置于发行人及保荐人（主承销商）办公地点，以备投资者查阅。查阅时间：工作日上午9:00～11:30，下午13:30～16:30。
新疆贝肯能源工程股份有限公司
2016年11月18日
