苏州科达科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“苏州科达”或“发行人”）首次公开发行不超过6,670万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2535号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）华林证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为6,250万股，其中新股发行数量为5,000万股，老股转让数量为1,250万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,750万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为2,500万股，占本次发行数量的40%，本次发行价格为人民币8.03元/股。
根据《苏州科达科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上投资者初步申购倍数为5280.31倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制。回拨后，网下最终发行数量为1,750 万股，其中，网下新股发行数量（无锁定）为500 万股，占本次公开发行新股数量的10%；老股转让数量为1,250 万股（即本次公开发行中自愿设定12个月锁定期的股票数量为1,250 万股）。网上最终发行数量为4,500 万股，占本次公开发行新股数量的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03408889%。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《苏州科达科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2016年11月21日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016 年11月21日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3 次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于2016 年11月18日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778 号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了苏州科达首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
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凡参与网上发行申购苏州科达A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有45,000个，每个中签号码只能认购 1,000 股苏州科达A 股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121 号]）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台最终收到的有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于 2016 年11月17日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的2,921家网下投资者管理的4,797个有效报价配售对象中有12家网下投资者管理的16个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，有120家网下投资者管理的156个配售对象在网下申购时未按照《发行公告》的要求填写锁定期，其申购被认定为无效申购；其余2,791家网下投资者管理的4,625个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为10,975,250万股。未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如下表：
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（二）网下初步配售结果
根据《苏州科达科技股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对所有参加网下申购的有锁定期和无锁定期的网下投资者进行了初步分类配售，配售结果如下：
本次网下发行有效申购配售对象为4,625家，有效申购总量为10,975,250万股，其中，网下新股发行有效申购数量（无锁定）为7,259,260万股，老股转让有效申购数量为3,715,990万股。
1、新股发行部分（无锁定）
本次网下新股发行部分有效申购数量为7,259,260万股，其中公募基金和社保基金（A 类投资者）有效申购数量为2,039,580万股，占本次网下新股发行部分有效申购数量的28.10%；年金保险资金（B 类投资者）有效申购数量为589,920万股，占本次网下新股发行部分有效申购数量的8.13%，其他投资者（C 类投资者）有效申购数量为4,629,760万股，占本次网下新股发行部分有效申购数量的63.78%。根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：
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其中零股2,291股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金。
2、老股转让部分（有锁定）
本次网下老股转让部分有效申购数量为3,715,990万股，其中公募基金和社保基金（D 类投资者）有效申购数量为461,410万股，占本次网下老股转让部分有效申购数量的12.42%；年金保险资金（E 类投资者）有效申购数量为294,710万股，占本次网下老股转让部分有效申购数量的7.93%，其他投资者（F 类投资者）有效申购数量为2,959,870万股，占本次网下老股转让部分有效申购数量的79.65%。根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：
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其中零股1,085股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金。
3、综合配售结果
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以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。
三、老股转让的具体情况
公司股东公开发售股份，发售股份额度由本次发行时持股满36个月以上的股东按比例分摊。涉及董事、监事、高级管理人员公开发售股份的，公开发售股份数量以其所持公司股份的25%为限。具体情况如下表：
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注：取整后的余股由陈冬根公开发售。
发行人与公开发售股份的发行人股东根据公开发行新股和公开发售股份的数量按比例分摊承销费，其中新股部分承销费率不高于老股部分承销费率，其余费用由发行人承担。
四、持股锁定期限
网下投资者参与本次网下申购获配的股票包括两种锁定期安排：无锁定期和自愿设定12个月锁定期，锁定期自本次公开发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算。
五、主承销商联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-23613783
联系人：资本市场部
发行人：苏州科达科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司
2016年11月21日
附表：网下投资者初步配售明细表
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保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司
(下转50版)
