国投电力控股股份有限公司
2016年公司债券（第二期）发行结果公告

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2016-103

国投电力控股股份有限公司

2016年公司债券（第二期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]2212号）核准，国投电力控股股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行总额不超过12亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），采取分期发行方式。

根据《国投电力控股股份有限公司公开发行2016 年公司债券（第二期）发行公告》，国投电力控股股份有限公司2016 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为人民币5亿元，发行价格为每张人民币100 元，本期债券为5年期品种，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式公开发行。

本期债券发行工作已于2016 年11月18日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券最终发行规模5亿元，最终票面利率为3.32%。

特此公告。

发行人：国投电力控股股份有限公司

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

2016年 11 月21 日