中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票
网下发行初步配售结果及网上中签结果公告
特别提示
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“中通国脉”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》等相关规定。
本次发行在缴款环节、中止条件等方面有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金：
网下获配投资者应根据本公告，按发行价格与获配数量于2016年11月22日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金。
中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国证券登记结算有限责任公司网站（www.chinaclear.cn）“服务支持-业务资料-银行账户信息”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。?
为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603559，若不注明或备注信息错误将导致划款失败。例如，配售对象股东账户为B123456789，则应在备注栏信息填写：“B123456789603559”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。配售对象应及时跟踪资金到账情况，确保认购资金按时到账。
网上中签投资者应依据本公告，按发行价格与中签数量履行资金交收义务，确保资金账户在2016年11月22日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）负责包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
中通国脉通信股份有限公司首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】2533号文核准。根据2016年11月21日（T+1日）公布的《中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票网上按市值申购定价发行申购情况及中签率公告》，回拨机制启动后，网下发行数量为220万股，占本次发行数量的10%；网上发行数量为1,980万股，占本次发行数量的90%。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2016年11月21日（T+1日）在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了中通国脉首次公开发行股票网上按市值申购定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在上海市东方公证处代表的监督下进行并公证。中签结果如下：
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凡参与本次网上按市值申购定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有19,800个，每个中签号码只能认购1,000股中通国脉A股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认，吉林兢诚律师事务所进行见证，并出具了专项法律意见书。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2016年11月18日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的3,078家网下投资者管理的5,018个有效报价配售对象中有13家网下投资者管理的13个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，其余3065家网下投资者管理的5,005个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为3,502,530万股。
未参与网下申购的投资者具体名单如下表：
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（二）网下初步配售结果
本次网下有效申购总量大于网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）根据2016年11月10日（T-6日）公布的《中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中规定的配售原则对所有有效申购投资者进行初步配售。
本次发行的网下申购工作已于2016年11月18日（T日）结束。经核查确认，本次网下发行最终有效申购配售对象为5,005个，最终有效申购数量为3,502,530万股，其中公募基金及社保基金类（以下简称“A类”）配售对象有效申购数量为770,670万股（占网下有效申购数量的22.00%）；企业年金基金及保险资金类（以下简称“B类”）配售对象有效申购数量为265,300万股（占网下有效申购数量的7.57%）；其他类（以下简称“C类”）配售对象有效申购数量为2,466,560万股（占网下有效申购数量的70.42%）。
根据《初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行初步配售，结果如下：
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本次网下初步配售结果符合《初步询价公告》中事先确定的配售原则。此外，各类网下投资者配售所余零股也按《初步询价公告》中确定的原则进行配售，其中：A类零股241股配售给银华基金管理股份有限公司管理的银华保本增值证券投资基金，B类零股270股配售给工银瑞信基金管理有限公司管理的辽宁省电力有限公司01号企业年金计划，C类零股2608股配售给银华基金管理股份有限公司管理的银华基金新赢3号资产管理计划。最终各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。
三、持股锁定期限
本次公开发行的股票均无流通限制及锁定安排。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
上述投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系人：资本市场部
联系电话：0755-83025500
发行人：中通国脉通信股份有限公司
保荐机构（主承销商）：金元证券股份有限公司
2016年11月22日
附表：网下投资者初步配售明细表
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（下转30版）
