浙江三维橡胶制品股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

主承销商：招商证券股份有限公司

特别提示

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“三维股份”、“发行人”） 首次公开发行2,270万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2625号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“主承销商” 、“招商证券”）协商确定本次发行股份数量为2,270万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,400万股，占本次发行数量的61.67%；网上初始发行数量为870万股，占本次发行数量的38.33%，本次发行价格为人民币17.55元/股。根据《浙江三维橡胶制品股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《浙江三维橡胶制品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,079.77倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的51.67%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为227万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,043万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02906365%。

本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、网下投资者应根据《浙江三维橡胶制品股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”，于2016年11月28日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。认购资金应当于T+2日16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个配售对象只能选择其中之一进行划款。

中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站（http://www.chinaclear.cn）“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。

为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在证券业协会注册的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603033，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为G123456789，则应在附注里填写：“G123456789603033”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。

2、网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年11月28日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不少于本次公开发行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和主承销商于2016年11月25日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室主持了三维股份首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

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凡参与网上发行申购三维股份A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有20,430个，每个中签号码只能认购1,000股三维股份A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第121号]）》的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2016年11月24日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的3,398家网下投资者管理的5,325个有效报价配售对象中有15家网下投资者管理的15个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，其余3,383家网下投资者管理的5,310个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如表：

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（二）网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：

本次网下发行有效申购数量为5,257,200万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为1,017,400万股，占本次网下发行有效申购数量的19.35%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为396,000万股，占本次网下发行有效申购数量的7.53%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为3,843,800万股，占本次网下发行有效申购数量的73.12%。

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

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以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的配售原则，余股的处理方式符合《发行安排及初步询价公告》公布的处理原则。最终各配售对象初步配售情况详见附表。

三、主承销商联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-25318606、0755-83168414、0755-83207258

联系人：股票资本市场部

发行人：浙江三维橡胶制品股份有限公司

主承销商：招商证券股份有限公司

2016年11月28日

附件：三维股份网下申购初步配售明细

(下转18版)