新湖中宝股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议
暨关于国投瑞银-新湖中宝境外投资资产管理计划
相关事项的进展公告

证券简称：新湖中宝 证券代码：600208 编号：临2016-160

新湖中宝股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议

暨关于国投瑞银-新湖中宝境外投资资产管理计划

相关事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●交易内容：Gatherrise Limited（以下简称“Gatherrise”）同意将Total Partner Global Limited（以下简称“Total Partner”）转让给公司全资子公司香港新湖投资有限公司（以下简称“香港新湖”），转让价款为1美元。转让完成后，Total Partner将成为香港新湖全资子公司。

●本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易不需提交公司股东大会审议。

本公司于2016年4月披露了《关于国投瑞银-新湖中宝境外投资资产管理计划相关事项的公告》和《关于国投瑞银-新湖中宝境外投资资产管理计划相关事项的补充公告》（详见公司公告2016-063、2016-068号）。现公司董事会同意公司全资子公司香港新湖收购Total Partner，具体交易情况如下：

一、交易概述

1、交易主要内容

Gatherrise同意将Total Partner转让给香港新湖，转让价款为1美元。转让完成后，Total Partner将成为香港新湖全资子公司。

2、本次交易的审议情况

公司第九届董事会第二十二次会议于2016年11月25日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，于2016年11月28日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事7名，实际参加签字表决的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于收购Total Partner Global Limited的议案》。

3、本次交易不需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

董事会已对协议对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

Gatherrise Limited有限公司成立于2011年4月，注册办公地点为香港中环康诺特广场怡和大厦402；董事：路博；已发行股份1股，票面价值1港币；股东为Haixia Industrial Investment Fund (Fujian) Limited Partnership。

Gatherrise与本公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

Total Partner Global Limited成立于2014年9月，注册地为英属维尔京群岛；董事：路博；已发行股份1股，票面价值1美元；股东为Gatherrise。

Total Partner子公司Summit Idea Limited（以下简称“Summit Idea”）以国投瑞银-新湖中宝境外投资资产管理计划（以下简称“国投瑞银资管计划”）的认购款认购并持有了2,292,579,000股中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）H股股份。

四、协议的主要内容

Gatherrise同意将面值为1美元的Total Partner普通股以总价1美元转让给香港新湖。转让完成后，Total Partner将成为香港新湖全资子公司。

五、本次交易的目的及对公司的影响

本次收购完成后，Total Partner及其子公司Summit Idea均成为公司全资子公司，纳入合并报表范围；由此公司通过Summit Idea直接持有中信银行股权。鉴于Summit Idea向中信银行推荐的董事候选人已获得银监会核准（详见中信银行临2016-65号公告），根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》关于权益法核算的相关规定，公司对中信银行的股权投资可纳入权益法核算。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

2016年11月30日