百合花集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告

(下转42版)

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

特别提示

百合花集团股份有限公司（以下简称“百合花”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会[第121号令]）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发（2016）1号）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发（2016）2号）等相关规定组织实施首次公开发行股票。

本次发行网下申购通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台进行，请参与申购的网下投资者认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》。

本次发行在发行流程、定价方式、申购缴款、中止条件等方面有重大变化，敬请投资者重点关注：

1、本次网下发行和网上发行同时进行，网下申购时间为2016年12月7日（T日）9:30-15:00，网上申购时间为T日9:30-11:30，13:00-15:00。网上和网下投资者申购时无需缴付申购资金。

2、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

3、投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金：网下获配投资者应根据《百合花集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”），按发行价格与获配数量于2016年12月9日（T+2日）16:00前及时足额缴纳股份认购资金；网上中签投资者应依据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》，按发行价格与中签数量履行资金交收义务，确保资金账户在2016年12月9日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）负责包销。

4、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

5、网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

6、本次网下申购包括两种锁定期安排：无锁定（自愿锁定期0个月）和自愿锁定12个月，锁定期自本次公开发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算。投资者在提交申购报价时必须为其管理的配售对象填写其中一种锁定期安排，且与初步询价时填写的锁定期保持一致，若不一致，则以投资者在初步询价时填写的锁定期为准。敬请投资者注意。

发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《百合花集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

重要提示

1、百合花集团股份有限公司首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2615号文核准。本次发行股票简称为“百合花”，股票代码为“603823”。

2、本次发行的初步询价工作已于2016年12月2日（T-3日）完成。本次发行价格为10.60元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）17.67倍（每股收益按照2015年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）22.08倍（每股收益按照2015年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

3、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次发行股份数量为5,625万股，其中新股发行4,500万股，老股转让1,125万股（即本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量为1,125万股）。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,375万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量2,250万股，为本次发行数量的40%。

4、若本次发行成功，按本次发行价格10.60元/股、发行新股4,500万股计算的预计募集资金总额为47,700万元。按照老股转让1,125万股，预计本次发行中老股转让所得资金总额为11,925万元。特别提醒投资者关注：发行人将不会获得老股转让所得资金。募集资金的使用计划已于2016年11月29日（T-6日）在招股意向书中披露。

5、网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若同时参与网下和网上发行，网上发行申购部分为无效申购。

6、本次网下申购时间为2016年12月7日（T日）9:30-15:00，网下申购简称为“百合花”，申购代码为“603823”。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应当参与网下申购，提交有效报价的配售对象名单见“附表1：网下投资者报价明细”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。（详见本公告“三、网下发行”）

保荐机构（主承销商）中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构（主承销商）”）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。北京市君合律师事务所将对投资者资料审核工作进行见证并在专项法律意见书中进行说明。

7、网上申购时间为2016年12月7日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上申购简称为“百合申购”，申购代码为“732823”，参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格10.60元/股进行申购（详见本公告“四、网上发行”）。网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

8、本次发行网上网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“二、本次发行的基本情况”之“（八）回拨机制”。

9、本次发行股份锁定期安排：本次网下发行的股份分为无锁定和自愿锁定12个月两种锁定期安排，锁定期自本次公开发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算。网上发行的股份无流通限制和锁定期安排。

10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本次发行招股说明书全文及相关资料。

11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

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一、初步询价结果及定价

（一）初步询价申报情况

1、总体申报情况

2016年12月1日（T-4日）及2016年12月2日（T-3日）为本次发行初步询价期间。截至2016年12月2日（T-3日）15:00，保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子化平台收到1,422家网下投资者管理的2,464家配售对象的初步询价报价信息。

2、剔除无效报价情况

经保荐机构（主承销商）核查确认，16家网下投资者管理的16家配售对象未按照《发行安排及初步询价公告》的要求提交核查资料；3家网下投资者管理的5家配售对象为禁止参与配售的关联方；24家网下投资者管理的27家配售对象因列入中国证券业协会2016年12月1日发布的《首次公开发行股票配售对象黑名单》，无法参与网下申购。上述43家网下投资者管理的48家配售对象的报价为无效报价，予以剔除。其余参与初步询价的网下投资者均符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者条件，不存在禁止配售的情形；参与本次初步询价的私募投资基金均已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定完成了在中国证券投资基金业协会的管理人登记和基金备案。无效报价的具体情况请见“附表2：禁止配售对象、未按规定提交核查资料以及列入配售对象黑名单的投资者名单”。

3、剔除无效报价后的报价情况

剔除以上43家网下投资者管理的48家配售对象后，参与初步询价的投资者为1,382家，配售对象数量2,416家，报价区间为7.95元-10.61元，申报总量为869,460万股。网下投资者全部报价的中位数为10.60元/股，加权平均数为10.55元/股；公募基金报价的中位数为10.60元/股，公募基金报价的加权平均数为10.53元/股。剔除无效报价后的报价情况请见“附表1：网下投资者报价明细”。

（二）剔除最高报价有关情况

发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的初步询价结果，对所有报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以上交所网下申购电子化平台记录为准）由后向前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价。若最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。

经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，决定将报价在10.60元以上的申报全部予以剔除，对应剔除的申报数量为360万股，占本次初步询价申报总量的0.04%，剔除比例不足10%。剔除部分不得参与网下申购。

剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数为10.60元/股，加权平均数为10.55元/股；公募基金报价的中位数为10.60元/股，公募基金报价的加权平均数为10.53元/股。

（三）确定发行价格及有效报价

1、发行价格的确定过程

发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及拟申购数量，综合考虑发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、本次公开发行股票数量及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为10.60元/股。

2、与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所在行业为化学原料和化学制品制造业（C26），截至2016年12月2日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为51.53倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：

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数据来源：WIND

本次发行价格10.60元/股对应2015年摊薄后每股收益的市盈率为22.08倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，高于可比上市公司平均市盈率。

3、有效报价投资者确定

根据《发行安排及初步询价公告》中披露的有效报价投资者的确定原则，在剔除最高报价部分后，申报价格不低于发行价格且符合保荐机构（主承销商）规定的其他条件的为有效报价投资者。有效报价投资者可以且必须参与网下申购。

本次网下发行有效报价投资者数量为1,364家，配售对象2,336个，对应的拟申购数量为840,660万股。

二、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（二）发行数量和发行结构

本次发行的股份总数为5,625万股，占发行后总股本的25%，其中：发行新股4,500万股，老股转让1,125万股。

（三）回拨前网下、网上发行数量

回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,375万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为2,250万股，占本次发行数量的40%。

（四）老股转让的具体安排

公司股东百合花控股、陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠和王迪明持有的公司股份均已满三十六个月，拟在本次发行中分别公开发售股份，本次拟进行老股转让的股东及拟转让的股份数量如下：

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（五）发行方式

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，由保荐机构（主承销商）分别通过上交所网下申购电子化平台和上交所交易系统实施。

（六）发行价格

通过初步询价确定本次发行价格为10.60元/股，详见本公告“重要提示”。

（七）募集资金

发行人本次募投项目所需资金总额为43,129.75万元。按本次发行价格10.60元/股、发行新股4,500万股计算的预计募集资金总额为47,700万元，扣除发行人应承担的发行费用后，预计募集资金净额为43,129.75万元。

按本次发行价格10.60元/股、老股转让1,125万股计算的预计老股转让资金总额为11,925万元，扣除承销费用后将划付老股东。发行人将不会获得老股转让所得资金。

本次发行的承销费由发行人和公开发售股份的股东按照各自公开发行或发售股份数量占本次公开发行股票数量的比例进行分摊。本次发行的保荐费、审计费、律师费等其他发行费用由发行人承担。

（八）回拨机制

2016年12月7日（T日）15:00网上网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构（主承销商）将按照既定的配售原则进行配售。网下投资者未能足额认购该申购不足部分的，由保荐机构（主承销商）余额包销。

2、网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，保荐机构（主承销商）和发行人将采取中止发行措施。

3、网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次发行数量的10%。网上投资者初步有效申购倍数低于50倍（含），将不启动回拨机制。本款所指公开发行股票数量应按照扣除设定12个月限售期的股票数量计算。

在回拨实施过程中，将充分考虑并确保回拨后的网上发行数量为1,000股的整数倍。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于2016年12月8日（T+1日）在《百合花集团股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”）中公告相关回拨事宜。

（九）本次发行的重要日期安排

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注：1、T日为网上网下发行申购日。

2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

3、如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。

三、网下发行

（一）参与对象

经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价投资者管理的配售对象为2,336家，其对应的有效报价总量为840,660万股。参与初步询价的投资者可通过网下申购电子化平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的拟申购数量。

（二）网下申购

1、网下申购时间为2016年12月7日（T日）9:30-15:00。参与网下申购的有效报价投资者应在上述时间内通过网下申购电子化平台填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行确定的发行价格，申购数量为其符合有效报价条件下对应的拟申购数量。通过该平台以外方式申购视为无效。

网下投资者在申购时无需缴付申购资金。

2、本次网下申购包括两种锁定期安排：无锁定（自愿锁定期0个月）和自愿锁定12个月，锁定期自本次公开发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算。投资者在提交申购报价时必须为其管理的配售对象填写其中一种锁定期安排，且与初步询价时填写的锁定期保持一致，若不一致，则以投资者在初步询价时填写的锁定期为准。

3、配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由配售对象自行负责。

4、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购，并自行承担相应的法律责任。有效报价投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交；多次提交的，以最后一次提交的全部申购记录为准。

5、有效报价配售对象未能参与网下申购，发行人与保荐机构（主承销商）将在2016年12月9日（T+2日）《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中予以披露，并将相关情况报中国证券业协会。

（三）网下初步配售

发行人和保荐机构（主承销商）将根据《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票初步配售给符合要求的有效报价投资者，并将在《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中披露网下投资者获配应缴款情况、网下申购款项的缴付要求。

（四）网下认购款项缴纳

网下获配投资者应按《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》要求，按发行价格与获配数量于2016年12月9日（T+2日）16:00前及时足额缴纳认购资金。网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会。

1、认购款项的计算

网下配售对象应缴认购款项＝发行价格×获配数量

2、认购款项的缴付及账户要求

认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个配售对象只能选择其中之一进行划款。配售对象须通过中国证券业协会备案的银行收付款账户办理认购资金的划拨。

中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国证券登记结算有限责任公司网站（www.chinaclear.cn）“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。

为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603823，若不注明或备注信息错误将导致划款失败。例如，配售对象股东账户为B123456789，则应在备注栏信息填写：“B123456789603823”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及保荐机构（主承销商）查询资金到账情况。配售对象应及时跟踪资金到账情况，确保认购资金按时到账。

保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将在《百合花集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证券业协会。

四、网上发行

（一）网上发行对象

指持有上交所证券账户卡的自然人、法人及其他投资者，但参与本次初步询价的投资者及法律、法规禁止者除外。

（二）网上申购时间

2016年12月7日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

（三）申购价格

本次发行的发行价格为10.60元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购，网上投资者在进行申购时无需缴付申购资金。

（四）申购简称和代码

申购简称为“百合申购”；申购代码为“732823”。

（五）网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数量为2,250万股。保荐机构（主承销商）在指定时间内（2016年12月7日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00）将2,250万股“百合花”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的证券公司，以发行价格和符合规定的申购数量进行申购委托。

网上投资者获配股票数量的确定方法为：

1、如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量，则不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

2、如网上有效申购数量大于本次网上发行数量，则由上交所按每1,000股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购1,000股。

网上发行中签率=（网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。

（六）申购数量和申购次数的规定

1、持有上海市场非限售A股股份市值1万元（含）以上的投资者方可参与本次网上发行。根据投资者2016年12月5日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。

每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股份市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行数量的千分之一，即不得超过22,000股。

2、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上申购。参与初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由其自行承担相关责任。

3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以2016年12月5日（T-2日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

（七）网上申购程序

1、市值计算

投资者相关证券账户市值按其2016年12月5日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有上海市场非限售A股股份市值计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算；融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中；证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购；不合格、休眠、注销证券账户不计算市值；投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值；非限售A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

投资者相关证券账户市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。

2、申购手续

申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。

网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

（八）配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、确认申购配号、公布中签率

上交所申购配号根据实际有效申购进行，每一有效申购单位配一个号，对所有有效申购单位按时间顺序连续配号。

2016年12月8日（T+1日），各证券公司营业部向投资者发布配号结果。发行人和保荐机构（主承销商）根据有效申购总量和回拨后的网上发行数量确定中签率，并将在《网上中签率公告》中公布网上发行中签率。

2、摇号抽签、公布中签结果

2016年12月8日（T+1日）在公证部门的监督下，由保荐机构（主承销商）组织摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日将抽签结果发送给各证券公司。发行人和保荐机构（主承销商）将于2016年12月9日（T+2日）公布网上中签结果。

（九）网上认购款项缴纳

网上中签投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》，按发行价格与中签数量履行资金交收义务，确保资金账户在2016年12月9日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

（十）放弃认购股份的申报

对于因投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人应当认真核验，并在2016年12月12日（T+3日）15:00前如实向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给保荐机构（主承销商）。放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为1股。

五、放弃认购及无效认购股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行数量。如果网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%，则中止本次发行；如果网下和网上投资者缴纳认购的股份数量合计不少于本次公开发行数量70%，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况详见2016年12月13日（T+4日）刊登的《百合花集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》。

六、中止发行情况

本次发行中，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将采取中止发行措施：

1、网下申购结束后，网下实际申购总量未达《发行公告》中确定的网下初始发行数量；

2、定价后初步确定的新股和老股发行数量，在T日申购后，发生回拨时，新股老股无法按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则进行分配；

3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%；

4、中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管发现涉嫌违法违规或者存在异常情形责令中止。

如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并及时予以公告。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。

七、其他重要事项

1、北京市君合律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。

2、本次发行股份锁定期安排：本次网下发行的股份分为无锁定和自愿锁定12个月两种锁定期安排，锁定期自本次公开发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算。网上发行的股份无流通限制和锁定期安排。

3、若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。

4、本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用；网上发行不收取佣金和印花税等费用。

八、发行人和保荐机构（主承销商）

1、发行人：百合花集团股份有限公司

法定代表人：陈立荣

注册地址：浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场

电话：0571-82961888

2、保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

法定代表人：陈共炎

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层

电话：010-66568351、66568353

发行人：百合花集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

2016年12月6日

附表1：网下投资者报价明细

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