百合花集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

特别提示

百合花集团股份有限公司（以下简称“百合花”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2615号文核准。发行人股票简称为“百合花”，股票代码为“603823”，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股票数量为5,625万股，其中新股发行4,500万股，老股转让1,125万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,375万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为2,250万股，占本次发行数量的40%，本次发行价格为人民币10.60元/股。根据《百合花集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为5,730倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行新股数量1,800万股由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,575万股，其中新股发行数量为450万股，占本次发行新股数量的10%；网上最终发行数量为4,050万股，占本次新股发行数量的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03141125%。

本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》，于2016年12月9日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年12月9日（T+2日）日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

一、网上摇号中签结果

根据《百合花集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2016年12月8日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了百合花首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

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凡参与网上发行申购百合花A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有40,500个，每个中签号码只能认购1,000股百合花A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2016年12月7日（T日）结束。经核查确认，确定入围的投资者数量为1,364家，配售对象数量为2,336个。其中，1,357家网下投资者管理的2,329个有效报价配售对象参与了网下申购，入围的7家网下投资者管理的7个有效报价配售对象未参与网下申购，具体名单如下：

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（二）网下初步配售结果

根据《百合花集团股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：

1、承诺12个月限售期（老股转让部分）的网下投资者配售

本次承诺12个月限售期的网下投资者有效申购及初步配售情况如下：

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其中零股573股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给国泰基金管理有限公司管理的国泰鑫保本混合型证券投资基金。

2、无限售期承诺（新股发行部分）的网下投资者配售

本次无限售期的网下投资者有效申购及初步配售情况如下：

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其中零股573股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给德邦基金管理有限公司管理的德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。

3、综合配售结果

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以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

三、老股转让情况

公司股东百合花控股、陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠和王迪明持有的公司股份均已满三十六个月，在本次发行中分别公开发售股份，本次进行老股转让的股东及拟转让的股份数量如下：

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公司老股转让后发行人股权结构未发生重大变化，实际控制人未发生变更。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-66568351、66568353

联系人：资本市场部

发行人：百合花集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

2016年12月9日

附表：网下投资者配售明细表

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（下转19版）