维格娜丝时装股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2016-064

维格娜丝时装股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2016年12月8日下午2:00在南京市茶亭东街240号三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会已于2016年12月3日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王致勤先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司结合自身实际情况，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件规定的非公开发行公司债券的条件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

公司本次非公开发行公司债券的方案如下：

1)、发行规模

本次发行的公司债券规模不超过人民币5.6亿元（含5.6亿元），择机一次或分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2)、发行价格、债券利率确定方式

本次公司发行的债权面值为100元，按面值平价发行。

本次公司债券票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士与主承销商根据市场情况确定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3)、债券期限、还本付息方式

本次非公开发行的公司债券为固定利率债券，期限为2+1年，债券存续期第2年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4)、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

本次债券以非公开方式发行。

本次非公开发行公司债券的发行对象为具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者，发行对象不超过200人。

本次非公开发行公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5)、募集资金用途

募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6)、担保情况

本次非公开发行的公司债券由深圳市高新投集团有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7)、回售条款

本次公司债券存续期第2年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8)、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下措施，包括但不限于：

（1） 不向股东分派利润；

（2） 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3） 削减或暂停董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4） 与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9)、承销方式

本次债券由主承销商以余额包销的方式承销。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10)、上市安排

本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在上海证券交易所转让。提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在本次债券发行完成后根据上海证券交易所的相关规定办理本次公司债券挂牌转让事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11)、决议有效期

本次非公开发行公司债券决议的有效期为自本议案提交股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》

提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在有关法律法规许可范围内，全权办理本次公司非公开发行公司债券的相关事项，包括但不限于：

1)、就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等相关手续；

2)、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次发行公司债券的具体发行方案，修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券挂牌转让等与本次发行方案有关的一切事宜；

3)、决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行的申报及挂牌转让相关事宜，包括但不限于制定、授权、批准、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及挂牌转让相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、挂牌转让申请书、债券持有人会议规则等各种公告及其他法律文件）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

4)、为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

5)、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

6)、在本次发行完成后，办理本次发行公司债券的挂牌转让事宜；

7)、如监管部门、自律组织或交易场所对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行公司债券的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行；

8)、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长王致勤先生为本次发行的获授权人士，根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司具体处理与本次发行、挂牌转让有关的事项。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请流动资金贷款的议案》

因公司经营所需，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请流动资金贷款，贷款金额不超过3亿元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，贷款期限为一年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司申请流动资金贷款的议案》

因公司经营所需，公司拟向中国工商银行股份有限公司申请流动资金贷款，贷款金额不超过1亿元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，贷款期限为一年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2016年12月26日召开2016年第一次临时股东大会，审议本次非公开发行公司债券相关事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

维格娜丝时装股份有限公司董事会

2016年12月9日

证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2016-065

维格娜丝时装股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2016年12月8日下午15:00在南京市茶亭东街240号三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会已于2016年12月3日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席卞春宁女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司结合自身实际情况，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件规定的非公开发行公司债券的条件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

公司本次非公开发行公司债券的方案如下：

1)、发行规模

本次发行的公司债券规模不超过人民币5.6亿元（含5.6亿元），择机一次或分期发行。具体发行规模及发行期次安排由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2)、发行价格、债券利率确定方式

本次公司发行的债权面值为100元，按面值平价发行。

本次公司债券票面利率及其支付方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与主承销商根据市场情况确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3)、债券期限、还本付息方式

本次非公开发行的公司债券为固定利率债券，期限为2+1年，债券存续期第2年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4)、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

本次债券以非公开方式发行。

本次非公开发行公司债券的发行对象为具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者，发行对象不超过200人。

本次非公开发行公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5)、募集资金用途

募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金。具体募集资金用途由股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6)、担保情况

本次非公开发行的公司债券由深圳市高新投集团有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7)、回售条款

本次公司债券存续期第2年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，相关条款具体内容由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8)、偿债保障措施

由股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下措施，包括但不限于：

（1） 不向股东分派利润；

（2） 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3） 削减或暂停董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4） 与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9)、承销方式

本次债券由主承销商以余额包销的方式承销。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10)、上市安排

本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在上海证券交易所转让。由股东大会授权董事会及董事会获授权人士在本次债券发行完成后根据上海证券交易所的相关规定办理本次公司债券挂牌转让事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11)、决议有效期

本次非公开发行公司债券决议的有效期为自本议案提交股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请流动资金贷款的议案》

因公司经营所需，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请流动资金贷款，贷款金额不超过3亿元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，贷款期限为一年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司申请流动资金贷款的议案》

因公司经营所需，公司拟向中国工商银行股份有限公司申请流动资金贷款，贷款金额不超过1亿元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，贷款期限为一年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

维格娜丝时装股份有限公司监事会

2016年12月9日

证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2016-066

维格娜丝时装股份有限公司

关于非公开发行公司债券预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会对照非公开发行公司债券的资格和条件，经认真逐项自查，认为公司符合相应法律、法规及规范性文件关于非公开发行公司债券的规定，具备非公开发行公司债券的资格和条件。

二、本次发行概况

（一）本次债券发行的发行规模

本次发行的公司债券规模不超过人民币5.6亿元（含5.6亿元），择机一次或分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

（二）发行价格、债券利率确定方式

本次公司发行的债权面值为100元，按面值平价发行。

本次公司债券票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士与主承销商根据市场情况确定。

（三）债券期限、还本付息方式

本次非公开发行的公司债券为固定利率债券，期限为2+1年，债券存续期第2年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

（四）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

本次债券以非公开方式发行。

本次非公开发行公司债券的发行对象为具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者，发行对象不超过200人。

本次非公开发行公司债券不向公司股东优先配售。

（五）担保情况

本次非公开发行的公司债券由深圳市高新投集团有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（六）回售条款

本次公司债券存续期第2年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

（七）偿债保障措施

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下措施，包括但不限于：

1、不向股东分派利润；

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3、削减或暂停董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

（八）承销方式、上市安排、决议有效期

本次债券由主承销商以余额包销的方式承销。

本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在上海证券交易所转让。提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在本次债券发行完成后根据上海证券交易所的相关规定办理本次公司债券挂牌转让事宜。

本次非公开发行公司债券决议的有效期为自本议案提交股东大会审议通过之日起12个月。董事会提请股东大会授权董事会根据市场情况决定具体的债券发行方案。

三、发行人简要财务会计信息

发行人2013年度、2014年度和2015年度财务报告经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“苏公W[2014]A021号”、“苏公W[2015]A421号”和“苏公W[2016]A723号”标准无保留意见审计报告。2016年1-9月财务报表未经审计。

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

■

2、合并利润表

单位：元

■

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二）母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

■

2、母公司利润表

单位：元

■

3、母公司现金流量表

单位：元

■

（三）合并报表的范围变化

■

（四）主要财务指标

■

注：（1）流动比率=流动资产/流动负债

（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

（3）资产负债率=负债总额/资产总额

（4）应收帐款周转率=报告期营业收入/[(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2]

（5）总资产周转率=报告期营业收入/[(期初资产总计+期末资产总计)/2]

（6）总资产报酬率= (报告期利润总额+报告期列入财务费用的利息支出)/[(期初资产总计+期末资产总计)/2]×100%

（7）净资产收益率=报告期净利润/[(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)/2]×100%

（8）息税折旧摊销前利润=净利润＋利息费用（指记入财务费用的利息支出，含票据贴现的利息支出）＋所得税＋固定资产折旧＋无形资产摊销+长期待摊费用摊销

（9）利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/（利息支出+资本化利息支出）

（10）贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

（11）利息偿付率=实际支付利息/应付利息

（五）资产结构及变动分析

最近三年及一期，公司资产总额及构成情况如下表：

单位：万元

■

报告期内公司流动资产占总资产比例较高，主要是因为公司专注于时装设计和营销网络终端建设，生产主要采用外包形式，固定资产投入较少。

（六）负债结构及变动分析

报告期内，发行人的负债构成如下：

单位：万元

■

公司负债以流动负债为主，报告期各期末，流动负债占总负债比重分别为99.80%、100.00%、85.53%和78.83%。公司流动负债主要为应付账款、应付职工薪酬和应交税费等；非流动负债主要为递延收益和递延所得税负债。

（七）现金流量分析

最近三年及一期，公司现金流量情况如下：

单位：万元

■

2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为18,316.21元、10,935.65万元、11,457.42万元和5,132.40万元，均为正数，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的比率分别为1.35倍、0.79倍、1.02倍和0.76倍。

2013年、2014年、2015年和2016年1-9月，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为-4,210.55万元、-9,490.93万元、-46,914.85万元和-16,205.44万元。2014年投资活动产生的现金流量净额较2013年下降125.41%，主要系公司用于店铺装修及购进资产支付的现金流出同比增加所致。2015年投资活动产生的现金流量净额较2014年下降394.31%，主要系公司购买理财产品所致。

2013年、2014年、2015年和2016年1-9月，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为-2,006.66万元、63,859.32万元、-2,291.56万元和-4,713.13万元。发行人筹资活动产生的现金流量主要由取得借款收到的现金、偿还债务支付的现金和分配股利、利润或偿付利息支付的现金构成。

（八）偿债能力分析

■

1、流动比率和速动比率

报告期内，公司流动比率和速动比率较高，公司资产的变现能力及偿还短期债务能力较强。

2、利息保障倍数

2013年、2014年、2015年和2016年1-9月，公司利息保障倍数分别为5,765.35、9,198.28、256.21和239.53。2015年公司利息保障倍数较2014年下降较多，主要系2015年公司新增短期借款所致。

报告期内，公司利息保障倍数维持较高水平，公司短期偿债能力较强。

3、资产负债率

报告期内，随着公司盈利能力提高，公司资产负债率保持在较低水平。

（九）盈利能力

报告期内公司的主要盈利能力指标如下：

单位：万元

■

报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例均为99%以上，公司主营业务突出，其他业务收入主要为原材料销售收入。公司主营业务为高档品牌女装及云锦产品的设计、生产和销售，主营业务收入按照产品种类可分为裙子、上衣、外套、云锦产品和其他。报告期内裙子、上衣、外套为发行人的主要产品，2013年至2016年1-9月上述三项产品合计占主营业务收入比分别为91.66%、94.04%、93.20%和90.39%，产品结构基本保持稳定。

（十）未来业务目标

公司从设立以来一直坚持以直营模式为主。截至2016年9月30日，公司已设立了198家门店，其中185家为直营店，公司95%以上店铺设立在王府井、百盛、金鹰、银泰、八佰伴、武商等大型连锁商场及恒隆、太古里、万象城等大型购物中心之中。

公司重视渠道结构、不断提高终端店铺档次，2015年、2016年1-9月进驻多个重点城市高端商圈及商场，如上海港汇、上海中信泰富、深圳海岸城、天津银河等，经过多年的发展，已经建立了一个以高端商场、购物中心为主，基本覆盖全国的营销网络体系，公司未来发展战略如下：

1、持续在设计、面料、门店等方面发力云锦品牌建设

公司将云锦与国外顶级设计师合作开发云锦高端礼服系列，并计划在欧洲开设高端店铺，打造具有中国文化元素特征的奢侈品牌；利用云锦传统工艺与知名艺术大师合作表达当代著名画作，并限量发行；面料方面，与意大利合作面料纹样的设计改良与创新。

2、通过产品升级、渠道优化、线上线下互联互融等关键举措，推动“V·GRΛSS”品牌提档

（1）加大设计研发投入，继续提升产品品质

公司始终坚持“修身”的产品设计风格，在此基础上，依托公司对于高端女装行业近20年的浸润所取得的市场大数据优势，不断创新产品设计。公司将加大知名设计师的合作力度，充分利用韩国设计中心、深化与意大利设计师的合作，提高对时尚潮流信息的捕捉能力，提升设计研发水平。

（2）全力开拓高端渠道，进驻一二线城市购物中心，

公司自成立以来，一直重视渠道建设，近年来，公司持续优化渠道结构，关闭与品牌形象不符的低端店铺，开设高端购物中心店。为提升“V·GRΛSS”品牌形象，提升渠道档次，公司计划在适当的时机下采取国际化战略，适时在欧洲开店。

（3）加强微信、微博、网站等建设运营力度，加大线上线下互联互融

公司高度重视移动互联网对于产业发展的影响，近年来，公司已始终将“移动互联网”作为重点发展方向，大力开展O2O项目。通过移动技术，深度强化顾客服务与互动，嵌入售前售中售后关键环节，打造顾客全渠道尊贵体验。2016年，公司将在此基础上，充分利用已有的大数据资源，微博、微信等粉丝资源，以明星为依托，大力发展互联网营销，建立线上线下立体化营销渠道。

四、本次债券发行的募集资金用途

（一）募集资金用途

本期债券的发行总额不超过5.6亿元（含5.6亿元），根据公司的财务状况和资金需求情况，按照募集资金预计到位时间，初步计划募集资金用于补充流动资金。

最近三年及一期，公司业务发展迅速，营业收入、净利润等各项指标维持在相对稳定水平：

单位：万元

■

公司在完成相关收购事项后，预计未来3-5年内，其收入、业务规模仍将继续增长，因此需要投入更多的营运资金以支撑公司主营业务持续增长、保持公司在市场中的领先地位。此外，公司还将继续加大业务发展规模、优秀人才引进和市场开发等方面的投入，也将使用于日常运营所需的营运资金持续上升。

（二）募集资金运用对公司财务状况的影响

1、对发行人负债结构的影响

本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，发行人合并报表的资产负债率水平将由2016年9月30日的5.93%增加至31.30%。非流动负债由2016年9月30日的1,905.22万元增加至57,905.22万元。公司通过发行公司债券，公司债务融资比例将进一步提高，发行人长、短期债务结构将能得到改善。

2、对于发行人短期偿债能力的影响

本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，公司合并报表的流动比率将由2016年9月30日的18.08增加至25.98。公司流动比率进一步提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力增强。

3、有利于拓宽公司融资渠道

近年来，公司资金需求随销售规模的扩大和业务模式的变化而不断增长，公司自有资金已难以满足需求，通过发行公司债券，可以拓宽公司融资渠道，降低单一依靠银行贷款带来的财务风险。

五、其他重要事项

（一）公司对外担保情况

截至目前，公司不存在对外担保情况。

（二）重大未决诉讼或仲裁

截至目前，公司不存在重大未决诉讼或仲裁事项。

特此公告。

维格娜丝时装股份有限公司董事会

2016年12月9日

证券代码：603518证券简称：维格娜丝 公告编号：2016-067

维格娜丝时装股份有限公司

关于召开2016年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年12月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年12月26日14点00分

召开地点：南京市建邺区茶亭东街240号云锦博物馆三楼五号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年12月26日

至2016年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司已于2016年12月10日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报和证券时报上刊登相关公告

2、 特别决议议案：4

3、 对中小投资者单独计票的议案：4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。

（二）社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

（三）异地股东可用信函或电子邮件方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）

条规定的有效证件的复印件，办理登记时间同下，信函以本公司所在地南京市收到的邮戳为准。

（四）通讯地址：南京市建邺区茶亭东街240号维格娜丝时装股份有限公司证券部，邮编：211102

联系电话：025-84736763

传真：025-84736764

电子邮箱：securities@v-grass.com

（五）登记时间：

2016年12月22日，上午 9：00—12：00，下午 14：00—17：00。

2016年12月23日，上午 9：00—12：00，下午 14：00—17：00。

（六）拟出席现场会议的股东或股东代理人请务必于2016年12月23日（或之前）将上述资料发送电子邮件、信函至本公司，出席会议时凭上述资料签到出席。

六、 其他事项

本次股东大会不发礼品，与会股东及股东代理人的食宿及交通费请自理。

特此公告。

维格娜丝时装股份有限公司董事会

2016年12月10日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

维格娜丝时装股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月26日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。