杭州巨星科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议的公告
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2016-041
杭州巨星科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2016年12月7日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2016年12月13日在杭州市江干区九环路35号公司八楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于部分变更智能机器人智慧云服务平台募投项目的议案》；
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见2016年12月14日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《杭州巨星科技股份有限公司关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2016-043）。
本议案需提交2016年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司香港巨星国际有限公司增资并收购PRIM’TOOLS LIMITED 100%股权的议案》；
经审议，同意该笔对外投资，同时授权董事长签署相关文件。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见2016年12月14日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用部分募集资金对全资子公司香港巨星国际有限公司增资并收购PRIM’TOOLS LIMITED 100%股权的公告》（公告编号：2016-044）。
本议案需提交2016年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》；
经审议，同意公司根据法律法规等相关要求，对原《股东大会议事规则》的修订。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交2016年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过了《杭州巨星科技股份有限公司章程修正案》；
经审议，同意公司根据法律法规等相关要求，对原《公司章程》的修订。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交2016年第三次临时股东大会审议，经特别决议通过后方可执行。
五、审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。
经审议，同意于2016年12月29日下午14:00在公司八楼会议室召开公司2016年第三次临时股东大会。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年十二月十四日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2016-042
杭州巨星科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2016年12月7日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2016年12月13日在杭州市江干区九环路35号公司八楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席蒋赛萍女士因公出差未能亲自出席本次会议，委托监事余闻天先生代为出席并主持会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司监事余闻天先生主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
审议通过《关于部分变更智能机器人智慧云服务平台募投项目的议案》
经审核，监事会认为本次募集资金投资项目的变更有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见2016年12月14日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《杭州巨星科技股份有限公司关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2016-043）。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
监 事 会
二○一六年十二月十四日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2016-043
杭州巨星科技股份有限公司
关于部分变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司拟将“智能机器人智慧云服务平台项目”投资额由原45,000万元调减至23，526万元，减少21,474万元。
2、公司拟使用21,474万元募集资金增资全资子公司香港巨星国际有限公司，其中2268.6万欧元用于购买Leica Geosystems AG持有的PRIM’TOOLS LIMITED股权，630万欧元用于对其增资。投资完成后，公司拥有PRIM’TOOLS LIMITED 100%股权。（汇率以12月8日欧元兑人民币7.4083为基础）
3、公司变更募集资金投资项目议案已经公司第三届董事会第二十次会议以及第三届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议批准。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州巨星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2978号）文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票61,247,700股，发行价格为16.87元/股,募集资金总额1,033,248,699.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为1,015,497,451.30元。上述情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕5号)。
截至2016年9月30日，公司本次募集资金使用情况如下：
单位：万元
■
（二）募集资金投资项目变更情况
为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资并购进展等因素，拟将原募投项目“智能机器人智慧云服务平台项目”投资金额由45,000万元人民币变更为总计23,526万元人民币，变更募集资金21,474万元人民币，占本次募集资金净额的比例为21.15%。
公司拟使用21,474万元募集资金增资全资子公司香港巨星国际有限公司（以下简称“香港巨星”），其中2268.6万欧元用于购买Leica Geosystems AG持有的PRIM’TOOLS LIMITED股权，630万欧元用于对其增资。投资完成后，公司拥有PRIM’TOOLS LIMITED 100%股权。（汇率以12月8日欧元兑人民币7.4083为基础）
2016年12月13日，公司第三届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分变更智能机器人智慧云服务平台募投项目的议案》，本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
新募投项目尚需向政府有关部门履行报批、登记和备案程序。截止本公告，项目备案程序正在办理中。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
公司的“智能机器人智慧云服务平台项目” 已经于2015年4月23日取得杭州市江干区发展改革和经济局出具的江发改备[2015]15号《杭州市企业投资项目备案通知书》，完成项目备案。本项目总投资额为4.5亿元，建设周期为24个月。
截止2016年9月30日，已投入使用募集资金207万元，未使用募集资金余额44,793万元。本项目产品正在试制中，目前暂无经济效益产生。
（二）变更原募投项目的原因
由于公司具有良好的海外市场渠道，目前暂不需要投入大量的渠道建设费用，同时公司产品除核心零部件外，大部分配件可依靠外协完成，因此人员和固定资产投入也大幅减少。为了进一步提高资金利用率，公司拟将“智能机器人智慧云服务平台项目” 投资额由原来的45,000万元调减至23，526万元，减少21,474万元。
（三）新项目投资的必要性分析
随着世界全面进入信息化时代，精准高效的距离信息和测量技术成为物理世界和信息世界相互对应的重要手段。激光工具和仪器越来越成为替代传统光学工具和仪器的选择。
巨星科技从2015年进入激光产品领域，先后通过并购华达科捷，设立欧镭激光，不断扩大公司激光智能工具的版图。
PRIM’TOOLS LIMITED（以下简称“PT公司”）是全球领先的高端激光测量仪器研发制造企业，其母公司Leica Geosystems AG（以下简称“Leica公司”）拥有全球最专业完整的测量测绘解决方案，是全球领先的激光测量产品研发制造企业。
PT公司及其国内全资子公司东莞欧达电子有限公司,是一家以激光测量仪器及其核心零部件研发制造为基础，为国际测量技术巨头提供激光测量产品的生产制造企业。公司目前的主要产品为激光扫平仪，产品定位高端，面向欧洲市场销售。东莞欧达电子有限公司是国家高新技术产业，拥有独立自主的创新与生产制造能力。
PT公司主要产品有：1、自动激光扫平仪，Leica公司和PT公司合作开发设计，由PT公司独家生产的全球最高端、工艺设计最为复杂的扫平仪，具有距离远，分辨率高，防水安全等级高，坡度设置，稳定性好等优点，是全球同类产品的标杆；2、激光扫平仪，PT公司自主研发设计生产的高端扫平仪，功能全面稳定，成本优势明显；3、激光探测器、遥控器，全球领先的激光产品配件。
本次通过收购Leica公司旗下的PT公司，将进一步加强公司在激光智能工具方面的实力，符合公司整体发展战略，有利于公司在激光智能工具、激光仪器和激光雷达等产品的整体布局。
三、新募投项目情况说明
公司拟使用募集资金增资全资子公司香港巨星国际有限公司用于收购PRIM’TOOLS LIMITED 100%股份，并对PRIM’TOOLS LIMITED增资，具体情况如下：
（一）本次交易方案
公司拟使用募集资金增资全资子公司香港巨星国际有限公司用于收购PT公司100%股份。基于天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计（天健审〔2016〕8047号）和万隆（上海）资产评估有限公司出具的评估报告（万隆评报字〔2016〕第1882号），经交易双方友好协商,香港巨星以2268.6万欧元购买Leica 公司持有的PT公司股权, 630万欧元用于对其增资，用于双方后续项目的发展合作。投资完成后，公司拥有PT公司 100%股权。
本次交易合计使用募集资金21,474万元人民币。
（二）本次交易的基本情况
1、交易标的
PRIM’TOOLS LIMITED 100%股权
2、标的公司基本情况
公司名称：PRIM’TOOLS LIMITED
主要业务:激光扫平仪
地址：UNITS 1501-06 15/F TINS ENTERPRISES CENTRE 777 LAI CHI KOK ROAD CHEUNG SHA WAN KL
股东：Leica Geosystems AG
该公司最近一年及一期财务数据
单位：万元
■
注：上述财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（三）交易对方基本情况
公司名称：Leica Geosystems AG
主要业务：精密测绘仪器研发生产销售、测绘软件研发销售
地址：Heinrich-Wild-Strasse 201 9435 Heerbrugg
股东： Hexagon Technology Center GmbH, Switzerland.
（四）项目可行性分析
1、项目的市场前景
激光测距技术出现于20世纪60年代，最早在航空、航天工程中得到了成功的应用。随着激光技术和电子技术的发展，曾经价格高不可攀的激光测量技术依靠其优异的性能，全面进入了社会工业和生活的各个部门，逐步在测绘、工业测量、自动化控制中得到了广泛的应用。一直以来激光测量技术以其特有的毫米级精度和强大的抗干扰性，作为一种特殊的传感技术广泛运用在大地测绘、工业施工、交通勘察、精确定位等领域。
随着世界全面进入信息化时代，精准高效的距离信息和测量技术成为物理世界和信息世界相互对应的重要手段。激光工具越来越成为替代传统光学工具和仪器的选择。巨星科技在2015年开始全面进入激光产品领域，先后并购了华达科捷，设立了欧镭激光，正是看准了这一领域迎来了历史性的发展机遇。
2、项目竞争优势
（1）整合激光智能工具产品链
现在主流的激光智能工具包括：激光测距仪、激光标线标点仪、激光扫平仪、激光水平尺、激光管道仪、全站型电子测距仪、3D激光扫描仪、激光雷达等。
巨星科技以及子公司华达科捷在激光标线标点仪、全站型电子测距仪、激光测距仪、激光水平尺等产品已处于世界领先水平，2016年巨星科技成立了杭州欧镭激光技术有限公司，重点发展3D激光扫描仪和激光雷达等新型激光测量传感技术。PT公司又是目前世界领先的高端激光测量仪器研发制造企业。
本次收购完成后，Leica公司将会继续加强和巨星科技的合作，包括激光管道仪、全站型电子测距仪、3D激光扫描仪、激光雷达等全方位的激光产品。
因此，本次收购完成后巨星科技将拥有全部主流激光智能工具产品，进一步完善公司激光智能工具的产品链，有利于公司智能装备板块的整体发展。
（2）加强公司激光智能工具研发制造实力
PT公司是Leica公司的全资子公司，拥有一个国际领先的研发团队、核心制造技术和一整套世界级标准的产品生产技术。目前，PT公司不仅拥有发明专利，还拥有精准的质量控制技术以及完整的光管测试设备，确保其所生产产品高精确度和高准确度。
本次收购有利于提升公司的激光智能工具产品的整体研发和制造实力，加大公司激光智能工具产品的国际竞争力。
（3）有利于公司发展工业级客户
巨星科技一直是全球消费级手工具产品的领跑者，但在工业级产品、建筑工程和测量测绘领域由于品牌和技术的限制，行业地位无法达到DIY工具市场的高度。
本次收购，公司可以成功进入建筑工程和测量测绘领域，有利于公司更好的发展工业级客户，获得全新的市场和客户资源，从而进一步拓展公司原有的手工具业务。
（4）推进与Leica公司进一步战略合作
Leica公司是一家全球性公司，在测量解决方案的创新设计方面拥有近200年的历史，其产品和服务深受全球专业人士信赖，能够帮助用户采集、分析和显示空间信息，满足航空航天、国防安全、工程制造等行业的测量需求。PT公司拥有较高的产品制造能力和管理水平。
而Leica公司母公司Hexagon则是全球领先的信息技术提供商，广泛服务于各种关键行业。
本次股权交易完成后，双方将继续加强技术和渠道合作，为推进激光测量产品（包括激光全站仪、激光雷达等）的全面战略合作打下坚实基础。
3、项目经济效益分析
PT公司2015年合并报表净利润1279.25万元，2016年1-9月份净利润978.65万元。公司完成并购后，将会给PT公司提供更多的运营资本和客户资源，为公司带来较好的经济效益。
4、综合分析结论
综上所述，从各角度来看，本项目在市场环境、自身优势、经济效益等方面均可行。
（五）风险分析
业务整合不达预期的风险：本次收购旨在实现业务资源的整合，充分发挥协同效应，实现互利共赢。如果合作各方因经营理念、企业文化、管理体制等差异而有可能影响资源整合效率。
四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事查阅了相关资料，并发表了如下意见：经审核，我们认为公司本次募集资金投资项目变更是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，变更后的投资项目仍为公司主营业务，且具有较好的经济效益，变更方案符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意本次变更部分募集资金用途的事项并提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会于2016年12月13日在公司召开第三届监事会第十五次会议审议结果通过了《关于部分变更智能机器人智慧云服务平台募投项目的议案》并发表了如下意见：经审核，监事会认为本次募集资金投资项目的变更有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，同意本次募集资金投资项目的变更。
（三）保荐机构核查意见
经审查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金用途有关事项，已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，除尚须提交公司股东大会审议外，已履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定；本次部分变更募投项目，符合公司实际经营的需要，不存在损害股东利益的情形。
五、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见；
3、监事会意见；
4、保荐机构意见。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月十四日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2016-044
杭州巨星科技股份有限公司
关于使用部分募集资金对全资子公司
香港巨星国际有限公司增资并收购
PRIM’TOOLS LIMITED 100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、杭州巨星科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“巨星科技”）拟使用募集资金增资全资子公司香港巨星国际有限公司（以下简称“香港巨星”）用于收购PRIM’TOOLS LIMITED（以下简称“PT公司”） 100%股权，基于天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计（天健审〔2016〕8047号）和万隆（上海）资产评估有限公司出具的评估报告（万隆评报字〔2016〕第1882号），经交易双方友好协商,香港巨星以2268.6万欧元购买Leica 公司持有的PT公司股权, 630万欧元用于对其增资，用于双方后续项目的发展合作。投资完成后，公司拥有PT公司 100%股权。本次交易合计使用募集资金21,474万元人民币（汇率以12月8日欧元兑人民币7.4083为基础）。
2、公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司香港巨星国际有限公司增资并收购PRIM’TOOLS LIMITED 100%股权的议案》，同时授权董事长签署相关文件。
本次对外投资涉及使用募集资金需提交公司股东大会审批。
3、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
公司名称：Leica Geosystems AG
主要业务：精密测绘仪器研发生产销售、测绘软件研发销售
地址：Heinrich-Wild-Strasse 201 9435 Heerbrugg
股东： Hexagon Technology Center GmbH, Switzerland.
三、投资标的的基本情况
1、交易标的
PRIM’TOOLS LIMITED 100%股权
2、标的公司基本情况
公司名称：PRIM’TOOLS LIMITED
主要业务:激光扫平仪
地址：UNITS 1501-06 15/F TINS ENTERPRISES CENTRE 777 LAI CHI KOK ROAD CHEUNG SHA WAN KL
股东：Leica Geosystems AG
该公司最近一年及一期财务数据
单位：万元
■
注：上述财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、对外投资合同的主要内容
1、成交金额：2268.6万欧元收购股权，同时增资630万欧元
2、支付方式：现金
3、交易的定价依据：以采用收益法评估的Prim’Tools Limited于本次评估基准日的股东全部权益价值评估值RMB 17,142.01万元为基础，经交易双方友好协商确定。
4、支出款项的资金来源：募集资金
五、对外投资的目的和对公司的影响
1、整合激光智能工具产品链
现在主流的激光智能工具包括：激光测距仪、激光标线标点仪、激光扫平仪、激光水平尺、激光管道仪、全站型电子测距仪、3D激光扫描仪、激光雷达等。
巨星科技以及子公司华达科捷在激光标线标点仪、全站型电子测距仪、激光测距仪、激光水平尺等产品已处于世界领先水平，2016年巨星科技成立了杭州欧镭激光技术有限公司，重点发展3D激光扫描仪和激光雷达等新型激光测量传感技术。PT公司又是目前世界领先的高端激光测量仪器研发制造企业。
本次收购完成后，Leica公司将会继续加强和巨星科技的合作，包括激光管道仪、全站型电子测距仪、3D激光扫描仪、激光雷达等全方位的激光产品。
因此，本次收购完成后巨星科技将拥有全部主流激光智能工具产品，进一步完善公司激光智能工具的产品链，有利于公司智能装备板块的整体发展。
2、加强公司激光智能工具研发制造实力
PT公司是Leica公司的全资子公司，拥有一个国际领先的研发团队、核心制造技术和一整套世界级标准的产品生产技术。目前，PT公司不仅拥有发明专利，还拥有精准的质量控制技术以及完整的光管测试设备，确保其所生产产品高精确度和高准确度。
本次收购有利于提升公司的激光智能工具产品的整体研发和制造实力，加大公司激光智能工具产品的国际竞争力。
3、有利于公司发展工业级客户
巨星科技一直是全球消费级手工具产品的领跑者，但在工业级产品、建筑工程和测量测绘领域由于品牌和技术的限制，行业地位无法达到DIY工具市场的高度。
本次收购，公司可以成功进入建筑工程和测量测绘领域，有利于公司更好的发展工业级客户，获得全新的市场和客户资源，从而进一步拓展公司原有的手工具业务。
4、推进与Leica公司进一步战略合作
Leica公司是一家全球性公司，在测量解决方案的创新设计方面拥有近200年的历史，其产品和服务深受全球专业人士信赖，能够帮助用户采集、分析和显示空间信息，满足航空航天、国防安全、工程制造等行业的测量需求。PT公司拥有较高的产品制造能力和管理水平。
而Leica公司母公司Hexagon则是全球领先的信息技术提供商，广泛服务于各种关键行业。
本次股权交易完成后，双方将继续加强技术和渠道合作，为推进激光测量产品（包括激光全站仪、激光雷达等）的全面战略合作打下坚实基础。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、转让意向协议。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月十四日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2016-045
杭州巨星科技股份有限公司
关于召开公司2016年第三次临时
股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议决定于2016年12月29日（星期四）在公司八楼会议室召开公司2016年第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“会议”）
2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司2016年第三次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2016年12月29日（星期四）下午14：00
网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月29日上午9：30-11:30,下午13:00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月28日15:00至2016年12月29日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截至2016年12月23日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议地址：浙江省杭州市江干区九环路35号公司八楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于部分变更智能机器人智慧云服务平台募投项目的议案》；
2、《关于使用部分募集资金对全资子公司香港巨星国际有限公司增资并收购PRIM’TOOLS LIMITED 100%股权的议案》；
3、《关于修订股东大会议事规则的议案》；
4、《杭州巨星科技股份有限公司章程修正案》；
上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，详见2016年12月14日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。
议案4属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、 会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
（2）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证原件；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2016年12月28日上午8:00-11:30，下午13:00-16:00
3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市江干区九环路35号巨星科技董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
联 系 人：周思远 闻韬
联系电话：0571-81601076
传真号码：0571-81601088
电子邮箱：zq@greatstartools.com
通讯地址：浙江省杭州市江干区九环路35号董事会办公室
邮政编码：310019
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第三届董事会第二十次会议决议
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年十二月十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
1、投票代码：362444
2、投票简称：巨星投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见或选举票数
上述议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）本次股东大会设置总议案，对应的议案编码为100。公司股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年12月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年12月29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州巨星科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
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附注：
1、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；
2、“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人名称或姓名：________________ 委托人身份证号码：________________
委托人股东账号：__________________ 委托人持股数：
受托人名称或姓名：________________ 受托人身份证号码：________________
委托日期：________________________ 委托人签名：______________________
