中原证券股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司

联席主承销商：瑞信方正证券有限责任公司

中原证券股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过70,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2868号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行股份不超过70,000万股，其中回拨前网下发行数量为49,000万股，占本次发行数量的70%；回拨前网上发行数量为21,000万股，占本次发行数量的30%。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（联席主承销商）中泰证券股份有限公司、联席主承销商瑞信方正证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）；

中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）；

2、网上路演时间：2016年12月15日（星期四）14:00-17:00；

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商相关人员。

《中原证券股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2016年12月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：中原证券股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司

联席主承销商：瑞信方正证券有限责任公司

2016年12月14日