江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于公司对外担保额度预计的公告
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-106
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于公司对外担保额度预计的公告
本公司董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：全资子公司、控股子公司和公司能够控制的参股公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为子公司提供34.15亿元担保
●本次担保是否有反担保：无
2016年12月14日，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“汇鸿集团”或“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》，公司根据下属子公司生产经营的实际情况，为适应整体经营发展需要，保证各公司生产经营活动的顺利开展，公司拟为全资子公司、控股子公司和公司能够控制的参股公司提供34.15亿元担保，本次预计担保事项尚需提交公司股东大会审议，期限自本次股东大会审议通过起至2017年年度股东大会止。
一、预计担保情况
截止2017年年度股东大会预计担保明细为：
单位：人民币万元
■
在股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会授权经营层决定每一笔担保的具体事宜，并根据集团实际经营需要，具体调整各级全资子公司之间、控股子公司之间的担保额度（含授权期限内新设立的各级全资子公司、控股子公司）。
二、被担保人基本情况
（一）江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司
1、基本信息
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2、财务情况 单位：万元
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（二）江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司
1、基本信息
■
2、财务情况 单位：万元
■
（三）开元医药控股（香港）有限公司
1、基本信息
■
2、财务情况 单位：万元
■
（四）江苏开元船舶有限公司
1、基本信息
■
2、财务情况 单位：万元
■
（五）中鼎（新加坡）船务有限公司
1、基本信息
■
2、财务情况 单位：万元
■
注：1、中鼎（新加坡）船务有限公司作为窗口公司，未经营，故营业收入为0。
2、开元船舶为新加坡（中鼎）船务有限公司担保，开元船舶公司在境内银行以100%保证金的质押形式申请其向境外相关金融机构开具融资性保函，为新加坡（中鼎）船务有限公司在境外金融机构贷款提供担保，境内保证金总金额计15,309万元，境外融资计2,239万美元。新加坡（中鼎）船务有限公司将上述境外融资主要用于两艘船的建造。
（六）Nordic Brisbane LTD
1、基本信息
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2、财务情况 单位：万元
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注：1、Nordic Brisbane LTD单船公司为2016年10月开始正式运营，故营业收入和净利润均为0。
2、中鼎（新加坡）船务有限公司为Nordic Brisbane Ltd（单船公司）担保，按国际新造船及航运市场的操作惯例和运作模式，需成立单船公司作为船东公司进行业务操作。因单船公司注册资金有限，境外融资银行以船舶抵押加双方股东担保的形式为航运船提供贷款，中鼎（新加坡）船务有限公司是作为该项目的运营及操作方进行的保证，另一股东NHS作为航运管理一方也追加了担保。
（七）江苏开元医药化工有限公司
1、基本信息
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2、财务情况 单位：万元
■
（八）安徽赛诺制药有限公司
1、基本信息
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2、财务情况 单位：万元
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（九）江苏开元药业有限公司
1、基本信息
■
2、财务情况 单位：万元
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（十）江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司
1、基本信息
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2、财务情况 单位：万元
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（十一）江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司
1、基本信息
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2、财务情况 单位：万元
■
（十二）江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司
1、基本信息
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2、财务情况 单位：万元
■
（十三）江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司
1、基本信息
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2、财务情况 单位：万元
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（十四）江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司
1、基本信息
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2、财务情况 单位：万元
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（十五）江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司
1、基本信息
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2、财务情况 单位：万元
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三、担保协议的主要内容
上述被担保公司目前尚未与银行等相关方签订担保合同或协议，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，并根据实际担保发生金额披露担保进展公告。
四、董事会意见
2016年12月14日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，公司董事会认为2017年1月-2017年年度股东大会期间对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司及全资、控股子公司及公司能够控制的参股公司对外担保于2017年1月-2017年年度股东大会期间为银行及其他各类融资项目提供合计不超过人民币34.15亿元的担保。
公司独立董事认为，公司预计发生的公司及各全资、控股子公司及公司能够控制的参股公司对外担保于2017年1月-2017年年度股东大会期间为银行及其他各类融资项目提供合计不超过人民币341,500万元的担保，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司整体利益，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计担保数额
截止2016年11月30日，公司、公司全资子公司、控股子公司及公司能够控制的参股公司对外担保总额为27.58亿元，占公司最近一期经审计净资产75.08亿元的36.73%。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十五日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-107
江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于公司
2017年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无需提交公司股东大会审议
●本次审议的日常关联交易，对公司的整体经营情况影响较小，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本次预计关联交易为公司及子公司与关联方之间因采购商品、销售商品、接受或提供劳务等而形成的日常性交易。经预计，公司2017年度关联交易金额为6,039.4万元。
公司于2016年12月14日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。关联董事唐国海先生对该议案进行了回避表决。独立董事发表了事前认可意见及独立意见，该议案无需提交股东大会审议。
公司董事会审计委员会对关联交易预计出具书面审核意见认为：本次关联交易额度的预计，是公司正常生产经营所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益，同意提交公司第八届董事会第二次会议审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、江苏开元食品科技有限公司（以下简称“开元食品”）
注册资本：人民币4110万元；法定代表人：马刚；公司类型：有限责任公司；注册地址：南京市高淳区开发区花园路198号；经营范围：水果、蔬菜产品的研究、种植，保健食品的研究，日用化学品的研究、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；国内贸易。水果、蔬菜及其制品的销售。罐头（其他罐、果蔬罐头）、调味料（半固态）的生产及销售自产产品。
2、江苏开元国际机械有限公司（以下简称“开元机械”）
注册资本：人民币500万元；法定代表人：万慧中；公司类型：有限责任公司；注册地址：南京市建邺路100号；经营范围：预包装食品批发兼零售（商品类别以食品流通许可通知书为准），初级农产品销售，国内外品牌机械、电器、仪表、仪器的销售及其相关服务，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，社会经济咨询及其他业务咨询，工程设备的设计咨询，安装，维修服务，工程管理服务，燃料油、钢材，汽车销售，化肥销售，仓储服务。
3、江苏汇鸿国际展览装饰工程有限公司（以下简称“展览工程”）
注册资本：人民币1000万元；法定代表人：田勇；公司类型：有限责任公司（法人独资）；注册地址：南京市太平门街2号01幢；经营范围：室内外装潢，陈列室的设计，装修，会议服务，家具、文化办公用品制造、销售，设计、制作、发布国内印刷品、户外广告，组织展销会，装饰材料、建筑材料、金属材料、木材、玻璃制品、陶瓷制品、工艺美术品、通信设备、计算机及零配件、展览用的展架、展具、展板的销售。计算机软件开发。科技及商品信息咨询服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
4、南京鸿一德展示工程有限公司（以下简称“鸿一德”）
注册资本：人民币50万元；法定代表人：潘勇；公司类型：有限公司；注册地址：南京市白下区白下路91号；经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：展览、展示服务、设计、施工；电子、产品自动控制系统设计、施工；组织策划商贸活动；装饰工程设计、施工；展览及展示器材、文化用品、工艺礼品销售。
5、江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司（以下简称“汇鸿华源”）
注册资本：人民币500万元；法定代表人：徐永健；公司类型：有限责任公司（法人独资）；注册地址：南京市白下路91号8楼；经营范围：针纺织品、百货、农副产品、五金、交电、石油制品、化工原料及产品、汽车及零部件、摩托及零部件、普通机械、家用电器、金属材料、建筑材料、装饰材料的销售，仓储，物业管理，商品信息咨询，卷烟、雪茄烟的零售，制售中餐。电气安装，管道和设备安装，建筑装饰工程施工。房地产中介服务，建筑物和其他清洁服务，市场调查。（经营范围以工商局核准为准）
6、句容边城汇景房地产开发有限公司（以下简称“汇景房地产”）
注册资本：242万美元；法定代表人：董宁；公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；注册地址：句容市边城镇仑山湖区；经营范围：国家禁止和限制开发建设除外的仑山湖地区的房地产开发；租赁销售本公司开发的房屋。
7、江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司（以下简称“汇鸿房地产”）
注册资本：人民币5000万元；法定代表人：董宁；公司类型：有限责任公司；注册地址：南京市白下路98-91号；经营范围：房地产开发与经营，物业管理，房屋维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司（以下简称“汇鸿食品”）
注册资本：人民币1000万元；法定代表人：谢南平；公司类型：有限责任公司（法人独资）；注册地址：南京市白下路91号；经营范围：其他危险化学品：2类、3类、4类、5类1项、6类1项、8类批发，预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售，煤炭批发经营，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，仓储，货运代理，经济信息咨询服务，实业投资，房屋租赁，工程管理服务，初级农产品销售。
9、江苏莱茵达物业管理有限公司（以下简称“莱茵达物业”）
注册资本：人民币100万元；法定代表人：汪仕庆；公司类型：有限责任公司；注册地址：南京市湖南路181号；经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：物业管理，技术咨询、技术服务，室内装饰，家用电器维修，停车服务。
10、江苏汇鸿国际集团外经有限公司（以下简称“汇鸿外经”）
注册资本：人民币8800万元；法定代表人：谢绍；公司类型：有限责任公司；注册地址：南京市江宁区双龙大道1700号；经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国际货运代理，仓储，投资与资产管理，投资咨询。危险化学品批发（按危险化学品经营许可证所列范围经营），预包装食品兼散装食品的批发与零售。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
11、扬州鸿元鞋业有限公司（以下简称“鸿元鞋业”）
注册资本：81.4万美元；法定代表人：万慧中；公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)；注册地址：高邮市周巷镇工业集中区；经营范围：鞋类(胶鞋)、消防员个人防护装备、消防员灭火防护靴生产，销售本公司自产产品。
12、江苏开元旅行社有限公司（以下简称“开元旅行社”）
注册资本：人民币30万元；法定代表人：万慧中；公司类型：有限责任公司；注册地址：南京市建邺路100号西座；经营范围：国内旅游，代购机票。
13、开元轻工（香港）有限公司（以下简称“开元轻工”）
注册资金：50万元港币；公司类型：有限责任公司；注册地址：香港湾仔告士打道77号富通大厦20楼C座；经营范围：进出口业务。
14、江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“苏汇资管”）
注册资本：人民币220,000万元；法定代表人：唐国海；公司类型：有限责任公司(国有独资)；注册地址：南京市秦淮区白下路91号汇鸿大厦；经营范围：资产管理、投资管理、企业管理、受托资产管理；投资顾问；股权投资；企业资产的重组、并购策划；财务顾问；委托管理股权投资基金；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
15、江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司（以下简称“汇鸿会展”）
注册资本：人民币8000万元；法定代表人：田勇；公司类型：股份有限公司（非上市）；注册地址：南京市秦淮区白下路91号；经营范围：主办和承办展览会、会议及商贸、文体等各类大型活动；组织参加境外国际博览会和商务考察活动；展览工程设计、制作和清关代理；票务代理服务；会展信息咨询；餐饮服务（限取得许可证的分支机构经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有房屋租赁。
（二）关联方最近一个会计年度（2015年度）的主要财务数据
单位：人民币万元
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（三）关联方与上市公司的关系
■
（四）履约能力分析
根据上述关联方的财务状况，公司采取措施确保债权或货权安全，严格控制关联交易金额，形成坏帐的可能性较小。
（五）公司及子公司因经营需要，与关联方发生交易超出2016年预计范围的日常关联交易金额共计2,438.38万元，占公司最近一期经审计净资产的0.32%。具体如下：
1、2016年1-11月，江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司与江苏开元国际机械有限公司之间实际采购商品的关联交易金额达到25.69万元，2016年未对该关联方进行预计。
2、2016年1-11月，江苏汇鸿国际集团股份有限公司与江苏汇鸿国际集团外经有限公司之间实际采购商品的关联交易金额达到0.98万元，2016年未对该关联方进行预计。
3、2016年1-11月，江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司与扬州鸿元鞋业有限公司之间实际采购商品的关联交易金额达到1772.41万元，2016年未对该关联方进行预计。
4、2016年1-11月，江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司与扬州鸿元鞋业有限公司之间实际销售商品的关联交易金额达到0.41万元，2016年未对该关联方进行预计。
5、2016年1-11月，江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司与江苏汇鸿国际集团外经有限公司之间实际销售商品的关联交易金额达到2.51万元，2016年未对该关联方进行预计。
6、2016年1-11月，江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司与江苏开元国际机械有限公司之间实际提供劳务的关联交易金额达到5.95万元，2016年未对该关联方进行预计。
7、2016年1-11月，江苏汇鸿国际集团股份有限公司、江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司、江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司、江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司、江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司、江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司、江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司、江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司、江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司、江苏汇鸿冷链物流有限公司、江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司与江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司之间实际接受劳务的关联交易金额达到191.6万元，2016年未对该关联方进行预计。
8、2016年1-11月，江苏汇鸿国际集团股份有限公司与江苏汇鸿国际展览工程有限公司之间实际接受劳务的关联交易金额达到5.4万元，2016年未对该关联方进行预计。
9、2016年1-11月，江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司、江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司与江苏开元旅行社有限公司之间实际接受劳务的关联交易金额达到7.06万元，2016年未对该关联方进行预计。
10、2016年1-11月，江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司、江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司、江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司、江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司与江苏苏汇资产管理有限公司之间实际接受劳务的关联交易金额达到241.08万元，2016年未对该关联方进行预计。
11、2016年1-11月，江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司与开元轻工（香港）有限公司之间实际接受劳务的关联交易金额达到140.87万元，2016年未对该关联方进行预计。
12、2016年1-11月，江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司、江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司、江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司、江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司、江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司、江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司与江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司之间实际委托销售商品的关联交易金额达到26.04万元，2016年未对该关联方进行预计。
13、2016年1-11月，江苏汇鸿国际集团股份有限公司与江苏苏汇资产管理有限公司之间实际租出资产的关联交易金额达到18.38万元，2016年未对该关联方进行预计。
上述超出2016年度预计范围的日常关联交易为公司日常经营相关的正常经营活动，均按照同类原材料和产品的市场价格进行定价，对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生重大影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将超出2016年度预计范围的日常关联交易一并提交公司董事会审议。
三、关联交易定价政策和定价依据
定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。关联交易价格的制定主要依据市场价，或按照协议价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
由于生产经营的需要，公司与关联方每年都会发生一定金额的日常性关联交易，该交易是必要的、连续的，能充分发挥公司与关联方的协同效应，且交易采用市场定价，定价明确、合理，符合公开、公平、公正的原则，交易金额采用银行存款结算，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未对公司独立运行产生影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
2016年12月15日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-108
江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于确定
2017年度公司金融证券投资额度的公告
本公司董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月14日，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过了《关于确定公司2017年度金融证券投资额度的议案》，现就相关事宜公告如下：
公司根据发展战略构建资本运营平台，该平台的发展重点之一是通过金融证券等财务性投资，打造专业团队，强化资源协同，发掘投资机会，在控制风险的基础上，提高投资的收益水平，为公司转型升级提供动力。根据公司整体经营安排，结合2016年度公司金融证券投资状况，拟申请2017年度金融证券投资额度如下：
一、对外投资概述
（一）投资目的
近年来，公司已通过市场化手段，形成了以江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司和江苏汇鸿汇升投资管理有限公司为主体的两个金融证券专业投资平台。两家平台公司通过专业化经营和市场化运作，市场影响力不断提升，资产管理规模不断扩大，在近两年资本市场行情波动较大的情况下，仍取得了较好的经营业绩，团队建设及风控能力得到了提升和加强。为进一步提升资本运营效率，公司拟使用自有资金继续从事金融证券投资，在强化风险控制的前提下，努力提高投资回报，并通过金融证券投资布局，为公司转型发展提供支持。
（二）投资额度
自2017年1月1日至2017年12月末，公司金融证券投资存量规模不超过31.6亿元，年度新增投资约4.6亿元，存量投资退出后可以滚动投资。
（三）投资范围
公司或公司专业投资平台自营投资或通过信托、证券、基金公司等第三方通道和私募平台进行投资。投资范围包括：股票（含新股申购）、国债回购、基金、股票定向增发等二级市场投资，包含证券衍生品。
（四）投资原则
1、坚持以稳健投资为主；
2、严格遵守风险与收益最优匹配原则；
3、使用自有资金投资且不影响正常经营活动。
二、风险揭示及其控制措施
金融证券投资具有高风险特征，面临的风险主要表现在：一是政策风险。外部形势、环境变化会导致资产价格波动；二是市场风险。市场系统性、结构性风险，可能导致资产价格下跌；三是经营风险。投资策略失误可能导致投资损失等。
拟采取的控制措施包括：一是加强政策研究和市场分析，持续完善和优化投资策略；二是坚持以稳健投资为主，运用套保、量化对冲等市场手段，降低投资风险；三是加强内部控制和风险防范，严格执行制度，规范投资流程。
三、对公司的影响
公司金融证券投资将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，在确保公司日常经营和控制风险的前提下，利用自有资金进行投资，不影响主营业务的正常发展，不影响公司资金周转，亦不涉及使用募集资金，并能够为公司带来预期收益。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十五日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-109
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于确定子公司财务性股权投资额度的公告
本公司董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过《关于确定子公司财务性股权投资额度的议案》，具体情况如下：
一、对外投资概述
（一）投资目的
进一步提升公司资本运营效率，充分利用资本运营平台的资源，形成投资业务协同，提高投资收益。
（二）2016年投资情况
2016年10月，公司董事会批准投资额度1亿元，截至公告日已投资5000万元。
（三）投资额度
截至公告日，公司董事会批准2017年度20,000万元财务性股权投资额度，有效期自2017年1月1日起至2017年12月末。
（四）投资范围
主要包括拟上市公司股权、有限合伙份额等财务性股权的投资。
（五）投资方式
由公司子公司江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司（以下称“汇鸿资管”）通过定向资产管理计划的方式实施投资。在董事会审批额度范围内，由子公司申购资管计划份额。
（六）资金来源
自有资金。
（七）投资管理
董事会授权公司经营层办理资产管理计划投资、管理的相关工作。汇鸿资管负责具体实施工作。
二、投资的内部控制程序/内控制度
公司严格按照《上交所股票上市规则》、《公司章程》进行对外股权投资操作。公司《投资管理办法》规范了公司投资行为，有利于公司防范投资风险。
三、风险揭示及其控制措施
财务性股权投资属于高风险投资，企业面临的风险主要表现在：
（一）经济周期风险：经济运行具有周期性特点，受其影响，标的企业的主营业务收入可能发生波动，会影响标的企业股权的估值及相应股权投资的收益；
（二）政策风险：货币政策、财政政策、产业政策等国家政策变化对资本市场会产生一定的影响，导致市场价格波动，这会增加标的企业的投资成本及投资难度,也会增加股权退出的难度；
（三）流动性风险：股权投资具有投资周期长、流动性低等特点，子公司股权投资将面临较长的投资回收期。
拟采取的控制措施包括：
（一）加强政策研究和经济形势分析，侧重国家鼓励类产业的投资，积极拓展项目渠道，持续完善和优化投资策略；
（二）坚持以稳健投资为主，控制单一企业、产业的投资比例以分散风险；
（三）采取多种退出方式，以保障投资本金的收回及投资收益的实现；
（四）公司审计部对股权投资做定期不定期检查，监督公司做好相关财务核算工作；
（五）公司董事会审计委员会及监事会有权随时调查跟踪公司对外投资情况，加强对股权投资的跟踪管理，控制投资风险。
四、对公司的影响
公司在持续优化存量股权投资的基础上，适度进行财务性股权投资，是在控制风险和确保公司日常经营的前提下，利用自有资金进行投资，不影响主营业务的正常发展，预期能够为公司取得相关投资收益，提升公司资本运营平台的运营效率。
五、独立董事意见
公司在不影响主营业务的前提下，以自有资金进行财务性股权投资，提高投资效益，借助专业投资团队的业务能力，推动公司投资业务的发展，符合公司发展战略，有利于促进公司开展资本运作，有利于公司的长远发展；不存在损害公司股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。
六、备查文件
（一）第八届董事会第二次会议决议；
（二）独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十五日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-110
江苏汇鸿集团股份有限公司
面向合格投资者公开发行债券预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司发行公司债券的条件，本公司符合现行发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券资格。
二、本次发行概况
（一）发行规模
本次发行公司债券规模不超过人民币30亿元（含30亿元），且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期经审计的净资产额的百分之四十。具体发行规模提请股东大会审议通过后授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据市场情况和公司资金需求确定。
（二）发行方式
本次公司债券拟仅面向合格投资者公开发行。本次发行在获得中国证券监督管理委员会核准后，可以一次发行或分期发行。具体发行规模提请股东大会审议通过后授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据市场情况和公司资金需求确定。
（三）债券期限
本次发行公司债券的期限不超过5年，可以为单一期限品种，也可为多种期限的混和品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会审议通过后授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据发行时市场情况确定。
（四）募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务或/和补充营运资金。具体募集资金用途提请股东大会审议通过后授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司资金需求情况确定。
（五）债券利率和确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商按照市场情况确定。具体的票面利率及其付息方式，提请股东大会审议通过后授权董事会并同意董事会授权公司经营层在发行前根据市场询价情况和主承销商协商确定。
（六）担保方式
本次债券发行无担保。
（七）关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所
本次公司债券发行完毕后，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。
（八）向公司股东配售的安排
本次发行公司债券不向公司股东配售。
（九）偿债保障措施
提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
（十）决议有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
本次发行方案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
三、公司的简要财务会计信息
如无特别说明，本节2013年、2014年及2015年财务指标均按本公司经审计的2013年、2014年及2015年财务报表计算分析；2016年1-9月的财务指标按本公司未经审计的2016年第三季度报告计算分析。
（一）最近三年及一期合并范围变化情况
1、2016年1-9月合并范围的变化
2016年1-9月合并范围相比2015年的变化：
表3-1 2016年江苏汇鸿国际集团股份有限公司合并范围变动明细
单位：万元
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2、2015年合并范围的变化
2015年，江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司（以下简称“汇鸿有限”），汇鸿有限13家子公司并入公司合并报表，同时新设两家子公司（江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司、江苏汇鸿冷链物流有限公司）纳入合并范围。
表3-2 2015年江苏汇鸿国际集团股份有限公司合并范围变动明细
单位：万元
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3、2014年合并范围的变化
2014年，江苏汇鸿股份有限公司新增一家子公司（汇鸿（俄罗斯）有限责任公司）纳入合并报表范围。
表3-3 2014年江苏汇鸿国际集团股份有限公司合并范围变动明细
单位：万元
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4、2013年合并范围的变化
江苏汇鸿国际集团股份有限公司2013年合并财务报表范围无变动。
（二）最近三年及一期合并及母公司财务报表
1、合并资产负债表
（一）公司近三年又一期合并财务报表
（下转78版）
