上海浦东发展银行股份有限公司
关于获准发行金融债券的公告
公告编号：临2016-072 证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
关于获准发行金融债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国银行业监督管理委员会（银监复【2016】342号）和中国人民银行（银市场许准予字【2016】第254号）批复，同意公司在全国银行间债券市场公开发行不超过500亿元人民币金融债券。
公司将严格按照《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》和《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》等规定，做好有关发行和管理工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2016年12月16日
公告编号：临2016-073 证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
关于变更持续督导保荐机构和
保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行优先股相关事宜已于2015年3月完成。根据公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签署的《上海浦东发展银行股份有限公司与中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司关于非公开发行优先股之保荐协议》，中信证券和国泰君安担任公司非公开发行优先股的联席保荐机构，持续督导期限至2016年12月31日止。
2016年3月10日，公司召开了第五届董事会第五十三次会议，并于2016年4月28日召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于非公开发行普通股股票方案的议案》等相关议案。公司经研究，决定聘请海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）和国泰君安担任本次非公开发行普通股股票工作的联席保荐机构，并于2016年12月16日与海通证券、国泰君安签订了《上海浦东发展银行股份有限公司(作为发行人)与海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司(作为联席保荐机构)关于非公开发行普通股股票之保荐协议》。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议；另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司已与中信证券终止了非公开发行优先股的保荐协议。
中信证券未完成的对公司非公开发行优先股的持续督导工作，将由海通证券和国泰君安承接。海通证券已指派张虞女士、杜鹃女士担任公司非公开发行优先股剩余持续督导期内的保荐代表人，国泰君安已指派郁韡君先生和金利成先生担任公司非公开发行优先股剩余持续督导期内的保荐代表人，持续督导期至2016年12月31日止。
特此公告。
附件：保荐代表人简历
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2016年12月16日
附件：
保荐代表人简历
张虞，海通证券投资银行部执行董事，保荐代表人，2005年起从事投资银行业务。曾担任中国民生银行股份有限公司2013年度公开发行可转换公司债券项目保荐代表人、山东太阳纸业股份有限公司2015年度非公开发行股票项目保荐代表人、上海浦东发展银行股份有限公司2016年度发行股份购买资产项目独立财务顾问主办人；其他主要负责或参与的项目为：中国民生银行股份有限公司2007年度A股非公开发行、交通银行股份有限公司A股IPO、上海浦东发展银行股份有限公司2010年度非公开发行、交通银行股份有限公司2010年度A股配股、交通银行股份有限公司2012年度A股非公开发行、中国银行股份有限公司非公开发行优先股、交通银行股份有限公司非公开发行优先股等项目。
杜娟，海通证券投资银行部总监，保荐代表人，2008年起从事投资银行业务，曾担任无锡商业大厦大东方股份有限公司2016年度非公开发行项目保荐代表人；其他主要负责或参与的项目为：中国农业银行股份有限公司IPO、交通银行股份有限公司2010年度配股、中国建设银行股份有限公司2010年度配股、四川大通燃气开发股份有限公司2013年度非公开发行、中国民生银行股份有限公司2013年度可转换公司债券、中国农业银行股份有限公司非公开发行优先股、中国民生银行股份有限公司非公开发行优先股。
郁韡君，国泰君安投资银行部董事总经理，2008年注册登记为保荐代表人。曾担任江苏久吾高科技股份有限公司首次公开发行保荐代表人，东方雨虹2016年公开发行可转换公司债券项目保荐代表人，保税科技2016年非公开发行A股项目保荐代表人，长江证券股份有限公司2015年非公开发行A股项目保荐代表人，金风科技2015年非公开发行A股项目保荐代表人，上港集团2014年非公开发行A股项目保荐代表人，浦发银行2014年非公开发行优先股项目的保荐代表人，东方雨虹2014年非公开发行A股项目的保荐代表人，锦州港2013年非公开发行A股项目的保荐代表人，上港集团2011年非公开发行A股项目的保荐代表人，长江投资2009年非公开发行A股项目的保荐代表人，上港集团2008年分离交易可转债项目的项目协办人。其他主要负责或参与的项目为：金风科技2012年公开发行公司债券项目、上港集团2011年公开发行公司债券项目、浦发银行2010年非公开发行A股项目、锦州港2009年非公开发行A股项目、浦发银行2009年非公开发行A股项目等。
金利成，国泰君安投资银行部总经理，2004年注册登记为保荐代表人，曾担任海南矿业非公开发行A股项目保荐代表人，莎普爱思2016年非公开发行A股项目保荐代表人，平安银行2016年非公开发行优先股项目保荐代表人，上港集团2015年非公开发行A股项目保荐代表人，绿城水务首次公开发行项目保荐代表人，海南矿业首次公开发行项目保荐代表人，浦发银行2010年非公开发行A股项目保荐代表人、浦发银行2009年非公开发行A股项目保荐代表人、青岛啤酒2008年分离交易可转债项目保荐代表人、东方明珠2007年公开增发项目保荐代表人、上港集团2006年首次公开发行暨换股吸收合并上海港集装箱股份有限公司项目的保荐代表人。其他主要负责或参与的项目为：南钢股份2011年公开发行公司债券项目、上港集团2011年公开发行公司债券项目、锦州港2009年非公开发行A股项目等。
