苏州华源包装股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-075
苏州华源包装股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2016年12月12日以电话、邮件等方式向全体董事发出通知，并于2016年12月16日以现场与通讯结合的方式在公司三楼会议室举行。公司董事共6人，实际出席董事为6人（受托董事0人），其中以通讯表决方式出席会议的董事有5人，分别为：李志聪、张辛易、张月红、张薇、于耀东。出席董事人数超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及公司《章程》关于召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于受让深圳市润天智数字设备股份有限公司部分股份的议案》；
为发挥各方优势，实现共赢发展，提高公司技术和盈利能力，进一步提升生产的数字化、智能化水平，公司与深圳市润天智数字设备股份有限公司（全国中小企业股份转让系统新三板上市企业，证券简称：润天智，证券代码：832246，以下简称“润天智”）股东国海证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司等就受让润天智部分股份事项签署《股权转让意向协议》，公司拟以自筹资金67,005,252.00元受让润天智8,800,000股，占润天智已发行股份的7.9858%。
同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。
本议案不需要提请公司股东大会审议；本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
独立董事关于本议案的独立意见、《第二届监事会第十五次会议决议》、《关于受让深圳市润天智数字设备股份有限公司部分股份的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、公司第二届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
苏州华源包装股份有限公司
董事会
2016年12月16日
证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-076
苏州华源包装股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于2016年12月12日以当面送达的方式向全体监事发出通知，并于2016年12月16日以现场会议的方式在公司三楼会议室举行。公司监事总数3人，出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人）；出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及公司《章程》关于召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过《关于受让深圳市润天智数字设备股份有限公司部分股份的议案》；
为发挥各方优势，实现共赢发展，提高公司技术和盈利能力，进一步提升生产的数字化、智能化水平，公司与深圳市润天智数字设备股份有限公司（全国中小企业股份转让系统新三板上市企业，证券简称：润天智，证券代码：832246，以下简称“润天智”）股东国海证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司等就受让润天智部分股份事项签署《股权转让意向协议》，公司拟以自筹资金67,005,252.00元受让润天智8,800,000股，占润天智已发行股份的7.9858%。
同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占全体出席监事的100%，表决结果为通过。
本议案不需要提请公司股东大会审议；本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
独立董事关于本议案的独立意见、《第二届董事会第十六次会议决议》、《关于受让深圳市润天智数字设备股份有限公司部分股份的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、第二届监事会第十五次会议决议；
特此公告。
苏州华源包装股份有限公司
监事会
2016年12月16日
证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-077
苏州华源包装股份有限公司
关于受让深圳市润天智数字设备股份
有限公司部分股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）基本情况
为发挥各方优势，实现共赢发展，提高公司盈利能力，进一步提升生产的数字化、智能化水平，苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市润天智数字设备股份有限公司（全国中小企业股份转让系统新三板上市企业，证券简称：润天智，证券代码：832246，以下简称“润天智”）股东国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）、东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）、中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”），就受让润天智部分股份事项签署《股权转让意向协议》，公司拟以自筹资金67,005,252.00元受让润天智8,800,000股，占润天智已发行股份的7.9858%。
（二）审议表决情况
公司2016年12月16日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于受让深圳市润天智数字设备股份有限公司部分股份的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本此交易不需要提请公司股东大会审议。
（三）协议签署情况
公司与国海证券、国泰君安、红塔证券、东莞证券、中投证券，已于2016年12月16日签署《股权转让意向协议》，该协议即时生效。
（四）本次交易不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
（一）国海证券
公司名称：国海证券股份有限公司
统一社会信用代码：91450300198230687E
住所：广西桂林市辅星路13号
注册资本：421,554.1972万元人民币
法定代表人：何春梅
企业类型：其他股份有限公司（上市）
主营业务：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销等。
股权结构：广西投资集团有限公司为国海证券第一大股东，持股比例为22.34%，国海证券不存在控股股东和实际控制人。
国海证券为公司首次公开发行股票的保荐人及主承销商，除此之外，国海证券不存在与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
（二）国泰君安
公司名称：国泰君安证券股份有限公司
统一社会信用代码：9131000063159284XQ
住所：上海市自由贸易试验区商城路618号
注册资本：762,500万元人民币
法定代表人：杨德红
企业类型：股份有限公司（上市）
主营业务：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销等。
股权结构：上海国际集团有限公司为国泰君安的实际控制人，上海国有资产经营有限公司为国泰君安控股股东。
国泰君安不存在与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
（三）红塔证券
公司名称：红塔证券股份有限公司
统一社会信用代码：91530000734309760N
住所：云南省昆明市北京路155号附1号
注册资本：326,940.5396万元人民币
法定代表人：况雨林
企业类型：股份有限公司（非上市）
主营业务：证券经纪、证券自营、证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券资产管理等。
股权结构：云南合和（集团）股份有限公司为红塔证券第一大股东。
红塔证券不存在与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
（四）东莞证券
公司名称：东莞证券股份有限公司
统一社会信用代码：914419002818871883
住所：东莞市莞城区可园南路一号
注册资本：150,000万元人民币
法定代表人：张运勇
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
主营业务：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销等。
股权结构：东莞市国资委为东莞证券的实际控制人。
东莞证券不存在与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
（五）中投证券
公司名称：中国中投证券有限责任公司
统一社会信用代码：91440300779891627F
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋
注册资本：500,000万元人民币
法定代表人：高涛
企业类型：有限责任公司（国有独资）
主营业务：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销等。
股权结构：中央汇金投资有限责任公司为中投证券的控股股东和实际控制人。
中投证券不存在与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、投资标的润天智的基本情况
公司名称：深圳市润天智数字设备股份有限公司
股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统
证券简称：润天智
证券代码：832246
统一社会信用代码：91440300715277118C
住所：深圳市龙华新区观澜街道环观南路高新产业园区
法定代表人：江洪
注册资本：11,019.4918万元人民币
成立日期：2000年3月8日
主营业务：数字图像处理技术开发；彩色数码喷绘机及相关设备配件、耗材、电子产品的技术开发、生产与销售；软件的设计、开发与销售；机械及钣金的加工、批发与销售；云存储设备的生产与研发；3D 打印技术的开发及应用；数字化、智能化、网络化工业自动检测仪表与传感器的开发与应用；机械设备租赁（不含融资性租赁业务）；信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。
股权结构：江洪为润天智的控股股东。同时江洪担任润天智的董事长和总经理，能对润天智的经营和决策实施控制，是润天智的实际控制人。
主要财务数据：
单位：元
■
本次公司受让的润天智已发行的股份目前不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关股份的重大争议、诉讼、仲裁事项，不存在涉及有关股份的查封、冻结等司法措施。
四、协议主要内容
公司与国海证券、国泰君安、红塔证券、东莞证券、中投证券签署的《股权转让意向协议》的主要内容为：
（一）协议主体：
买方：苏州华源包装股份有限公司
卖方：国海证券、国泰君安、红塔证券、东莞证券、中投证券
（二）成交金额
经协商，公司本次受让润天智股份共8,800,000股，占润天智已发行股份的7.9858%，总价款为人民币67,005,252.00元。
授权公司管理层与相关方协商确定最终的受让股份比例和对应的金额。
（三）支付方式
公司拟以自筹资金在交割时支付。
（四）协议生效
公司与国海证券、国泰君安、红塔证券、东莞证券、中投证券，已于2016年12月16日签署《股权转让意向协议》，该协议即时生效。
（五）交易标的的交付
双方计划在《股权转让意向协议》签署后1个月内完成交易标的的交割。
五、交易定价政策和依据
本次交易，公司综合考虑了交易标的润天智所处市场地位、经营状况、盈利能力和财务状况等因素，按照公平合理的定价原则，经交易各方协商一致确定交易价格。
六、本次交易涉及的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。
本次交易不涉及公司高层人士变动。
七、交易目的、存在的风险和对公司的影响
（一）交易的目的和对公司的影响
通过本次合作，公司和润天智可发挥各方优势，实现共赢发展，提高公司盈利能力，进一步提升生产的数字化、智能化水平，对公司未来财务状况、业务布局、经营成果具有积极影响。
公司针对本次受让已经制定了合理的资金计划，不会因本次交易导致资金过大压力。该项战略投资产生的投资收益将对公司的整体业绩产生积极的影响。
（二）存在的风险
本次投资不构成公司任何承诺性质的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
3、《股权转让意向协议》。
特此公告。
苏州华源包装股份有限公司
董事会
2016年12月16日
证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-078
苏州华源包装股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）于2016年12月16日与深圳市润天智数字设备股份有限公司（以下简称“润天智”、“乙方”）签署了战略合作协议，具体情况公告如下：
一、协议对手方基本情况
润天智为国内先进的油墨喷印技术研发生产企业之一，拥有相对领先的喷绘技术及相关耗材的研发创新能力和优秀的研发团队，目前拥有多项核心技术和专利，在溶剂型喷绘机、UV型喷绘机等领域积累了极为丰富的技术，位于深圳市龙华新区观澜街道环观南路高新产业园区，基本情况如下：
公司名称：深圳市润天智数字设备股份有限公司
股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统
证券简称：润天智
证券代码：832246
统一社会信用代码：91440300715277118C
住所：深圳市龙华新区观澜街道环观南路高新产业园区
法定代表人：江洪
注册资本：11,019.4918万元人民币
成立日期：2000年3月8日
主营业务：数字图像处理技术开发；彩色数码喷绘机及相关设备配件、耗材、电子产品的技术开发、生产与销售；软件的设计、开发与销售；机械及钣金的加工、批发与销售；云存储设备的生产与研发；3D 打印技术的开发及应用；数字化、智能化、网络化工业自动检测仪表与传感器的开发与应用；机械设备租赁（不含融资性租赁业务）；信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。
公司2016年12月16日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于受让深圳市润天智数字设备股份有限公司部分股份的议案》，公司拟以自筹资金67,005,252.00元受让润天智8,800,000股，占润天智已发行股份的7.9858%。润天智为公司拟参股企业。
二、协议的主要内容
1、公司与润天智（以下简称“双方”）确立互为战略合作伙伴关系，并予以长期保持。为加强双方沟通交流，强化合作关系，调配和利用资源，高效推进研发项目开展，公司受让润天智部分股份，并向乙方派驻董事1名；
2、双方开展技术合作项目，乙方按甲方要求做好课题项目的立项与研发工作，协助甲方提高生产技术和效率，进一步提升产品质量，甲方做好督促检查和协助工作；
3、甲乙合作项目的研发成果归双方共同拥有，双方履行保密义务；
4、双方同意为合作事项创造最优惠条件和待遇，共同形成新的发展优势。双方应支持对方发展、宣传对方形象、维护对方声誉、持续拓展合作领域；
5、双方合作无排他性，不改变各自独立地位，以各自名义承担对外经营责任；
6、双方应共同建立市场风险预警、防范、处置机制，最大限度保护双方利益；
7、双方同意建立管理层不定期会晤和沟通机制，研讨行业新趋势、新技术、新产品等，乙方向甲方汇报课题进展及投产试用情况，运用双方技术和经验，协商解决合作中所遇问题；
8、保密条款：双方对于本协议的存在及内容以及本协议签订为止进行的各当事方之间的协商，以及就基于本协议之后进行的各当事方之间协商的内容必须保守秘密。除向审批机关提交等与履行本协议有关且根据本协议规定必须公开该等内容的情况外，任何一方未经另一方书面同意，不得向第三方泄露或者发表；
9、因不可抗力及其他不可预见和不可避免因素致使本协议不能履行时，双方协商同意后终止本协议，双方均不承担法律责任；
10、本协议为框架协议，具体合作事宜需在每一项合作具体合同中进一步明确。
三、对公司的影响
公司和润天智基于产业需求，通过技术优势互补，共同进行课题开发，实现金属印刷数码喷印技术和使用耗材上的突破发展。双方建立起密切、长久及融洽的战略合作伙伴关系，可充分发挥各自特长，在业务领域实现技术资源共享，促进金属包装印刷技术的突破性发展和印刷效率、质量的快速提升，实现生产数字化、智能化，共赢发展，提高公司盈利能力，对公司未来财务状况、业务布局、经营成果具有积极影响。
四、风险提示
1、本协议仅为框架协议，双方后续的合作以具体签订的协议为准。
2、本协议不涉及具体金额，无需提交公司董事会和股东大会审议。
3、本次投资不构成公司任何承诺性质的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州华源包装股份有限公司
董事会
2016年12月16日
