中原证券股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告

重要提示

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“发行人”）首次公开发行不超过70,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2868号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（联席主承销商）中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）、联席主承销商瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”或“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为70,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为49,000万股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为21,000万股，占本次发行数量的30%，本次发行价格为人民币4.00元/股。

根据《中原证券股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”《中原证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为1257.84倍，高于150倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为7,000万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为63,000万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.23850435%。

本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、网下投资者应根据《中原证券股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2016年12月20日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年12月20日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和联席主承销商于2016年12月19日（T+1日）上午在浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了中原证券首次公开发行股票网上定价发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

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凡参与本次网上发行认购中原证券股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有630,000个，每个中签号码只能认购1,000股中原证券A股股票。

二、网下发行申购情况及配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第121号]）》的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2016年12月16日（T日）结束。经核查确认，除1家网下投资者管理的1个配售对象属于《初步询价及推介公告》中规定的禁止参与网下询价的关联方以及1家网下投资者管理的1个配售对象因证券账户错误无法获配外，《发行公告》披露的5,557家网下投资者管理的8,198个有效报价配售对象中，有49家网下投资者管理的49个有效报价配售对象未参与网下申购；5,508家网下投资者管理的8,149个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为39,350,780万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的具体名单如下：

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（二）网下初步配售结果

根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：

本次网下发行有效申购数量为39,350,780万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为6,424,770万股，占本次网下发行有效申购数量的16.33%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为3,558,720万股，占本次网下发行有效申购数量的9.04%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为29,367,290万股，占本次网下发行有效申购数量的74.63%。

根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

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根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则，最终零股1,750股根据零股处理原则配售给德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布

的配售原则，各配售对象获配情况详见附表。

三、联席主承销商联系方式

网下投资者对网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（联席主承销商）联系。

具体联系方式如下：

联系电话：010-59013948、010-59013949

联系人：资本市场部

发行人：中原证券股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司

联席主承销商：瑞信方正证券有限责任公司

2016年12月20日

附表：配售对象初步获配情况

保荐机构（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司

联席主承销商：瑞信方正证券有限责任公司

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