广东德豪润达电气股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份质押的公告

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2016—82

广东德豪润达电气股份有限公司

关于控股股东所持公司部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东芜湖德豪投资有限公司的（以下简称“芜湖德豪投资”）的通知，其将所持公司的部分股份办理了股票质押式回购交易，具体情况如下：

一、股东股份被质押的基本情况

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二、股东股份累计被质押情况

芜湖德豪投资共持有公司股份292,356,800股，占公司总股本1,396,400,000股的20.94%，其中限售流通股100,000,000股，无限售流通股192,356,800股。本次质押的30,000,000股为无限售流通股，占公司总股本的2.15%。本次质押完成后，芜湖德豪投资所持公司股份中累计已质押股份为260,800,000股，占公司总股本的18.68%。其中已质押限售流通股100,000,000股，已质押无限售流通股160,800,000股。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一六年十二月二十二日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2016—83

广东德豪润达电气股份有限公司

关于出售子公司股权的补充公告（一）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）于2016年12月12日在指定信息披露媒体上披露了《关于出售子公司股权的公告》（公告编号：2016-77），公司拟将持有的子公司德豪（香港）光电科技有限公司（以下简称“香港德豪光电”）100%股权出售给瑞玉中国高科技产业投资基金（有限合伙）（暂定名）（以下简称“瑞玉基金”）。瑞玉基金将以现金方式受让香港德豪光电股权，本次股权出售以香港德豪光电的股权评估值人民币19,000万元作为交易价格。瑞玉基金同意代香港德豪光电偿还其对德豪润达及其子公司约37,700万元的债务。现将相关事项补充公告如下：

一、瑞玉基金为一家依照开曼群岛法律设立的豁免有限合伙基金，基金规模约为6.4亿港元。国元资产管理（亚洲）有限公司作为普通合伙人（GP）出资10万港元，其余出资向第三方募集，作为有限合伙人（LP）。瑞玉基金专为本次股权收购设立，基金中的1.9亿元人民币的等值港币用于偿付香港德豪光电的股权收购款，剩余金额约3.77亿人民币的等值港币用于清偿与德豪润达及其子公司的债务。

截止目前，瑞玉基金虽已成立，但LP的最终出资额尚未最后确定。用于偿付债务的金额将以瑞玉基金最终成立的规模来确定，最终用于偿付债务的规模由于基金规模的变化及汇率的变化尚存在不确定性。本公司将在瑞玉基金最终出资确定并签署正式的股权转让协议之后进行补充披露。

二、截止2016年9月30日，香港德豪光电（含其子公司三颐（芜湖）半导体有限公司、ETI Solid State Lighting Inc.、广东德豪雷士照明有限公司）与本公司及本次转让的子公司之外的其他子公司的关联债权债务往来如下：

（一）应收项目

单位：人民币元

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（二）应付项目

单位：人民币元

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（三）应收应付项目的形成原因

香港德豪光电与本公司的应收账款、应付账款等经营性往来主要是由于采购材料、购买商品、加工费、租赁费等经营性交易形成。

香港德豪光电与本公司的其他应收款、其他应付款主要是由于同一集团内的资金往来、代垫费用等非经营性交易形成。

香港德豪光电与本公司的关联交易及关联往来的详细情况请参见本公司于2016年12月12日在巨潮资讯网披露的《德豪（香港）光电科技有限公司备考财务报表审计报告》附注第48-52页。

三、本公司本次转让的香港德豪光电（含其三家子公司三颐（芜湖）半导体有限公司、ETI Solid State Lighting Inc.、广东德豪雷士照明有限公司）原为本公司合并报表范围内的子公司，由于历史原因与本公司及其他子公司形成了金额较大的关联债权债务往来。如上列表所示，该等往来牵涉数十家独立的法人实体，无法简单地以债权债务相抵的方式进行清收。所以本次股权转让交易设计了以瑞玉基金受让股权转让款以外的资金以现金方式来清偿香港德豪光电（含其三家子公司）与本公司及其他子公司的债权、债务往来的交易架构。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一六年十二月二十二日