中原证券股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过70,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2868号文核准，本次发行的保荐机构（联席主承销商）为中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”），联席主承销商为瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正证券”或“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“中原证券”，股票代码为“601375”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与联席主承销商综合考虑发行人基本面、H股价格水平、募集资金需求、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、投资者结构等因素，协商确定本次股票发行价格为4.00元/股，发行数量为70,000万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量49,000万股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量21,000万股，占本次发行数量的30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为7,000万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为63,000万股，占本次发行数量的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年12月20日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：628,917,756

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：2,515,671,024

3、网上投资者放弃认购数量（股）：1,082,244

4、网上投资者放弃认购金额（元）：4,328,976

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：69,736,739

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：278,946,956

3、网下投资者放弃认购数量（股）：263,261

4、网下投资者放弃认购金额（元）：1,053,044

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

■

■

■

二、联席主承销商包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《配售细则》”），网上、网下投资者放弃认购股份全部由联席主承销商包销，本次联席主承销商包销股份的数量为1,345,505股，包销金额为5,382,020元，包销比例为0.192215%。

2016年12月22日（T+4日），联席主承销商将包销资金与网上网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

三、联席主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商中泰证券、瑞信方正证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-59013948、010-59013949

联系人：资本市场部

发行人：中原证券股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司

联席主承销商：瑞信方正证券有限责任公司

2016年12月22日

保荐机构（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司

联席主承销商：瑞信方正证券有限责任公司