深圳市凯中精密技术股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议的公告

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2016-009

深圳市凯中精密技术股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2016年12月16日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2016年12月22日在公司二栋三楼1号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名，其中董事孙东升、臧海宏、余小云、独立董事孙崇理、王成义共5名董事以通讯方式参与了表决。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，部分监事、高管、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2433号），深圳证券交易所《关于深圳市凯中精密技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2016]829号）同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,600万股，并于2016年11月24日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由10,800万股增加至14,400万股，公司的注册资本由10,800万元增加至14,400万元。根据本次发行结果，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修改，并授权相关人员办理工商变更登记手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及《公司章程新旧条文对照表》。

二、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

同意公司使用募集资金人民币21,440.50万元置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，以上事项履行了必要的审批手续，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2016年12月16日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了天职业字[2016]17394号《深圳市凯中精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会对上述事项发表同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项发表明确的核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2016]17394号《深圳市凯中精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司长沙凯中电气科技有限公司增资的议案》。

公司本次募集资金投资项目 “长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”的实施主体为公司全资子公司长沙凯中电气科技有限公司（简称“长沙凯中”），为保证募投项目的顺利实施，同意公司本次使用募集资金人民币9,000万元向长沙凯中增资。增资完成后，长沙凯中注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币1亿元，公司持股比例仍为100%。公司本次以募集资金向全资子公司长沙凯中增资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会对上述事项发表同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项发表明确的核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于使用募集资金向全资子公司长沙凯中电气科技有限公司增资的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过《关于制定〈深圳市凯中精密技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《深圳市凯中精密技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过《关于制定〈深圳市凯中精密技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《深圳市凯中精密技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过《关于修订〈深圳市凯中精密技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《深圳市凯中精密技术股份有限公司募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过《关于修订〈深圳市凯中精密技术股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《深圳市凯中精密技术股份有限公司信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议并通过《关于修订〈深圳市凯中精密技术股份有限公司内部审计制度〉的议案》。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

《深圳市凯中精密技术股份有限公司内部审计制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议并通过《关于修订〈深圳市凯中精密技术股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《深圳市凯中精密技术股份有限公司投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议并通过《关于制定〈深圳市凯中精密技术股份有限公司投资者来访接待管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《深圳市凯中精密技术股份有限公司投资者来访接待管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议并通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》。

公司及全资子公司长沙凯中因经营需要拟向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请最高不超过等值美元900万元的授信额度，授信融资协议为可循环融资协议。其中：上述授信额度内长沙凯中可使用最多不超过等值美元150万元的授信额度；本公司可与长沙凯中共同使用最多不超过等值美元900万元的授信额度。

当长沙凯中使用上述授信额度时，由本公司提供保证担保；当公司使用上述授信额度时，由长沙凯中提供保证担保。担保期限至债务和保证函项下的应付金额被不可撤销的全额偿付。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会对上述事项发表同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项发表明确的核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于公司及全资子公司申请授信额度并提供担保的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、审议并通过《关于提请召开深圳市凯中精密技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2017年1月16日召开深圳市凯中精密技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会

2016年12月23日

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2016-010

深圳市凯中精密技术股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2016年12月16日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2016年12月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席叶倩茹女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

公司本次使用募集资金置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，同意公司使用募集资金人民币21,440.50万元置换已预先投入的自筹资金21,440.50万元。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司长沙凯中电气科技有限公司增资的议案》。

公司全资子公司长沙凯中电气科技有限公司（简称“长沙凯中”）为本次募集资金投资项目 “长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”的实施主体，公司以募集资金人民币9,000万元向长沙凯中增资，有助于保证募投项目的顺利实施，符合公司发展的需要。本次增资没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同意公司使用募集资金向全资子公司长沙凯中增资。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》。

本次担保均为合并报表范围内的母公司及全资子公司之间的担保，本公司经营状况良好，全资子公司长沙凯中为本公司提供担保风险可控；本公司对全资子公司长沙凯中拥有100%的控制权，本公司为其担保风险可控。本次申请授信额度主要为满足本公司及全资子公司长沙凯中日常生产经营对资金的正常需求，本公司及全资子公司长沙凯中相互担保不会损害公司及股东的利益，同意公司及全资子公司长沙凯中向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请授信额度并提供担保事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

监事会

2016年12月23日

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2016-011

深圳市凯中精密技术股份有限公司章程

新旧条文对照表

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

■

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会

2016年12月23日

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2016-012

深圳市凯中精密技术股份有限公司关于使用

募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月22日召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为21,440.50万元人民币。现将有关事项公告如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2433号），深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,600万股，发行价格为每股人民币13.73元，共计募集资金494,280,000.00元，扣除发行费用37,652.113.94元后，募集资金净额为456,627,886.06元。募集资金净额456,627,886.06元以及尚未划转的发行费用15,409,513.94元共计人民币472,037,400.00元已于2016年11月21日汇入公司募集资金专项帐户，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年11月21日出具了天职业字[2016]16701号《验资报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2016年12月16日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币21,440.50万元，本次拟用募集资金置换的金额为人民币21,440.50万元，具体运用情况如下：

单位：万元

■

二、募集资金置换先期投入的实施

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经股东大会批准，本次募集资金净额主要用于以下两个项目投资：

单位：万元

■

若本次实际募集资金净额不能满足项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决；公司将根据实际情况，以自筹资金先期开始建设上述项目，待募集资金到位后，以募集资金置换已投入的自筹资金。

2016 年12月22日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币21,440.50万元。公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法规的要求。

三、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们同意公司以本次募集资金21,440.50万元置换预先已投入募投项目自筹资金21,440.50万元。

（二）监事会意见

公司本次使用募集资金置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，同意公司使用募集资金人民币21,440.50万元置换已预先投入的自筹资金21,440.50万元。

（三）会计师事务所意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月16日出具了天职业字[2016]17394号《深圳市凯中精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，认为：凯中精密管理层编制的截至2016年12月16日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，与实际情况相符。

（四）保荐机构意见

凯中精密本次以募集资金人民币21,440.50万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币21,440.50万元的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

2、公司第二届监事会第十二次会议决议；

3、公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2016]17394号《深圳市凯中精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；

5、保荐机构国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于深圳市凯中精密技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2016年12月23日

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2016-013

深圳市凯中精密技术股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司长沙凯中电气科技有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月22日召开了第二届董事会第十五次会议，审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司长沙凯中电气科技有限公司增资的议案》。公司募集资金投资项目 “长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”的实施主体为公司全资子公司长沙凯中电气科技有限公司（以下简称“长沙凯中”），为保证募投项目的顺利实施，同意公司本次使用募集资金人民币9,000万元向长沙凯中增资。增资完成后，长沙凯中注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币1亿元，公司持股比例仍为100%。具体情况如下：

一、本次使用募集资金向全资子公司增资的基本情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2433号），深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,600万股，发行价格为每股人民币13.73元，共计募集资金494,280,000.00元，扣除发行费用37,652.113.94元后，募集资金净额为456,627,886.06元。募集资金净额456,627,886.06元以及尚未划转的发行费用15,409,513.94元共计人民币472,037,400.00元已于2016年11月21日汇入公司募集资金专项帐户，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年11月21日出具了天职业字[2016]16701号《验资报告》。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经股东大会批准，本次募集资金净额主要用于以下两个项目投资：

单位：万元

■

上述募投项目“长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”的实施主体为公司全资子公司长沙凯中，为保证募投项目的顺利实施，同意公司本次使用募集资金人民币9,000万元向长沙凯中增资。增资完成后，长沙凯中注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币1亿元，公司持股比例仍为100%。

本次增资事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次增资事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项还需经股东大会审议批准。

二、增资对象的基本情况

1、企业名称： 长沙凯中电气科技有限公司

2、成立日期： 2012年6月21日

3、注册资本： 1,000 万元

4、注册地址：湖南浏阳制造产业基地丰裕北路5号

5、法定代表人：吴琪

6、主营业务：整流子、集电环的研发、生产和销售

7、股权结构：公司持有长沙凯中100%股权，为公司全资子公司

8、其最近一年又一期的主要财务数据如下：

截至2015年12月31日，长沙凯中资产总额为7,230.44万元，负债总额为6,301.09万元，净资产为929.35万元；2015年1-12月份，营业收入为0.00万元，净利润为-16.60万元。（以上数据经审计）

截至2016年6月30日，长沙凯中资产总额为7,193.78万元，负债总额为6,264.25万元，净资产为929.53万元；2016年1-6月份，营业收入为0.00万元，净利润为-0.18万元。（以上数据经审计）

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资资金来源于公司首次公开发行股票而取得的募集资金。本次以募集资金对全资子公司进行增资将用于募投项目的建设，符合公司《招股说明书》和相关法律法规的要求。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展需要。本次募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

四、本次增资后对募集资金的管理

为保证募集资金安全，公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本次增资的增资款应存放于募集资金专户，只能用于“长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”建设。公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次使用募集资金对公司全资子公司长沙凯中电气科技有限公司增资有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。我们同意公司使用募集资金对全资子公司长沙凯中电气科技有限公司进行增资，用于公司募投项目“长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”的建设，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司全资子公司长沙凯中电气科技有限公司（简称“长沙凯中”）为本次募集资金投资项目 “长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”的实施主体，公司以募集资金人民币9,000万元向长沙凯中增资，有助于保证募投项目的顺利实施，符合公司发展的需要。本次增资没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同意公司使用募集资金向全资子公司长沙凯中增资。

七、保荐机构意见

公司本次使用募集资金对公司全资子公司长沙凯中电气科技有限公司增资有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。

保荐机构对公司使用募集资金向全资子公司长沙凯中电气科技有限公司增资事项无异议。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

2、公司第二届监事会第十二次会议决议；

3、公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

4、保荐机构国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于深圳市凯中精密技术股份有限公司使用募集资金向全资子公司长沙凯中电气科技有限公司增资的核查意见》。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2016年12月23日

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2016-014

深圳市凯中精密技术股份有限公司

关于公司及全资子公司申请授信额度

并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请授信额度及担保情况概述

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）和全资子公司长沙凯中电气科技有限公司（以下简称“长沙凯中”）因经营需要拟向花旗银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称“花旗银行”） 申请最高不超过等值美元900万元的授信额度，授信融资协议为可循环融资协议。其中：上述授信额度内长沙凯中可使用最多不超过等值美元150万元的授信额度；本公司可与长沙凯中共同使用最多不超过等值美元900万元的授信额度。当长沙凯中使用上述授信额度时，由本公司提供保证担保；当公司使用上述授信额度时，由长沙凯中提供保证担保。担保期限至债务和保证函项下的应付金额被不可撤销的全额偿付。

上述事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项还需经股东大会审议批准。本次授信及担保业务涉及的相关协议尚未签署。

二、被担保人基本情况

1、深圳市凯中精密技术股份有限公司

成立日期： 2009年5月5日

注册资本： 14,400 万元

注册地址：深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区2#、4#、7#、9#栋、厂房3栋

法定代表人：张浩宇

主营业务：微特电机用换向器、集电环的研发、生产与销售

股权结构：主要股东吴瑛持股32.68%，张浩宇持股27.32%

其最近一年又一期的主要合并财务数据如下：

截至2015年12月31日，本公司资产总额为92,407.00万元，负债总额为47,615.38万元，净资产为44,791.62万元；2015年1-12月份，营业收入为87,992.46万元人民币，利润总额为10,567.80万元，净利润为9,125.45万元人民币。（以上数据经审计）

截至2016年6月30日，本公司资产总额为106,773.17万元，负债总额为59,694.70万元，净资产为47,078.47万元；2016年1-6月份，营业收入为49,083.23万元，利润总额为6,306.85万元，净利润为5,271.89万元人民币。（以上数据经审计）

2、长沙凯中电气科技有限公司

成立日期： 2012年6月21日

注册资本： 1,000 万元

注册地址：湖南浏阳制造产业基地丰裕北路5号

法定代表人：吴琪

主营业务：整流子、集电环的研发、生产和销售

股权结构：公司持有长沙凯中100%股权，长沙凯中为公司全资子公司

其最近一年又一期的主要财务数据如下：

截至2015年12月31日，长沙凯中资产总额为7,230.44万元，负债总额为6,301.09万元，净资产为929.35万元；2015年1-12月份，营业收入为0.00万元人民币，利润总额为-22.13万元，净利润为-16.60万元人民币。（以上数据经审计）

截至2016年6月30日，长沙凯中资产总额为7,193.78万元，负债总额为6,264.25万元，净资产为929.53万元；2016年1-6月份，营业收入为0.00万元，利润总额为-17.77万元，净利润为-0.18万元人民币。（以上数据经审计）

三、 担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保金额：等值美元900万元

3、担保期限：债务和保证函项下的应付金额被不可撤销的全额偿付止

四、 董事会意见

公司董事会认为：以上担保全部为合并报表范围内的母公司及全资子公司之间的担保，本公司经营状况良好，全资子公司长沙凯中为本公司提供担保风险可控；本公司对全资子公司长沙凯中拥有100%的控制权，本公司为其担保风险可控。本次申请授信额度主要为满足本公司及全资子公司长沙凯中日常生产经营对资金的正常需求，本公司及全资子公司长沙凯中的相互担保不会损害公司及股东的利益。公司董事会同意公司及全资子公司长沙凯中向花旗银行申请授信额度并提供担保事宜。

五、 独立董事意见

公司独立董事认为：本次公司及全资子公司长沙凯中的相互担保事项风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及全资子公司长沙凯中向花旗银行申请授信额度并提供担保事宜，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

六、监事会意见

公司监事会认为：本次担保均为合并报表范围内的母公司及全资子公司之间的担保，本公司经营状况良好，全资子公司长沙凯中为本公司提供担保风险可控；本公司对全资子公司长沙凯中拥有100%的控制权，本公司为其担保风险可控。本次申请授信额度主要为满足本公司及全资子公司长沙凯中日常生产经营对资金的正常需求，本公司及全资子公司长沙凯中的相互担保不会损害公司及股东的利益。监事会同意公司及全资子公司长沙凯中向花旗银行申请授信额度并提供担保事宜。

七、保荐机构意见

本次公司及全资子公司长沙凯中的相互担保事项风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

保荐机构对本次公司及全资子公司长沙凯中向花旗银行申请授信额度并提供担保事项无异议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，本公司及子公司不存在对合并报表范围以外的第三方担保的情况，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保；本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司提供的担保余额为19,894.36万元（不含本次担保），占本公司最近一期经审计（2016年6月30日）净资产的42.26%。

九、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

2、公司第二届监事会第十二次会议决议；

3、公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

4、保荐机构国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于深圳市凯中精密技术股份有限公司及全资子公司互相提供担保的核查意见》。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会

2016年12月23日

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2016-015

深圳市凯中精密技术股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份公司（以下简称“公司”）于2016年12月22日召开第二届董事会第十五次会议，会议决议于2017年1月16日召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议届次：2017年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的时间：

(1) 现场会议时间：2017年1月16日（星期一）下午2:30

(2) 网络投票时间：2017年1月15日（星期日）至2017年1月16日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月15日下午15:00—2017年1月16日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截止股权登记日（2017年1月9日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：广东省深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区B区芙蓉五路72号二栋三楼1号会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；

2、审议《关于使用募集资金向全资子公司长沙凯中电气科技有限公司增资的议案》；

3、审议《关于修订〈深圳市凯中精密技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

4、审议《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，详细内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、 现场会议登记事项

1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。

2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2017年1月13日16:00送达），不接受电话登记。

3、登记时间：2017年1月12日至13日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:00）。

4、登记及信函邮寄地点：

深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东省深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区B区芙蓉五路72号，邮编：518125，传真：0755-85242355。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人：秦蓉

2、联系电话：0755-86264859

3、传真号码：0755-85242355

4、电子邮箱：lilian.qin@kaizhong.com

5、联系地址：广东省深圳市深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区B区芙蓉五路72号

6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

7、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

2、公司第二届监事会第十二次会议决议。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：股东登记表；

附件三：授权委托书。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2016年12月23日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362823”，投票简称为“凯中投票”。

2、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会投票，每一议案应以相应的委托价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见：

表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

■

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年1月16日的交易时间，即9:30--11:30和13:00--15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的身份认证和投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月15日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年1月16日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

股东登记表

截止2017年1月9日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有深圳市凯中精密技术股份有限公司（股票代码：002823）股票，现登记参加公司2017年第一次临时股东大会。

姓名（或名称）： 证件号码：

股东账号： 持有股数： 股

联系电话： 登记日期： 年 月 日

股东签字（盖章）：

附件三

授权委托书

兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席深圳市凯中精密技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

2、本委托书的有效期限自签署日至深圳市凯中精密技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会结束。

3、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：__________________委托人持股数：

受托人签名：____________________身份证号码：

委托日期：__________年________月________日