广东美联新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“美联新材”、“发行人”）首次公开发行2,400万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2865号文核准，本次发行的主承销商为东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“美联新材”，股票代码为“300586”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为9.30元/股，发行数量为2,400万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,440万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为960万股，占本次发行数量的40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为240万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,160万股，占本次发行总量90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年12月26日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：21,560,925

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：200,516,602.50

3、网上投资者放弃认购数量（股）：39,075

4、网上投资者放弃认购金额（元）：363,397.50

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,395,869

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：22,281,581.70

3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,131

4、网下投资者放弃认购金额（元）：38,418.30

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

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二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为43,206股，包销金额为401,815.80元。主承销商包销比例为0.18%。

2016年12月28日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商东北证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-63210658/010-63210620

联系人：资本市场部

发行人：广东美联新材料股份有限公司

保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司

2016年12月28日