歌尔股份有限公司
关于对外投资购买股权和开展战略合作的
公告
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-001
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔股份有限公司
关于对外投资购买股权和开展战略合作的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、本次交易的基本情况
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）近日同Kopin Corporation(以下简称“Kopin公司”)签署了《股权购买协议》（《KOPIN CORPORATION COMMON STOCK PURCHASE AGREEMENT》）和系列《战略合作协议》（协议名称详见备查文件）。
公司拟以自有资金出资23,851,750美元（约合人民币164,577,075元）购买Kopin公司普通股股票7,339,000股。本次股票购买完成后，公司将持有Kopin公司普通股总数的约9.80%。
公司和Kopin公司签署了系列《战略合作协议》，将公司领先的设计、制造能力，同Kopin公司在超小型显示、语音芯片、光学、OLED显示、电池技术、虚拟现实（VR）和零组件领域的先进技术和工艺相结合，进一步开发和销售一系列增强现实(AR)和虚拟现实(VR)系统产品，以及其它可穿戴产品。
2、董事会审议交易议案的表决情况
按照《歌尔股份有限公司章程》规定，本次对外交易事项的批准权限在公司总裁权限内,无需经公司董事会、股东大会批准。
本次对外交易事宜尚需经过外汇管理部门批准，公司将及时发布进展公告。
3、本次对外交易行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、交易对手方和交易标的介绍
1、公司名称：Kopin Corporation
2、住所：125 North Drive, Westborough, MA（美国马萨诸塞州韦斯特伯鲁市）
3、企业类型：股份有限公司
4、公司CEO：John C.C. Fan
5、主营业务：Kopin公司为美国纳斯达克证券交易所上市公司，股票代码：KOPN，是一家领先的向军队、工业和消费领域客户提供集成到头戴式计算和显示系统的创新型可穿戴技术和解决方案开发商和提供商。Kopin公司的技术组合包括超小型显示、光学、语音增强技术、系统和免提控制软件、低功耗集成电路以及符合人体工程学设计的智能耳机参照系统。
6、Kopin公司股本结构
单位：股
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7、Kopin公司财务情况
单位：美元
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注：2015年财务数据经Deloitte &Touche LLP会计师事务所审计，2016年6月25日财务数据未经审计
8、Kopin公司同公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
三、交易合同的主要内容
根据公司和Kopin公司签署的《股权购买协议》，公司拟以自有资金出资23,851,750美元（约合人民币164,577,075元）购买Kopin公司普通股股票7,339,000股。本次股票购买完成后，公司将持有Kopin公司普通股总数的约9.80%。
本次股票购买按照Kopin公司普通股每股3.25美元进行，较Kopin公司近期股票收盘价略有溢价。该定价综合考虑了Kopin公司在超小型显示、光学、语音增强技术等方面的技术优势，可以和公司在虚拟现实、增强现实、可穿戴产品等技术领域的整体设计、制造能力形成优势互补，有助于进一步提高公司产品的市场竞争力和份额。
根据公司和Kopin公司签署的系列《战略合作协议》，在超小型显示、语音芯片、光学、OLED显示、电池技术、虚拟现实（VR）、零组件领域、OEM/ODM领域，公司和Kopin公司开展战略合作，将双方各自领先的技术和工艺相结合，进一步开发和销售一系列增强现实(AR)和虚拟现实(VR)系统产品，以及其它可穿戴产品。
四、交易的目的、存在的风险和对公司的影响
本次交易后，公司同Kopin公司建立战略合作关系，利用Kopin公司在超小型显示器件、语音芯片等方面的先进技术，共同开发和商业化一系列技术和可穿戴产品，共同开发面向消费移动领域的增强现实（AR）和虚拟现实（VR）的产品，有利于巩固公司在上述领域的领先地位。
本次交易后，可能面临相关产品发展的市场风险、技术风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司同Kopin公司签署的《股权购买协议》（《KOPIN CORPORATION COMMON STOCK PURCHASE AGREEMENT》）；
2、公司同Kopin公司签署的系列《战略合作协议》
1）《COLLABORATION AGREEMENT CONCERNING KOPIN DISPLAY MODULE》；
2）《COLLABORATION AGREEMENT CONCERNING KOPIN WHISPER AUDIO CHIPS》；
3）《COLLABORATION AGREEMENT CONCERNING KOPIN’S OPTICS》；
4）《COLLABORATION AGREEMENT CONCERNING OLED DISPLAY》；
5）《COLLABORATION AGREEMENT CONCERNING SIO BATTERY PRODUCION LINE》；
6)《JOINT-DEVELOPMENT AGREEMENT CONCERNING NEXT GENERATION VR PRODUCT》；
7)《OEM/ODM SERVICE AGREEMENT》；
3、Kopin公司注册表；
4、Kopin公司最近一年及一期财务报表。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二〇一七年一月三日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份公告编号：2017-002
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔股份有限公司
2016年第四季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
歌尔转债（债券代码：128009）转股期为2015年6月19日至2020年12月11日；
转股价格为26.23元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）现将2016年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况及公司股份变动原因
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1247号文核准，公司于2014年12月12日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额250,000万元。
经深圳证券交易所深证上[2014]485号文同意，公司250,000万元可转换公司债券于2014年12月26日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“歌尔转债”，债券代码“128009”。
根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，歌尔转债的转股期限为自本可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2015年6月19日至2020年12月11日止）。初始转股价格为26.43元/股。
2015年6月3日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。根据《募集说明书》的约定，歌尔转债的附加回售条款生效。2015年6月20日，公司公告《歌尔声学股份有限公司关于“歌尔转债”回售结果的公告》（公告编号：2015-050），歌尔转债回售数量为20张，回售金额为2,004.00元。歌尔转债挂牌交易数量变更为24,999,980张。
公司于2015年6月12日实施2014年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，歌尔转债的转股价格于2015年6月12日起由原来的26.43元/股调整为26.33元/股。
公司于2016年6月15日实施2015年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，歌尔转债的转股价格于2016年6月15日起由原来的26.33元/股调整为26.23元/股。
二、歌尔转债转股及股份变动情况
截至2016年12月30日，歌尔转债尚有2,494,737,700元挂牌交易。2016年第四季度，歌尔转债因转股减少46,300元，转股数量为1,764股，剩余可转债余额为2,494,737,700元。公司2016年第四季度股份变动情况如下：
2016年第四季度公司股份变动情况表
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注：本季度公司因股权激励对象自主行权导致公司总股本增加257,900股。
三、公司股东持股及可转债持有人情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的本公司股份数据资料，公司股本结构如下：
1、截止2016年12月30日公司股东持股情况
单位：股
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2、截止2016年12月30日，歌尔转债前10名持有人情况
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四、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话0536-8525688进行咨询。
五、备查文件
1、截至2016年12月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“歌尔股份”股东名册及股本结构表；
2、截至2016年12月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“歌尔转债”债券持有人名册。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二〇一七年一月三日
