用友网络科技股份有限公司
第六届董事会第五十二次会议决议公告

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2017-001

用友网络科技股份有限公司

第六届董事会第五十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友网络科技股份有限公司于2017年1月4日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第五十二次会议。公司现有董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《公司关于受让北京博晨技术有限公司部分股权的议案》

公司拟出资168万元人民币受让宁波博大汇鑫投资管理合伙企业（有限合伙）持有的北京博晨技术有限公司（以下简称“博晨技术”） 5.2366%的股权。受让完成后，公司占博晨技术总股本的5.2366%。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。详情请见《公司关于受让北京博晨技术有限公司部分股权的公告》（编号：临2017-002）

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、《公司关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行及交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对照关于上市公司发行公司债券的相关资格、条件和要求，经认真自查，确认公司符合现行发行公司债券相关政策以及法律、法规规定的条件与要求，具备发行公司债券的资格。

具体自查情况如下：

（一）公司的生产经营符合法律、行政法规和本公司章程的规定，符合国家产业政策。

（二）公司内部控制制度健全，内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷。

（三）公司已聘请具有证券市场资信评级业务资格的资信评级机构作为本次发行公司债券的资信评级机构，并且将在合同中约定，在债券有效存续期间，资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。资信评级机构已对公司开展尽职调查，目前初步认为公司主体评级及拟发行的本次公司债券信用级别均良好，符合相关法律法规的要求。

（四）公司最近一期末净资产额符合《中华人民共和国证券法》第十六条第（一）项的规定。

（五）公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本次公司债券一年的利息

（六）公司本次发行后，累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的百分之四十。

（七）公司本次发行公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务和（或）补充流动性资金。募集资金投向符合国家产业政策，未用于弥补亏损和非生产性支出。

（八）本次发行公司债券的利率预计不超过国务院限定的利率水平。

（九）公司不存在下列情形：

1、前一次公开发行的公司债券尚未募足；

2、违反有关法律、法规的规定，改变公开发行公司债券所募集资金的用途；

3、最近三十六个月内公司财务会计文件存在虚假记载，或公司存在其他重大违法行为；

4、对已发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，仍处于继续状态；

5、严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、《公司关于在境内公开发行公司债券方案的议案》，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议

公司董事会逐项审议通过了本次在境内公开发行公司债券方案，具体如下：

（一）发行规模

本次公开发行公司债券票面总额不超过人民币20亿元（含20亿元）。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）发行方式

本次公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）债券利率及确定方式

本次发行的公司债券利率形式、具体的债券票面利率及其付息方式由公司和主承销商根据发行情况共同协商确定。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（四）债券期限

本次公开发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公开发行的公司债券的具体品种及期限构成由公司和主承销商在发行前根据相关规定及市场情况确定。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（五）募集资金用途

本次公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务及（或）补充流动资金。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（六）上市场所

在本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（七）决议的有效期

本次公开发行公司债券的董事会决议有效期为提交股东大会审议通过之日起24个月。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（八）本次公开发行公司债券，拟至少采用如下保障措施：

在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下措施：

1、不向股东分配利润；

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、主要责任人不得调离。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议

根据本次公司债券发行及上市的安排，为合法、高效、有序地完成本次发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于下列各项：

（一）授权董事会在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、发行安排（是否分期发行及发行期数及各期发行规模）、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、网上网下发行比例、是否涉及设置回售或赎回条款以及设置的具体内容、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、募集资金用途及金额比例、偿债保障安排（包括本次发行方案项下的偿债保障措施）、是否向股东配售及向股东配售的具体安排、上市地点等与本次公司债券发行方案有关的一切事宜。

（二）授权董事会决定并聘请参与本次发行的中介机构，协助办理本次公司债券发行申报、发行及上市相关事宜。

（三）授权董事会开展本次公司债券发行的申报、发行、上市、还本付息等事项，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）及根据法律法规及其他规范性文件、监管部门的要求进行相关的信息披露。

（四）授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券上市、还本付息事宜。

（五）授权董事会为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》。

（六）授权董事会根据公司财务状况，确定募集资金用于偿还银行金融机构借款、调整债务结构和补充流动资金的具体用途及比例。

（七）若发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门的意见、政策变化或市场条件变化对与本次公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整。

（八）授权董事会在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。

（九）授权董事会办理本次发行公司债券募集资金专项账户相关事宜。

（十）授权董事会办理与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

（十一）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五、《公司关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2017年1月20日（周五）下午14:00，在用友产业园（北京）中区8号楼E102会议室召开公司2017年第一次临时股东大会，将审议如下议案：

（一）审议《公司关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

（二）逐项审议《公司关于在境内公开发行公司债券方案的议案》

2.1发行规模

2.2发行方式

2.3债券利率及确定方式

2.4债券期限

2.5募集资金用途

2.6上市场所

2.7决议的有效期

2.8本次公开发行公司债券，拟至少采用的保障措施

（三）审议《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

用友网络科技股份有限公司董事会

二零一七年一月五日

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2017－002

用友网络科技股份有限公司关于受让

北京博晨技术有限公司部分股权暨对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司拟以168万元人民币受让并持有北京博晨技术有限公司的5.2366%股权。

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易经公司第六届董事会第五十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

1、对外投资的基本情况

用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五十二次会议审议通过了《公司关于受让北京博晨技术有限公司部分股权暨对外投资的议案》，公司拟出资168万元人民币受让宁波博大汇鑫投资管理合伙企业（有限合伙）持有的北京博晨技术有限公司（以下简称“博晨技术”） 5.2366%的股权。受让完成后，公司占博晨技术总股本的5.2366%。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

2、交易定价依据

博晨技术是一家定位于区块链技术标准与解决方案的研究、开发、区块链应用系统的部署及运营的创新企业，核心团队拥有一定的区块链领域研究积累及开发经验。本次交易定价为综合考虑了以上因素及博晨技术既往融资情况后协商确定。

二、股权转让协议主体的基本情况介绍

宁波博大汇鑫投资管理合伙企业（有限合伙）

成立日期：2016年4月15日

地址：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼七号903室

执行事务合伙人：于向龙

经营范围：投资管理，投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

三、交易标的的基本情况

1、名称：北京博晨技术有限公司

2、地址：北京市海淀区翠微中里14号楼三层A598

3、注册资本：129.2564万元人民币

4、营业范围：技术开发、技术转让、技术咨询；软件开发；教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；会议服务；承办展览展示活动；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5、本次投资标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、股权转让协议主要内容

1、股权转让以如下全部事件或交易出现或完成为先决条件。但先决条件中系转让方的义务的，如果受让方书面豁免，可不作为先决条件：

a 双方同意并正式签署本协议；

b 本次交易取得博晨技术内部所有相关的同意和批准，包括但不限于博晨技术原股东会决议通过本协议项下的股权转让；

c 本次交易取得转让方内部所有相关的同意和批准，包括但不限于转让方合伙人会议决议通过本协议项下的股权转让；

d 本次交易取得受让方内部所有相关的同意和批准，包括但不限于受让方董事会决议通过本协议项下的股权转让；

目标公司各股东均已书面声明放弃对转让的股权所享有的优先购买权。

2、双方同意尽最大努力促成本协议上述条款的先决条件的满足。若上述条款的任何先决条件在股权转让协议生效后30日内因任何原因未能实现，则双方均有权以书面通知方式解除本协议。

3、转让方向受让方陈述并保证如下：

a转让方系根据中国法律合法成立并有效存续的合伙企业，具有以其自身名义签署本协议的完全的行为能力；

b代表转让方签署本协议的个人已经获得转让方充分的授权，有权代表转让方签署本协议，该个人的行为代表并约束转让方；

c转让方签署及履行本协议不违反任何适用的法律法规或对其有法律约束力的判决、裁决、合同、协议或其它对其有约束力的文件；

d转让方对转让的股权享有完全的且无任何权利负担的权利，且转让的股权上未设置抵押、质押或其它任何形式的担保、或第三方权利；

e在本协议签署时以及签署后截至完成股权转让在登记机关登记程序的期间，不存在涉及股权转让合法性的任何诉讼、争议、仲裁或任何其它形式的司法程序；

f本协议在签署后构成转让方合法、有效和有约束力的义务，并可根据其条款对转让方执行；

g转让方将为办理有关本协议可能涉及的审批程序和登记程序提供协助，包括提供并签署必要的文件和资料。

4、受让方向转让方陈述、保证并承诺如下：

a受让方是根据中国法律合法设立并有效存续的公司，具有以其自身名义签署本协议的完全的行为能力；

b受让方将按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的规定及时履行信息披露义务；

c代表受让方签署本协议的个人已经获得受让方充分的授权，有权代表受让方签署本协议，该个人的行为代表并约束受让方；

d受让方签署及履行本协议不违反任何适用的法律法规或对其有法律约束力的判决、裁决、合同、协议或其它文件；

e本协议在签署后构成受让方合法、有效和有约束力的义务，并可根据其条款对受让方执行；

f受让方将为办理有关本协议可能涉及的审批程序和登记程序提供协助，包括提供并签署必要的文件和资料。

5、双方同意对了解或接触到的机密资料和信息(以下简称“保密信息”)，采取各种合理的保密措施予以保密；非经另一方的事先书面同意, 任何一方不得向任何第三方泄露、给予或转让该等保密信息。双方应当采取必要措施将保密信息仅披露给有必要知悉的代理人或专业顾问，并促使该等代理人或专业顾问遵守本协议项下的保密义务。

上述限制不适用于：

a在披露时已成为公众一般可取得的资料；

b并非因任何一方的过错在披露后已成为公众一般可取得的资料；

c任何一方可以证明在披露前其已经通过合法渠道掌握或取得；

d任何一方依照法律要求，有义务向有关政府部门、司法机关、股票交易机构等披露，或任何一方因其正常经营所需，向其直接法律顾问和财务顾问披露上述保密信息。

双方同意，不论本协议是否变更、解除或终止，本条将持续有效。

五、对外投资的目的和对上市公司的影响

博晨技术致力于区块链基础设施构建，在区块链技术上具有一定的技术储备和研究。

未来区块链技术将会是互联网的基础设施，通过区块链重构经济和金融的底层，解决经济和金融等领域的信任问题，将会极大改变金融传统运营方式。区块链技术将会加速金融创新，具有战略意义。

用友3.0战略方向就是服务企业互联网化、金融化,并且已经初步完成了服务企业互联网化和金融化的战略布局，形成了以软件、云服务、金融为三大核心业务的完整企业互联网产品与服务体系。本次投资符合公司战略发展要求，是公司3.0战略下的创新技术储备方面的重要布局。

六、风险提示

区块链技术仍然处于研究和探索阶段，在国内的全面商业化还需要时间；博晨技术的区块链产品目前处于研发阶段，尚未正式发布；不可抗拒因素所带来的风险等。

公司将及时披露对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零一七年一月五日

证券代码：600588   证券简称：用友网络   公告编号：2017-003

用友网络科技股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年1月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年1月20日14点00分

召开地点：用友产业园（北京）中区 8 号楼 E102 室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年1月20日

至2017年1月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1项至第3项议案经2017年1月4日召开的公司第六届董事会第五十二次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于 2017年1月5日指定披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2017年1月12日（周四）上午 9:00－11:30，下午 13:30

－16:30；

（二）登记地点：北京市海淀区北清路 68 号用友产业园（北京）中区 8 号

楼 A401 室；

（三）联系人：

联系人：孙炎子 邮政编码：100094

电话：010-62436356 传真：010-62436639

（四）登记手续：社会公众股股东持证券账户卡及个人身份证；受托代理人

持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印

件；法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、出席人身份证（若委托代理

人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理

登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为

准。股东也可通过信函或传真方式登记。

六、其他事项

出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

2017年1月5日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

用友网络科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月20日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。