天津天海投资发展股份有限公司
关于2016年累计新增借款的
公告

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2017-001

债券代码：136476 债券简称：16天海债

天津天海投资发展股份有限公司

关于2016年累计新增借款的

公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、主要财务数据概况

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券上市规则（2015年修订）》以及《公司债券日常监督问答（五）》的相关规定，天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”）就2016年1月1日至2016年12月31日累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：

截至2016年12月31日，公司及公司子公司借款余额为3,079,321万元人民币，较公司2015年末借款余额400.00万元人民币增加了3,078,921万元人民币，占公司2015年末经审计净资产1,222,659.05万元的251.82%。

二、新增借款的分类

（一）银行贷款

2016年年末公司及公司子公司有各类银行贷款余额为2,979,321.00万元，较2015年末借款余额400.00万元人民币增加了2,978,921.00万元，占公司2015年末经审计资产1,222,659.05万元的243.68%。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

2016年年末公司及公司子公司发行的各类债券余额为100,000.00万元，较2015年末债券余额0.00万人民币增加了100,000.00万元，占公司2015年末经审计资产1,222,659.05万元的8.18%。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款：无。

（四）其他借款：无。

上述新增借款主要为收购Ingram Micro Inc.股权项目的银行借款及发行公司债券,有利于公司发展战略规划的实施，对公司偿债能力无重大不利影响。

截至本公告披露，公司各项业务经营情况稳定，上述借款余额各项数据未经审计，敬请广大投资者及债券持有人注意。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司

董事会

2017年1月7日

中国银河证券股份有限公司

关于天津天海投资发展股份有限公司2016年公司债券重大事项的临时受托管理事务报告

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）作为天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“发行人”）2016年公司债券（以下简称“本次债券”）的受托管理人，持续密切关注对本次债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，现就本次债券重大事项报告如下：

截至2016年12月31日，发行人合并口径下借款余额为3,079,321万元人民币，较2015年末借款余额400.00万元人民币增加了3,078,921万元人民币，占2015年末经审计净资产（合并报表所有者权益，含少数股东权益）1,222,659.05万元的251.82%。上述财务数据除2015年末净资产外，均未经审计。

银河证券作为本次债券的受托管理人，与发行人就2016年新增借款情况进行了沟通：上述借款主要为发行人收购Ingram Micro Inc. 100% 股权项目的银行借款及本次公司债券，有利于发行人发展战略规划的实施。截至2016年12月31日，发行人2016年累计新增借款超过2015年末净资产的240%，银河证券提醒投资者关注相关风险。

银河证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

受托管理人：中国银河证券股份有限公司

2017年1月7日