上海世茂股份有限公司

证券代码：600823 证券简称：世茂股份公告编号：临2017-003

债券代码：136303 债券简称：16世茂G1

债券代码：136528债券简称：16世茂G2

上海世茂股份有限公司

关于成功发行2017年度第一期中期票据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月27日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟发行债务融资工具的议案》，议案主要内容为：1、在可发行的额度范围内,决定公司发行债务融资工具,包括但不限于境内市场的中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具和资产支持票据等,以及境外市场的人民币债券和外币债券；2、公司根据本项授权发行债务融资工具，除了遵守政府及相关监管部门对发行规模的限制外，发行规模不得超过80亿元；3、本议案所述授权的有效期自股东大会通过本议案授权之日起24个月。

该议案并已经2016年5月23日召开的2015年年度股东大会上审议通过，详细内容已分别在2016年4月29日及2016年5月24日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）于2016年8月17日下发《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN345号），交易商协会决定接受公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次中期票据注册金额为人民币13亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司主承销。详细内容已在2016年8月25日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2017年1月4日，公司发行了2017年度第一期中期票据，募集资金已于2017年1月6日到账，具体发行结果如下：

■

公司2017年度第一期中期票据发行的相关文件已在上海清算所网站(http://www.shclearing.com)上进行公告。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2017年1月9日