东莞市华立实业股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

1、东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“华立股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过1,670万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]3112号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“华立股份”，股票代码为“603038”。

2、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为23.26元/股，发行数量为1,670万股。

3、本次发行的网上申购缴款工作已于2017年1月6日（T+2日）结束。

4、保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：16,649,589

（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：387,269,440.14

（3）网上投资者放弃认购数量（股）：50,411

（4）网上投资者放弃认购金额（元）：1,172,559.86

5、网上投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，即保荐机构（主承销商）包销的股份数量为50,411股，包销金额为1,172,559.86元。主承销商包销比例为0.30%。

2017年1月10日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上投资者缴款认购的资金一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

保荐机构（主承销商）联系方式

网上投资者对本公告所发布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）东莞证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：

联系电话：0769-22119253

联系人：资本市场部

发行人：东莞市华立实业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

2017年1月10日