湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

特别提示

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“泰嘉股份”、“发行人”）首次公开发行不超过３，５００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可［２０１６］３１６３号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为３，５００万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为２，１００万股，占本次发行数量的６０．００％；网上初始发行数量为１，４００万股，占本次发行数量的４０．００％，本次发行价格为人民币６．０８元／股。

根据《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为８，６８１．７００７５倍，高于１５０倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的５０．００％由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为３５０万股，占本次发行总量的１０％；网上最终发行数量为３，１５０万股，占本次发行总量９０％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０２５９１６５８０９％。

本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

１、网下投资者应根据本公告，于２０１７年１月１２日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１７年１月１２日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

３、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股申购。

４、本公告一经刊出，即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法（证监会令［第１２１号］）》的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于２０１７年１月１０日（Ｔ日）结束。经核查确认，应参与网下申购的投资者数量为４，６８５家，配售对象数量为６，６８１个。其中，２７家投资者管理的２７个配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购。实际参与网下申购的投资者数量为４，６５８家，配售对象数量为６，６５４个，有效申购数量为２，７９１，６６０万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购及无效申购情况如下：

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（二）网下初步配售结果

根据《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称《初步询价及推介公告》）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：

本次网下发行有效申购数量为２，７９１，６６０万股，根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则，各类投资者的有效申购及初步获配信息如下：

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其中零股３，０４７股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金。

Ａ类投资者的配售比例不低于Ｂ类，Ｂ类投资者的配售比例不低于Ｃ类，同类投资者的配售比例相同；向Ａ类、Ｂ类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的４０％、１０％。

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

二、主承销商联系方式

上述网下获配投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：０７５５－２２９４００５２；０７５５－２２９４００６２

联系人：资本市场部

发行人: 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

主承销商:国信证券股份有限公司

2017年1月12日

附表：网下投资者配售明细表

主承销商：国信证券股份有限公司

湖南泰嘉新材料科技股份

有限公司首次公开发行股票

网上中签结果公告

主承销商：国信证券股份有限公司

特别提示

本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

１、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１７年１月１２日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下投资者应根据《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于２０１７年１月１２日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商国信证券股份有限公司包销。

２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

３、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将公告披露违约情况，将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股申购。

根据《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次发行的主承销商国信证券股份有限公司于２０１７年１月１１日（Ｔ＋１日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区１０栋２楼主持了湖南泰嘉新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

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凡参与网上定价发行申购湖南泰嘉新材料科技股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有６３，０００个，每个中签号码只能认购５００股湖南泰嘉新材料科技股份有限公司股票。

发行人: 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

主承销商:国信证券股份有限公司

2017年1月12日

（下转35版）