湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“泰嘉股份”、“发行人”）首次公开发行不超过3,500万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2016]3163号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“泰嘉股份”，股票代码为“002843”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为6.08元/股，发行数量为3,500万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,100万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1,400万股，占本次发行数量的40.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为350万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,150万股，占本次发行总量90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年1月12日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）： 31,450,597

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：191,219,629.76

3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：49,403

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：300,370.24

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,494,154

2、网下投资者缴款认购的金额（元）： 21,244,456.32

3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：5,846

4、网下投资者放弃认购的金额（元）：35,543.68

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

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二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为55,249股，包销金额为335,913.92元。主承销商包销比例为0.1579%。

2017年1月16日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-22940052；0755-22940062

联系人：资本市场部

发行人： 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

主承销商：国信证券股份有限公司

2017年1月16日