东莞金太阳研磨股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告

特别提示

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,230万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3233号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。

发行人与主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为 2,230万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,400万股，占本次发行总股数的62.78%；网上初始发行数量为830万股，占本次发行总股数的37.22%。本次发行价格为人民币8.36元/股。

发行人于2017 年1月18日（T 日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“金太阳” A 股830万股。

本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2017 年1月20日（T+2日）及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于 2017 年1月20日（T+2日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2017 年1月20日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

一、网上申购情况

主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：

本次网上定价发行有效申购户数为12,360,461户，有效申购股数为73,035,481,500股，配号总数为146,070,963个，起始号码为000000000001，截止号码为000146070963。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《东莞金太阳研磨股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,799.45560倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的52.78%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为223万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为2,007万股，占本次发行总量90.00%。回拨后本次网上发行中签率为0.0274797942%，网上有效申购倍数为3,639.03744倍。

三、网上摇号抽签

主承销商与发行人定于2017年1月19日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2017年1月20日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：东莞金太阳研磨股份有限公司

保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2017年1月19日

保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司