广东东阳光科技控股股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告

证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：2017-06号

广东东阳光科技控股股份有限公司

关于重大资产重组进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称“深圳东阳光实业”）准备筹划涉及本公司的重大事项（以下简称“本次重组”），经公司向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请，本公司股票于2016年11月15日早间临时停牌，并于2016年11月16日发布《东阳光科关于重大事项停牌的公告》（临2016-46号），公司股票于2016年11月16日起连续停牌。

2016年11月22日，公司发布了《东阳光科关于重大事项停牌进展的公告》（临2016-48号）。

经与控股股东深圳东阳光实业论证和协商，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，确定该事项构成重大资产重组，公司于2016年11月28日发布了《东阳光科关于重大资产重组停牌的公告》（临2016-49号）。

根据上交所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》要求，公司于2016 年11月30日发布了《东阳光科关于前十名股东持股情况的公告》（临2016-50号）。

2016年12月15日，公司发布了《东阳光科关于重大资产重组继续停牌的公告》（临2016-53号），初步确定了本次重组的交易对方、交易方式及交易标的资产。因本次重组涉及事项较多，具体交易方案细节尚未确定，经公司向上交所申请，公司股票自2016年12月15日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。

2016年12月5日、12月8日、12月22日、12月29日、2017年1月6日，公司分别发布了《东阳光科关于重大资产重组进展的公告》（临2016-51号、临2016-52号、临2016-60号、临2016-61号、临2017-01号）。

因预计无法在停牌期满两个月内披露本次重组相关文件，公司于2017年1月13日召开公司第九届二十六次董事会会议，审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》，同意公司向上交所申请重大资产重组继续停牌。经申请，公司股票自2017年1月15日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月，并于2017年1月14日发布了《东阳光科关于重大资产重组申请继续停牌的公告》（临2017-05号）。

截止本公告日，公司尚在继续与相关各方就本次重组方案的具体细节进行进一步协商与论证，各中介机构关于本次重组的相关尽职调查、审计、评估等工作及重组相关文件的编制尚未最终完成。目前公司尚未与有关各方签订重组框架协议或意向协议。继续停牌期间，公司将加快推进本次重组的各项工作，并根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后公司将召开董事会审议本次重组方案等相关事项，及时公告并申请复牌。

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

因本次重组存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2017年1月20日

证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：2017-07号

广东东阳光科技控股股份有限公司

关于2013年度第一期非公开

定向债务融资工具付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”）于2013年1月30日发行了广东东阳光铝业股份有限公司2013年度第一期非公开定向债务融资工具（债券简称：13东阳光铝PPN001；债券代码：031390026）。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《广东东阳光铝业股份有限公司关于非公开定向债务融资工具发行情况的公告》（临2013-04号）、《广东东阳光科技控股股份有限公司关于广东东阳光铝业股份有限公司 2013 年度第一期非公开定向债务融资工具发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权行使的公告》（临2015-59号）。为保证本期非公开定向债务融资工具2017年付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债务融资工具基本情况

1. 发行人：广东东阳光科技控股股份有限公司

2. 债务融资工具名称：广东东阳光铝业股份有限公司2013年度第一期非公开定向债务融资工具

3. 债务融资工具简称：13东阳光铝PPN001

4. 债务融资工具代码：031390026

5. 发行总额：人民币10亿元

6. 本计息期债务融资工具利率：7.50%

7. 付息兑付日：2017年01月31日（遇法定节假日顺延至下一个工作日）

二、付息/兑付方法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债务融资工具，其付息/兑付资金由发行人在规定的时间足额划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债务融资工具持有人指定的银行账户。债务融资工具付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间顺延至下一个工作日。债务融资工具持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债务融资工具持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次付息兑付相关机构

1. 发行人：广东东阳光科技控股股份有限公司

联系人：王文钧

联系电话：0769-85370225

2. 主承销商：中信证券股份有限公司

联系人：庄雅菲、罗晨

联系电话：010-60838799

3. 托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系方式：021-23198708、23198682

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2017年1月20日