兴业证券股份有限公司
关于“13兴业01”公司债券
票面利率不调整的公告
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2017-004
债券代码：122292 债券简称：13兴业01
兴业证券股份有限公司
关于“13兴业01”公司债券
票面利率不调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
兴业证券股份有限公司（以下简称“发行人”）于2014年3月13日发行兴业证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。本期债券分为两个品种，其中，品种一（债券简称 “13兴业01”、债券代码“122292”）为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模15亿元。
根据债券发行时募集说明书的约定，发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期的第3年末上调债券后2年的票面利率。本期债券品种一（即“13兴业01”）在存续期前3年票面利率为6.00%，在债券存续期前3年固定不变；在本期债券品种一（即“13兴业01”）存续期的第3年末，根据当前的市场环境，发行人选择不上调票面利率，即票面利率仍为6.00%，并在债券存续期后2年固定不变。
为保证发行人利率上调选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券利率调整情况
本期债券品种一（即“13兴业01”）在存续期内前3年（2014年3月13日至2017年3月12日）的票面年利率为6.00%，在债券存续期内前3年固定不变；在本债券存续期第3年末，发行人选择不上调票面利率，即票面利率为6.00%，并在债券后2年（2017年3月13日至2019年3月12日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
二、本期债券相关机构
1、发行人
名称：兴业证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区长柳路36号丁香国际商务中心东塔21楼
联系人：魏笑娜、梁秀国
联系电话：021-20370752、010-66290193
2、主承销商
名称：中国银河证券股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2层
联系人：王俭、权浩庆
电话：010-66568415
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
联系人：杨艺
联系电话：021-38874800-8270
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董 事 会
二〇一七年一月二十四日
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2017-005
债券代码：122292 债券简称：13兴业01
兴业证券股份有限公司关于
“13兴业01”的回售实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、根据兴业证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）募集说明书中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的“13兴业01”按债券面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。
为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：兴业证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）（品种一）。
2、债券简称：13兴业01。
3、债券代码：122292。
4、发行总额：人民币15亿元。
5、债券期限：5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、票面利率：发行人有权决定是否在第3年末上调品种一后2年的票面利率。发行人将于品种一存续期内第3个计息年度付息日前在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调品种一票面利率以及上调幅度的公告。若本公司未行使利率上调选择权，则品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、回售选择权：发行人发出关于是否上调品种一票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在品种一第3个计息年度付息日将其持有的品种一全部或部分按面值回售给发行人。品种一第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则完成回售支付工作。
二、本期债券回售实施办法
1、本期债券回售代码：100904 回售简称：兴业回售
2、回售登记期：2017年1月26日至2017年2月6日。
3、回售价格：面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍。
4、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）。
5、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
6、回售部分债券兑付日: 2017年3月13日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。
7、发行人将于2017年3月13日后，按照相关规定办理回售债券的注销。
三、 关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
1、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人（包括证券投资基金）支付利息时负责代扣代缴。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
对于合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业，根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国结算上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
四、本期债券回售的相关机构
1、发行人:兴业证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区长柳路36号丁香国际商务中心东塔21楼
联系人: 魏笑娜、梁秀国
电话: 021-20370752、010-66290193
传真: 021-38565797
2、主承销商、债券受托管理人: 中国银河证券股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2层
联系人: 王俭、权浩庆
电话: 010-66568415
传真: 010-66568704
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
联系人：杨艺
联系电话：021-38874800-8270
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董 事 会
二〇一七年一月二十四日
证券代码：601377证券简称：兴业证券公告编号：临2017-006
债券代码：122292债券简称：13兴业01
兴业证券股份有限公司
关于“13兴业01”回售实施的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《兴业证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）募集说明书》中设定了品种一（“13兴业01”）投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调品种一票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在品种一第3个计息年度付息日将其持有的品种一全部或部分按面值回售给发行人。品种一第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则完成回售支付工作。
投资者有权选择在投资者回售登记期（2017年1月26日至2017年2月6日）内进行登记，将持有的“13兴业01”按债券面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
公司将根据相关业务规则，做好“13兴业 01”公司债券的回售工作。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董事会
二〇一七年一月二十四日
