安徽应流机电股份有限公司
简式权益变动报告书
(下转126版)
上市公司名称:安徽应流机电股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:应流股份
股票代码:603308
信息披露义务人名称:霍山应流投资管理有限公司
住所: 安徽省六安市霍山县衡山镇与儿街路北侧
信息披露义务人的一致行动人:霍山衡邦投资管理有限公司
住所:安徽省六安市霍山县衡山镇与儿街路北侧
信息披露义务人的一致行动人:霍山衡玉投资管理有限公司
住所:安徽省六安市霍山县衡山镇与儿街路北侧
信息披露义务人的一致行动人:霍山衡宇投资管理有限公司
住所:安徽省六安市霍山县衡山镇与儿街路北侧
信息披露义务人的一致行动人: 杜应流
住所: 安徽省霍山县衡山镇新小巷****
简式权益变动报告书签署日期:2017年1月23日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“收购办法”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》(以下简称“准则15号”) 及相关的法律、法规编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《收购办法》、准则15号的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在安徽应流机电股份有限公司(以下简称“应流股份”或“公司”) 拥有权益的股份变动情况。
四、截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在应流股份中拥有权益的股份。
五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、本次权益变动尚须股东大会批准、中国证监会的核准及中国商务部的关于经营者集中的反垄断审查
第一节 释义
在本简式权益变动报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:
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第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人及一致行动人基本情况
本次权益变动的信息披露义务人为应流投资,信息披露义务人的一致行动人为衡邦投资、衡玉投资、衡宇投资、杜应流。
(一)信息披露义务人的基本情况
信息披露义务人名称:霍山应流投资管理有限公司
法定代表人:杜应流
统一社会信用代码:91341525564989870E
注册资本:陆仟肆佰贰拾肆万捌仟柒佰肆拾壹圆整
注册地址:安徽省六安市霍山县衡山镇与儿街路北侧
公司类型:有限责任公司
成立日期:2010年11月23日
营业期限:2010年11月23日至2060年11月22日
经营范围:对各类行业的投资;投资管理咨询;企业管理咨询;股权投资及咨询。
通讯地址:安徽省六安市霍山县衡山镇与儿街路北侧
联系电话:0551-63737776
截至本报告书签署日,应流投资股权结构情况如下:
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(二)信息披露义务人的一致行动人基本情况
1、衡邦投资
信息披露义务人名称:霍山衡邦投资管理有限公司
法定代表人:杜应流
统一社会信用代码:913415255649907674
注册资本:壹仟零陆拾叁万伍仟圆整
注册地址:安徽省六安市霍山县衡山镇与儿街路北侧
公司类型:有限责任公司
成立日期:2010年11月23日
营业期限:2010年11月23日至2060年11月22日
经营范围:对各类行业的投资;投资管理咨询;企业管理咨询;股权投资及咨询。
通讯地址:安徽省六安市霍山县衡山镇与儿街路北侧
联系电话:0551-63737776
截至本报告书签署日,衡邦投资股权结构情况如下:
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2、衡玉投资
信息披露义务人名称:霍山衡玉投资管理有限公司
法定代表人:杜应流
统一社会信用代码:91341525564990687G
注册资本:肆佰零贰万圆整
注册地址:安徽省六安市霍山县衡山镇与儿街路北侧
公司类型:有限责任公司
成立日期:2010年11月23日
营业期限:2010年11月23日至2060年11月22日
经营范围:对各类行业的投资;投资管理咨询;企业管理咨询;股权投资及咨询。
通讯地址:安徽省六安市霍山县衡山镇与儿街路北侧
联系电话:0551-63737776
截至本报告书签署日,衡玉投资股权结构情况如下:
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3、衡宇投资
信息披露义务人名称:霍山衡宇投资管理有限公司
法定代表人:杜应流
统一社会信用代码:913415255649905805
注册资本:壹佰贰拾玖万圆整
注册地址:安徽省六安市霍山县衡山镇与儿街路北侧
公司类型:有限责任公司
成立日期:2010年11月23日
营业期限:2010年11月23日至2060年11月22日
经营范围:对各类行业的投资;投资管理咨询;企业管理咨询;股权投资及咨询。
通讯地址:安徽省六安市霍山县衡山镇与儿街路北侧
联系电话:0551-63737776
截至本报告书签署日,衡玉投资股权结构情况如下:
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4、杜应流
姓名:杜应流
性别:男
国籍:中国
身份证号:34242719520119****
任职情况:安徽应流机电股份有限公司董事长、总经理
通讯地址:安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号
二、信息披露义务人及一致行动人董事及主要负责人情况
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三、信息披露义务人及一致行动人持有其他上市公司5%以上股份情况
截至本报告签署日,信息披露义务人及一致行动人未持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外股份的情形。
第三节 权益变动目的
一、本次权益变动的目的
应流股份拟以发行股份及支付现金的方式收购广大控股等10名股东持有的张家港市广大机械锻造有限公司100%股权,同时向向安徽省开发投资有限公司等9名交易对方发行股份募集配套资金74,677.50万元。本次交易(含募集配套资金)完成后,应流投资及一致行动人仍持有应流股份168,004,030股股票,但持股比例将由交易前的38.73%降为交易后的32.36%。
二、未来12个月内增持或继续减持的计划
截至本报告书签署之日,信息披露义务人及一致行动人存在未来12个月内减持上市公司股份的计划。根据应流投资、衡邦投资、衡玉投资、衡宇投资在应流股份首次公开发行时做出的承诺,未来12个月内应流投资、衡邦投资、衡玉投资、衡宇投资减持额度将不超过届时所持应流股份总数的10%。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人持股情况
依据《收购管理办法》和《准则第15号》,本次权益变动前,信息披露义务人及一致行动人持有上市公司2168,004,030股,约占股份总额的38.73%。信息披露义务人及一致行动人因应流股份本次重大资产重组而导致本次权益变动。信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份不存在任何权力限制,包括但不限于股份被质押、冻结等。
二、权益变动的具体情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广大控股、徐卫明、邦达投资、茂华投资、缪利惠、金茂创投、顾金才、钱强、陈志军、侯全法等10名交易对方持有的广大机械100%的股权;同时,本公司拟以非公开发行股票的方式分别向特定对象皖开发投、汇信金融、安元基金、泰生鸿明、金安信实、万鼎咨询、芜湖霞浦、邰正彪、王钧等9名交易对方发行股份募集配套资金74,677.50万元,用于支付购买标的资产的现金对价、广大机械航空航天、高铁等大型装备用高精模锻件项目、广大机械大型发电、舰船、航空等装备关键零部件项目、广大机械新材料研发中心项目、支付本次交易相关中介机构费用等,募集资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。本次发行股份及支付现金购买资产已构成重大资产重组。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。上述事项以下简称“本次交易”,其中向特定对象发行股份及支付现金购买资产简称“本次重组”。
本次交易完成后,上市公司的股权结构变动如下:
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本次交易(含募集配套资金)完成后,应流投资及一致行动人仍持有应流股份168,004,030股股票,但持股比例将由交易前的38.73%降为交易后的32.36%。本次交易后,应流投资依旧为公司控股股东,公司实际控制人依旧杜应流。本次交易未导致控制权的变更。
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况
信息披露义务人及一致行动人在本报告书签署之日前六个月内没有买卖上市公司股份的情况。
第六节 其他重大事项
一、其他应披露事项
截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在对本报告书内容产生误解而必须披露的其他重大信息。
二、信息披露义务人声明
本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
第七节 备查文件
1、信息披露义务人的注册证书
2、信息披露义务人董事的身份证明文件
以上文件备置于安徽应流机电股份有限公司董事会办公室
地址:安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号
联系人:林欣、杜超
附表:
简式权益变动报告书
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安徽应流机电股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称:安徽应流机电股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:应流股份
股票代码:603308
信息披露义务人名称:张家港广大投资控股有限公司
住所:张家港市凤凰镇安庆村
信息披露义务人的一致行动人: 徐卫明
住所:江苏省张家港市杨舍镇河南村****
简式权益变动报告书签署日期:2017年1月23日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“收购办法”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》(以下简称“准则15号”) 及相关的法律、法规编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《收购办法》、准则15号的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在安徽应流机电股份有限公司(以下简称“应流股份”或“公司”) 拥有权益的股份变动情况。
四、截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在应流股份中拥有权益的股份。
五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、本次权益变动尚须股东大会批准、中国证监会的核准及中国商务部的关于经营者集中的反垄断审查
第一节 释义
在本简式权益变动报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:
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第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人及一致行动人基本情况
本次权益变动的信息披露义务人为广大控股,信息披露义务人的一致行动人为徐卫明。
(一)信息披露义务人的基本情况
信息披露义务人名称:张家港广大投资控股有限公司
法定代表人:徐卫明
统一社会信用代码:91320582588420419T
注册资本:9,380万元
注册地址:张家港市凤凰镇安庆村
公司类型:有限责任公司
成立日期: 2011年11月23日
营业期限: 2011年11月23日-2031年11月22日
经营范围:投资、管理、收益,煤炭、矿产品、建材、金属材料、机械设备、五金交电、电子产品的批发。
通讯地址:张家港市凤凰镇安庆村
截至本报告书签署日,广大控股股权结构情况如下:
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(二)信息披露义务人的一致行动人基本情况
姓名:徐卫明
性别:男
国籍:中国
身份证号:32052119680808****
任职情况:张家港市广大机械锻造有限公司执行董事、总经理
通讯地址:江苏省张家港市凤凰镇安庆村广大机械
二、信息披露义务人及一致行动人董事及主要负责人情况
■
三、信息披露义务人及一致行动人持有其他上市公司5%以上股份情况
截至本报告签署日,信息披露义务人及一致行动人未持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外股份的情形。
第三节 权益变动目的
一、本次权益变动的目的
应流股份拟以发行股份及支付现金的方式收购广大控股等10名股东持有的张家港市广大机械锻造有限公司100%股权,同时向向安徽省开发投资有限公司等9名交易对方发行股份募集配套资金74,677.50万元。本次交易(含募集配套资金)完成后,广大控股及一致行动人将持有应流股份36,842,734股股票,持股比例将由交易前的0%增为交易后的7.10%。
二、未来12个月内增持或继续减持的计划
截至本报告书签署之日,信息披露义务人及一致行动人不存在未来12个月内继续增持上市公司股份的计划。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人持股情况
本次权益变动前,信息披露义务人及一致行动人未持有应流股份任何权益。信息披露义务人及一致行动人因参与应流股份本次重大资产重组而导致本次权益变动。本次权益变动是本次重大资产重组不可分割的组成部分。
本次交易完成后,信息披露义务人及一致行动人将直接持有上市公司股份36,842,734股,占上市公司总股本的7.10%。
二、权益变动的具体情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广大控股、徐卫明、邦达投资、茂华投资、缪利惠、金茂创投、顾金才、钱强、陈志军、侯全法等10名交易对方持有的广大机械100%的股权;同时,本公司拟以非公开发行股票的方式分别向特定对象皖开发投、汇信金融、安元基金、泰生鸿明、金安信实、万鼎咨询、芜湖霞浦、邰正彪、王钧等9名交易对方发行股份募集配套资金74,677.50万元,用于支付购买标的资产的现金对价、广大机械航空航天、高铁等大型装备用高精模锻件项目、广大机械大型发电、舰船、航空等装备关键零部件项目、广大机械新材料研发中心项目、支付本次交易相关中介机构费用等,募集资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。本次发行股份及支付现金购买资产已构成重大资产重组。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。上述事项以下简称“本次交易”,其中向特定对象发行股份及支付现金购买资产简称“本次重组”。
本次交易完成后,上市公司的股权结构变动如下:
(下转126版)