深圳康泰生物制品股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“康泰生物”、“发行人”）首次公开发行4,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]39号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“康泰生物”，股票代码为“300601”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为3.29元/股，发行数量为4,200万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,940万股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为1,260万股，占本次发行数量的30%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为420万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,780万股，占本次发行总量90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年1月24日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：37,753,001

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：124,207,373.29

3、网上投资者放弃认购数量（股）：46,999

4、网上投资者放弃认购金额（元）：154,626.71

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,196,106

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：13,805,188.74

3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,894

4、网下投资者放弃认购金额（元）：12,811.26

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

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二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为50,893股，包销金额为167,437.97元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.12%。

2017年1月26日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-65608422、86451019

联系人：资本市场部

发行人：深圳康泰生物制品股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2017年1月26日