扬州晨化新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、网下投资者应根据《扬州晨化新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2017年2月3日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《扬州晨化新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2017年2月3日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

根据《扬州晨化新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，发行人扬州晨化新材料股份有限公司和本次发行的保荐机构（主承销商）中航证券有限公司于2017年1月26日（T+1日）在深圳市红荔路上步工业区10栋主持了扬州晨化新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

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凡参与网上定价发行申购扬州晨化新材料股份有限公司首次公开发行股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有45,000个，每个中签号码只能认购500股扬州晨化新材料股份有限公司股票。

发行人：扬州晨化新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）： 中航证券有限公司

2017年2月3日

扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕40号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。

发行人与主承销商中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为2,500万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量1,500万股，占本次发行总股数的60.00%；网上初始发行数量 1,000万股，占本次发行总股数的40.00%。本次股票发行价格为人民币10.57元/股。

根据《扬州晨化新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8251.39050倍，高于 150 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50 %由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为250.00万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为2,250.00万股，占本次发行总量90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0272681314%。

本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2017年2月3日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下投资者应根据《扬州晨化新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2017年2月3日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《扬州晨化新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2017年2月3日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

4、本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网下发行申购及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

本次发行的网下申购工作已于2017年1月25日（T日）结束。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的申购结果，主承销商做出如下统计：

主承销商及发行见证律师根据《证券发行与承销管理办法》以及《初步询价及推介公告》的要求，经核查确认，2096家网下投资者管理的3172个有效报价配售对象中，2091家网下投资者管理的3167个有效报价配售对象按照《扬州晨化新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》的要求参与了网下申购，其中2家网下投资者管理的7个配售对象不符合本次发行网下投资者核查条件，将其申购作无效处理；5家网下投资者管理的5个有效报价配售对象未参与网下申购。2090家网下投资者管理的3160个有效报价配售对象将予以配售，有效申购总量为1,577,790万股。

初步询价时确认为有效报价但未按照要求进行网下申购的投资者名单如下：

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（二）网下初步配售结果

根据《扬州晨化新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售。

配售对象的获配数量取整后精确到一股，剩余零股累积后配售给获配数量最大的配售对象；若获配数量相同，则分配给申购时间最早（以深交所网下电子平台显示的申报时间及申报编号为准）的配售对象。

各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：

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按上述比例计算的获配数量取整，剩余零股103股按照约定的配售原则，配售给德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。

以上初步配售结果符合《初步询价及推介公告》中事先披露的的网下配售原则。各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

二、保荐机构（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

中航证券有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：010-64818555

发行人：扬州晨化新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

2017年2月3日

附表：网下投资者初步配售明细表

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