东方证券股份有限公司

(上接69版)

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三、前次募集资金的实际使用情况

公司A股首次公开发行股票招股说明书中承诺募集资金全部用于补充公司资本金，补充公司营运资金，以扩大业务规模，优化业务结构，提高公司的市场竞争力和抗风险能力。截至2015年6月30日止，A股募集资金已全部使用完毕。具体情况详见本报告附件一“A股募集资金使用情况对照表”。

本公司H股招股说明书承诺的募集资金使用情况如下：

(1) 约35%将用于进一步发展公司的经纪及证券金融业务；

(2) 约30%将用于发展公司的境外业务；

(3) 约15%将用于扩大公司的投资管理业务；

(4) 约10%将用于发展公司证券销售及交易业务；

(5) 约5%将用于资本性支出，以提升信息系统及扩充轻型营业部网络，尚未使用；

(6) 约5%将用作营运资金及其他一般企业用途，尚未使用。

截至2016年12月31日止，本公司按照H股招股说明书的承诺已使用的H股募集资金折合人民币487,602.94万元。具体情况详见本报告附件二“H股募集资金使用情况对照表”。

四、变更前次募集资金投资项目的资金使用情况

截至2016年12月31日，本公司不存在前次募集资金投向变更的情况。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2016年12月31日止，本公司不存在前次募集资金投资项目发生转让或置换的情况。

六、暂时闲置募集资金使用情况

截至2015年6月30日止，A股募集资金已使用完毕，不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

截至2016年12月31日止，H股募集资金尚未使用部分存放在募集资金银行账户中，不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

七、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

A股募集资金到位后已全部用于补充本公司资本金，H股募集资金到位后已部分用于招股说明书承诺事项，相应地，公司净资产和净资本均获得增加；因前次募集资金投资项目中所投入的资金均包含本公司原自有资金与募集资金，无法单独核算截至2016年12月31日止的募集资金实现效益情况。

八、募集资金使用及披露情况

本公司前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

九、尚未使用前次募集资金情况

截至2016年12月31日止，本公司已承诺未使用的H股募集资金折合人民币172,463.37万元。本公司按业务实际发展情况投入H股募集资金。其中，拟用于境外业务的H股募集资金(折合人民币100,643.77万元)将根据境外子公司的实际业务需求、并在获得相关监管部门批准之后，将资金汇至境外子公司、进一步投入使用；拟用于营运资金及其他一般用途的H股募集资金(折合人民币35,909.80万元)已作为本公司的流动性储备纳入统筹管理，将根据本公司实际业务需求、结合外汇汇率走势，本着股东利益最大化的原则，在合理的时间安排投入使用；拟用于资本性支出的H股募集资金(折合人民币35,909.80万元)将用于提升信息系统及扩充轻型营业部网络，本公司的轻型营业部已进入筹备阶段、信息系统也按计划不断提升完善中，后续将根据实际需求将募集资金投入使用。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2017年2月13日

附表1：A股募集资金使用情况对照表

截止时间：2016年12月31日

单位：人民币万元                           

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注1：累计投入募集资金总额超出募集资金总额人民币599.36万元，系募集资金专户产生的利息。

注2：本公司募集资金所投资项目，所投入资金均包含公司原自有资金与募集资金，同一项目所用自有资金与募集资金无法单独核算、收益无法单独认定。

附表2： H股募集资金使用情况对照表

截止时间：2016年12月31日

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注：已使用人民币H股募集资金汇率按实际结汇汇率计算，已使用港币H股募集资金按照资金使用当月月末汇率计算，未使用H股募集资金汇率按照期末汇率计算。

证券代码：600958 证件简称：东方证券 公告编号：2017-011

东方证券股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

公司股东上海海烟投资管理有限公司（以下简称“上海海烟投资”）拟认购本次东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票，其所持公司股份比例将由4.61%增加至5.79%，将成为持有公司股份5%以上的股东；

本次权益变动属于增持，不触及要约收购；

本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

根据公司2017年2月13日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，上海海烟投资将认购公司拟发行的A股新股不超过12,000万股，占公司拟公开发行后总股本的1.71%。增持后，上海海烟投资将持有公司股份406,271,333股，占公司拟公开发行后总股本的5.79%，为持有公司股份5%以上的股东。该方案尚需公司股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会审议通过以及中国证监会的核准。

上海海烟投资本次增持，表明其对公司未来的良好预期及对公司长期发展的支持，上海海烟投资的基本状况：

名称：上海海烟投资管理有限公司

住所：上海市杨浦区长阳路717号3幢318室

法定代表人：陈宣民

注册资本：330,000万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：实业投资（除股权投资和股权投资管理），投资管理（除股权投资和股权投资管理），工程项目管理，资产管理（除股权投资与股权投资管理），企业管理咨询（不得从事经纪），国内贸易（除专控）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海海烟投资以认购本次公司非公开发行A股新股的方式获得公司权益。本次权益变动前和认购新股完成后，上海海烟投资持有公司股份情况如下：

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注：发行后持股数量及持股比例，按照公司本次发行股份数量上限8亿股、上海海烟投资认购股份数量上限12,000万股进行测算，最终持股比例需待发行完成后确定。

二、所涉及后续事项

本次权益变动不会导致公司第一大股东或者实际控制人发生变化。关于本次权益变动的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）及公司网站（www.dfzq.com.cn）的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2017年2月13日

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2017- 012

东方证券股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会

及2017年第一次A股类别股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年3月31日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会及2017年第一次A股类别股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（向A股股东提供网络投票平台）

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年3月31日 14点00分

依次召开2017年第一次临时股东大会及2017年第一次A股类别股东大会、2017年第一次H股类别股东大会（有关2017年第一次H股类别股东大会的情况详见公司向H股股东寄发的相关通知和通函）。

召开地点：上海市黄浦区中山南路318号东方国际金融广场2号楼4楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年3月31日

至2017年3月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

（一）2017年第一次临时股东大会

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（二）2017年第一次A股类别股东大会

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2017年2月13日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过。会议决议公告于2017年2月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本次股东大会会议材料将另行登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本公司H股股东的2017年第一次临时股东大会及2017年第一次H股类别股东大会的通告及通函详见香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）披露易网站（http://www.hkexnews.hk）及公司网站（http://www.dfzq.com.cn）。

2、 特别决议议案：2017年第一次临时股东大会审议的议案2（即2.00至2.10）、3；2017年第一次A股类别股东大会审议的全部议案。

3、 对中小投资者单独计票的议案：2017年第一次临时股东大会审议的议案1、2（即2.00至2.10）、3、4、5、6、7（即7.00至7.03）、9；2017年第一次A股类别股东大会审议的议案1（即1.00至1.10）、2、3（即3.00至3.03）。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：2017年第一次临时股东大会审议的议案2（即2.00至2.10）、3、6、7（即7.00至7.03）；2017年第一次A股类别股东大会审议的议案1（即1.00至1.10）、2、3（即3.00至3.03）。

应回避表决的关联股东名称：2017年第一次临时股东大会审议的议案2（即2.00至2.10）：申能（集团）有限公司、上海海烟投资管理有限公司、上海报业集团；议案3：申能（集团）有限公司、上海海烟投资管理有限公司、上海报业集团；议案6：申能（集团）有限公司、上海海烟投资管理有限公司、上海报业集团；子议案7.01：申能（集团）有限公司；子议案7.02：上海海烟投资管理有限公司；子议案7.03：上海报业集团； 2017年第一次A股类别股东大会的议案1（即1.00至1.10）：申能（集团）有限公司、上海海烟投资管理有限公司、上海报业集团；议案2：申能（集团）有限公司、上海海烟投资管理有限公司、上海报业集团；子议案3.01：申能（集团）有限公司；子议案3.02：上海海烟投资管理有限公司；子议案3.03：上海报业集团

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

参加网络投票的A股股东在公司2017年第一次临时股东大会上投票，将视同在公司2017年第一次A股类别股东大会进行表决。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

H股股东登记及出席须知参阅公司在香港联交所网站http://hkexnews.hk 发布的本公司2017年第一次临时股东大会及2017年第一次H股类别股东大会通知及其他相关文件。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）内资股股东（A股股东）

1、 符合上述出席对象条件的内资股法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

符合上述条件的内资股自然人股东出席会议的，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件、委托人股票账户卡等持股证明进行登记。

2、 上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

3、 拟出席本次会议的内资股股东应于2017年3月11日（周六）之前将拟出席会议的书面回复（附件2）连同所需登记文件（授权委托书除外，其递交时间要求见下文）之复印件以专人传递、邮寄或传真方式送达公司董事会办公室。

4、 提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，交给大会秘书处。

（二）境外上市外资股股东（H股股东）

详情请参见本公司于香港联交所网站http://www.hkexnews.hk及公司网站http://www.dfzq.com.cn 向H股股东另行发出的2017年第一次临时股东大会通知、2017年第一次H股类别股东大会通知及其他相关文件。

（三）进场登记时间：拟出席现场会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件原件或有效副本于2017年3月31日13:15-13:45至本次股东大会会议地点办理进场登记。

（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

六、 其他事项

（一） 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）公司联系部门及联系方式：

联系地址：上海市中山南路318号2号楼23楼（邮政编码：200010）

东方证券股份有限公司董事会办公室

联系电话：+86-021-63326373 传真号码：+86-021-63326010

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2017年2月13日

附件1：授权委托书

附件2：回执

附件1：授权委托书

东方证券股份有限公司

2017年第一次临时股东大会授权委托书

东方证券股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月31日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

填写说明：

1、请用正楷填写您的全名（须与股东名册上所载的相同）；

2、凡有权出席股东大会及在会上投票的A股股东，均可授权代理人；

3、请填写持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与以您名义登记的所有股份有关；

4、请填写代理人姓名，如未填，则大会主席将出任您的代表。股东可委托一名或多名代理人出席及投票，委派超过一位代理人的股东，其代理人只能以投票方式行使表决权；

5、本授权委托书必须由登记在册的A股股东及其书面正式授权的授权人签署。如股东为法人，则授权委托书须另行加盖公章并经由该法人之法定代表人（或获正式授权人士）亲笔签署；

6、本授权委托书的剪报、复印件或上述格式自制均有效；

7、本授权委托书填妥后应于本次股东大会召开24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司（上海市中山南路318号2号楼23楼 董事会办公室，邮编：200010）；联系电话：（8621）63326373；传真：（8621）63326010。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。

东方证券股份有限公司

2017年第一次A股类别股东大会授权委托书

东方证券股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

填写说明：

1、请用正楷填写您的全名（须与股东名册上所载的相同）；

2、凡有权出席股东大会及在会上投票的A股股东，均可授权代理人；

3、请填写持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与以您名义登记的所有股份有关；

4、请填写代理人姓名，如未填，则大会主席将出任您的代表。股东可委托一名或多名代理人出席及投票，委派超过一位代理人的股东，其代理人只能以投票方式行使表决权；

5、本授权委托书必须由登记在册的A股股东及其书面正式授权的授权人签署。如股东为法人，则授权委托书须另行加盖公章并经由该法人之法定代表人（或获正式授权人士）亲笔签署；

6、本授权委托书的剪报、复印件或上述格式自制均有效；

7、本授权委托书填妥后应于本次股东大会召开24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司（上海市中山南路318号2号楼23楼 董事会办公室，邮编：200010）；联系电话：（8621）63326373；传真：（8621）63326010。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。

附件2：

东方证券股份有限公司2017年第一次临时股东大会回执

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填表说明：

1、请用正楷填写您的全名（须与股东名册上所载的相同）及地址。

2、上述回执的剪报、复印件或按上述表格自制均有效。

3、本回执在填妥及签署后于2017年3月11日（周六）前以专人、邮寄或传真方式送达本公司（上海市中山南路318号2号楼23楼 董事会办公室，邮编：200010）；联系电话：（8621）63326373；传真：（8621）63326010。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。

4、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

东方证券股份有限公司2017年第一次A股类别股东大会回执

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填表说明：

1、请用正楷填写您的全名（须与股东名册上所载的相同）及地址。

2、上述回执的剪报、复印件或按上述表格自制均有效。

3、本回执在填妥及签署后于2017年3月11日（周六）前以专人、邮寄或传真方式送达本公司（上海市中山南路318号2号楼23楼 董事会办公室，邮编：200010）；联系电话：（8621）63326373；传真：（8621）63326010。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。

4、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。