江苏江南高纤股份有限公司
第六届董事会第六次会议公告

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2017-002

江苏江南高纤股份有限公司

第六届董事会第六次会议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏江南高纤股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2017年2月10日以书面送达方式发出，本次会议于2017年2月20日在本公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长陶冶先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案及事项：

一、审议通过了《2016年度董事会工作报告》，并决定提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《2016年度财务决算报告》，并决定提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了《2016年度报告及其摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了《2016年度独立董事述职报告》，并决定提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

五、审议通过了《2016年度利润分配的预案》，并决定提交2016年年度股东大会审议。

2016年度利润分配预案：拟以2016年12月31日的总股本802,089,390股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.40元(含税)，共计分配32,083,575.60元，剩余未分配利润结转下年度分配。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

六、审议通过了《关于聘请公司2017年度财务报告及内控报告审计机构的议案》，并决定提交2016年年度股东大会审议。

根据公司审计委员会建议，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告及内控报告的审计机构，财务报告的审计报酬为人民币肆拾伍万元，内控报告的审计报酬为人民币贰拾万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

七、审议通过了《2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，并决定提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

八、审议通过了《2016年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

九、审议通过了《2016年度公司内部控制的评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

十、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，并决定提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

十一、审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

公司于2016年10月19日召开第六届董事会第四次会议，并于2016年11月19日召开公司2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。

根据2017年2月15日中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》而修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，董事会根据2016年第一次临时股东大会的授权，拟对公司非公开发行A股股票方案中的定价方式和发行价格以及发行数量进行相应调整，根据有关法律、法规的规定，本次非公开发行尚需经中国证券监督管理委员会核准，具体调整情况如下：

（一）定价方式和发行价格的调整

调整前：

本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日（2016年10月20日），本次非公开发行股票价格为5.41元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项的，本次非公开发行价格将作相应调整。

调整后：

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。在前述发行底价基础上，最终发行价格由发行人董事会根据股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，根据中国证监会相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。

（二）发行数量的调整

调整前：

本次非公开发行股票数量不超过160,000,000股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，本次发行的数量作相应调整。

调整后：

本次非公开发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票的发行数量不超过16,000万股，并以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本等除权、除息事项，则发行数量将作相应调整。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案涉及关联交易，关联董事陶国平先生、陶冶先生回避表决。

根据公司于2016年11月19日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，本议案涉及事项属于授权范围内，无需另行提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

公司于2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，现根据新修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定对该预案的内容进行调整。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日登载的《江苏江南高纤股份有限公司关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告》及《江苏江南高纤股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

以上议案涉及关联交易，关联董事陶国平先生、陶冶先生回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司于2016年11月19日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，本议案涉及事项属于授权范围内，无需另行提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司与陶国平先生签署〈附条件生效股份认购补充合同〉的议案》

同意公司与陶国平先生签署《附条件生效股份认购补充合同》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日登载的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购补充合同的公告》。

以上议案涉及关联交易，关联董事陶国平先生、陶冶先生回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司于2016年11月19日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，本议案涉及事项属于授权范围内，无需另行提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《公司关于非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施(修订稿)的议案》

公司于2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》，结合公司2016年年报数据及公司拟对非公开发行股票方案的调整情况，公司对《非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施》进行部分修订。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日登载的《江苏江南高纤股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

根据公司于2016年11月19日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，本议案涉及事项属于授权范围内，无需另行提交公司股东大会审议。

十五、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》；

公司决定于2017年3月14日召开2016年年度股东大会，审议相关议案。具体内容详见《江苏江南高纤股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十一日

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临2017-003

江苏江南高纤股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议通知于2017年2月10日以书面方式发出，本次会议于2017年2月20日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席朱明来先生主持，会议审议并作出了如下决议：

一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《2016年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了《2016年度报告及摘要》,并发表如下审核意见：

1、公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2016年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告是客观公正、实事求是的，真实反映了公司的财务状况、经营成果。

3、未发现参与公司2016年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司监事会及全体监事保证公司2016年度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司监事会

2017年2月22日

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2017-004

江苏江南高纤股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2011年6月7 日证监许可【2011】（890）号文批准，江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011年6月27日以非公开发行的方式发行人民币普通股49,766,355股，每股发行价格为8.56元，共募集资金总额人民币42,600.00万元，扣除相关的发行费用人民币1,006.09万元后，实际募集资金净额为人民币41,593.91万元，已于2011年6月27日全部到位，业经立信会计师事务所有限公司以信会师报字（2011）第12997号验资报告验证。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至2016年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

■

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至2016年12月31日止，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

2011年8月2日，经公司2011年第一次临时股东大会批准，公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，公司已于2012年2月1日将上述资金全部归还并存入募集资金专户。

(五) 未使用完毕的前次募集资金

2015年11月公司董事会审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募集资金账户余额用于永久性补充流动资金。公司将募集资金账户余额分别于2015年12月28日、2016年5月6日转至公司基本户农行黄埭支行5,005.27万元（含累计利息1,799.81万元）、0.95万元（含累计利息0.95万元）。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2016年12月31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表2。前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目实现效益的情况说明

前次募集资金投资项目为年产8万吨多功能复合短纤维纺丝生产线技术改造项目共4条生产线，非公开发行股票方案承诺项目达产后年新增销售收入103,200万元，年新增利润总额8,011万元，承诺效益以生产线达到预定可使用状态后应新增效益计算。

截至2016年12月31日止，累计承诺新增销售收入为159,100万元，累计承诺新增利润总额为12,350.29万元。募投项目实际累计新增销售收入68,334.48万元，累计实现的新增销售收入占承诺新增销售收入的42.95%；募投项目实际累计新增利润总额9,155.11万元，累计实现的新增利润总额占承诺新增利润总额的74.13%，未能达到预期效益，主要原因一是前次募投项目投产后，由于生产线磨合因素产能未全部释放，产量未达到预期，同时受国际金融危机的影响，自前次募投项目投产以来国际市场原油价格出现大幅下跌，使得公司前次募投项目产品的石化原材料价格以及募投项目产品本身的售价均随之出现了下跌，由此导致前次募集资金投资项目累计实现的新增销售收入大幅低于承诺的新增销售收入；同时，在前次募投项目新增销售收入大幅低于承诺数的情况下，虽然产品的毛利率较编制前次募投项目时的预期数有一定幅度的提升，但项目实现的毛利额及新增利润总额仍低于承诺的新增利润总额。综上因素，致使公司前次募集资金投资项目效益未达到预期。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

将本报告与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，发现本报告前次募集资金投资项目实现效益情况与2014年度、2015年度《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》附表1存在统计口径差异，主要是本报告附表2中披露的实际效益为依据非公开发行股票方案承诺指标，即达产后年新增销售收入和年新增利润总额，而2014年度、2015年度《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》中披露的本年度实现的效益为年新增利润总额扣除所得税后的效益，具体情况如下：本报告2014年新增利润总额3,489.70万元，扣除所得税128万元，即与2014年度《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》中披露的本年度实现的效益3,361.70万元一致；本报告2015年新增利润总额2,966.56万元，扣除所得税56.04万元，即与2015年度《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》中披露的本年度实现的效益2,910.52万元一致。

除上述情况外，本报告与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容一致。

六、 专项报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2017年2月20 日批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏江南高纤股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十一日

附表1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

■

■

附表2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

■

■

注：年产8万吨多功能复合短纤维纺丝生产线技术改造项目共4条生产线，其中一条生产线于2014年2月正式投产，其余三条生产线于2015年11月调试完成结转固定资产，承诺效益以生产线达到预定可使用状态后应新增效益计算。

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2017-005

江苏江南高纤股份有限公司

关于非公开发行股票预案

修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2016年10月19日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，并于2016 年11 月 18 日召开 2016年第一次临时股东大会审议通过了前述相关议案。

根据2017年2月15日中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》而修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，公司董事会在2016年第一次临时股东大会的授权范围内，对本次非公开发行A股股票预案中发行价格、定价原则等相关内容进行了修订。本次非公开发行A股股票预案（修订稿）已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。现将本次非公开发行股票预案主要修订情况说明如下

一、调整本次非公开发行方案中的发行价格、定价原则、发行数量

根据新修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》第七条的规定，上市公司非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日，上市公司应按不低于发行底价的价格发行股票。

根据上述规定，公司将本次非公开发行股票的发行价格和定价原则调整为：本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。在前述发行底价基础上，最终发行价格由发行人董事会根据股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，根据中国证监会相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。

同时，公司将本次非公开发行股票的发行数量调整为：本次非公开发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票的发行数量不超过16,000万股，并以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本等除权、除息事项，则发行数量将作相应调整。

二、补充披露附条件生效股份认购补充合同的内容摘要

由于本次非公开发行方案中的发行价格、定价原则、发行数量进行了调整，公司与陶国平签订了《附条件生效股份认购补充合同》，公司在本次非公开发行股票预案中补充披露了上述附条件生效股份认购补充合同的内容摘要。

三、增加非公开发行方案调整经董事会审议通过的表述

在本次发行方案需履行的批准程序方面，补充披露如下：公司董事会在2016年第一次临时股东大会的授权范围内对本次非公开发行A股股票预案进行了修订，本次非公开发行A股股票预案（修订稿）已经公司第六届董事会第六会议审议通过。

四、结合非公开发行方案的调整以及公司2016年度年报数据，调整了“第七节 本次非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响及填补措施”的相关内容。

修改后的《非公开发行A股股票预案》具体内容，详见刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《江苏江南高纤股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司董事会

二○一七年二月二十一日

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2017-006

江苏江南高纤股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重大提示：本次募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资风险。

公司董事会、股东大会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，并结合2016年年报数据，就本次非公开发行股票即期回报摊薄对公司主要财务指标的影响进行了重新分析并提出了具体的填补回报措施，具体公告如下：

一、关于本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响

（一）财务指标计算的主要假设和前提

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化。

2、假设本次非公开发行于2017年6月内实施完成；该完成时间仅用于计算本次非公开发行对摊薄即期回报的影响，最终以经证监会核准并实际发行完成时间为准；

3、假设本次非公开发行的价格为5.41元/股（以不低于本次非公开发行股票的首次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%计算），发行数量为160,000,000股，募集资金总额为86,560.00万元，不考虑发行费用等的影响；

4、公司2016年度归属于母公司所有者的净利润为27,449,078.81元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为26,223,406.35元；假设2017年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润均在此基础上按照0%、10%、20%的业绩增幅分别测算；

5、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况等的影响；

6、在测算公司净资产及加权平均净资产收益率时，是基于2016年12月31日归属于母公司的所有者权益情况，除考虑2016年度利润分配情况及2017年预计实现净利润、本次发行募集资金外没有考虑其他因素；

7、上述假设仅为测试本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2017年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提，公司测算了2017年度不同净利润增长假设条件下本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。

情形一：2017年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较2016年同比不变。

单位：元

■

情形二：2017年归属于公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润较2016年同比增长10%。

单位：元

■

情形三：2017年归属于公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润较2016年同比增长20%。

单位：元

■

二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加，本次非公开发行股票募集资金用于复合短纤维及涤纶毛条的生产线建设及改造，如果公司未来业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，本次募集资金到位后股东即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

三、本次非公开发行的必要性和合理性及募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次非公开发行的必要性及合理性

本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过86,560.00万元，在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于新建年产4万吨高性能复合短纤维生产线项目、年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目、年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目。

1、项目产品高性能复合短纤维市场前景广阔

皮芯型复合短纤维是目前应用程度最广，市场需求量最大的一种复合短纤维。皮芯型复合短纤维作为一种新型热接合性复合纤维，其制成的无纺布具有产品膨松、柔软、强度高、渗透性好、吸附能力强，广泛应用于各类一次性卫生材料，如女性卫生用品、婴儿纸尿裤、成人失禁用品等。2015年中国一次性卫生用品的市场规模（市场总销售额）达到约766.9亿元，比2014年增长12.3%。在总销售额中，女性卫生用品占50.7%，婴儿纸尿布占42.6%，成人失禁用品占6.7%。女性卫生用品的市场销售额在行业中占比最大，消费者群体数量庞大，市场规模稳定；受国家“全面二孩”政策的逐步落实及消费观念的转变，婴儿纸尿裤市场规模未来几年将快速增长，据全球知名技术调查顾问公司Technavio集团发布的最新报告显示，亚太地区纸尿裤市场规模在2020年将达280亿美元，年复合增长率超过10%；成人失禁用品方面，随着中国的老龄化的加剧，市场规模也将快速增长。综上，高性能复合短纤维需求量的快速增长可期，市场前景广阔。

2、项目实施使公司产品能够满足下游客户提出的更高要求

我国目前处于消费升级阶段，高端一次性卫生用品发展潜力巨大。根据发达国家和地区的经验，当一国的人均GDP 超过3,000美元后，居民消费将由功能型向享受型转变，在产品质量与功能有保障的前提下，消费者更注重品牌体验。随着中国经济持续高速增长，2008年中国的人均GDP 已超过3,000 美元，2014 年已超过7,000 美元。消费观念的升级使得品牌消费逐渐成为城镇居民的消费习惯。消费观念的升级带动了卫生巾、纸尿裤等一次性卫生用品尤其是知名优质品牌产品的消费，知名优质品牌商的销售额和市场份额持续扩大。而知名品牌商如宝洁、尤妮佳、金佰利等往往对供应商的卫生、质量等方面严格把关，要求供应商通过洁净车间进行生产，以达到原材料的无菌标准，对原材料供应商提出了较高的生产标准和准入门槛。公司目前复合短纤维生产线尚不能满足国际知名品牌商的要求。

另一方面，涤纶毛条客户也同样对产品提出更高要求。随着人们生活水平的提高，对精纺面料提出了更高的要求，精毛纺厂为了适应市场的需求研制出了更细的纱支，更轻薄的面料，而较高的纱支需要单支纤度更细的涤纶毛条来纺制，从而对涤纶毛条的品质提出了更高的要求。公司现有的涤纶毛条生产设备年代久远，已不能满足下游市场对涤纶毛条差别化及高端品质的要求。

3、项目符合国家产业政策

化纤行业“十三五”规划目标为产品差别化率提高到65%，高性能纤维有效产能达到26万吨，全行业新产品产值比重从20%提高到28%以上，生物基有效产能达到106万吨，行业发展方向是绿色、高性能、差别化。本次募投项目产品未来发展方向完全符合现有国家行业政策。

（二）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系以及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司是国内复合短纤维和涤纶毛条的龙头企业，本次募集资金投资项目是对公司现有业务的进一步发展。针对复合短纤维产品，通过配套洁净车间及工业4.0自动化生产线以满足高端客户的质量要求，产品结构得以优化，提升盈利能力，抢占未来发展制高点；针对涤纶毛条产品，公司通过淘汰高能耗老旧设备，购置先进设备，从而提高产品质量，丰富产品类别，从而保持公司涤纶毛条业务的行业领先地位。

公司经过多年的生产实践和不断探索，在复合短纤维和涤纶毛条领域积累了丰富的生产、技术开发、市场营销方面的经验，并培养了一大批相关的技术骨干，为新工艺、新产品的生产、开发和推广奠定了坚实的基础。公司设有研发中心，拥有先进的试验设备、检测设备，完全具备开发、生产的条件。公司在科技开发方面与生产方面具有完备的管理体系，在研发、小试、中试及产业化推广方面具有成熟的经验。

四、对本次非公开发行摊薄即期回报采取的填补措施

为了保护投资者利益，公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力，具体措施包括：

（一）加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益

本次非公开发行股票募集资金投资项目均经过严格科学的论证，并获得公司董事会批准。本次募集资金投资项目符合国家产业政策及公司整体战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益。因此，实施募投项目将有利于优化公司产品结构，增强公司盈利能力，符合上市公司股东的长期利益。因此，本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换；本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取早日达产并实现预期效益，增加以后年度的股东回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。

（二）加强对募集资金投资项目监管，保证募集资金合理合法使用

公司将根据《募集资金管理制度》和公司董事会的决议，将募集资金存放于董事会指定的专项账户中。公司将根据《募集资金管理制度》将募集资金用于承诺的使用用途。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。

（三）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

公司自上市后，实现了快速发展，过去十几年的经营积累和资源储备为公司未来的发展奠定了良好的基础。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险。

（四）保证持续稳定的利润分配政策，加强投资者回报机制

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，并形成稳定的回报预期，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关文件规定，结合公司实际情况和公司章程的规定，公司制定了《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》，并对《公司章程》中利润分配政策进行了修订，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。未来，公司将严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

上述措施将有利于提高公司整体资产质量，增加销售收入，尽快增厚未来收益，实现公司的可持续发展，回报广大股东。

综上，本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，采取多种措施持续改善经营业绩，在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。

五、关于公司填补即期回报措施切实履行的承诺

（一）公司董事、高级管理人员出具的承诺

公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东 的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

1、本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

作为本次非公开发行填补即期回报措施能够得到切实履行的责任主体，如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。

（二）控股股东、实际控制人出具的承诺

公司的控股股东、实际控制人陶国平及其一致行动人陶冶，对公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施事宜作出如下承诺：本人不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的利益。本人如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺，愿意承担相应的法律责任。

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司

董事会

二○一七年二月二十一日

证券代码：600527证券简称：江南高纤 公告编号：临2017-007

江苏江南高纤股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年3月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年3月14日14点00 分

召开地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦1902会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年3月14日

至2017年3月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，详见公司同日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（sse.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、凡符合出席会议条件的自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡；法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人，持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。

2、受自然人股东委托代理出席会议的，持代理人身份证、委托股东的身份证、代理委托书和委托股票账户卡进行登记。

3、异地股东可用信函或传真进行登记。

4、登记时间：2017年3月9日上午8:00至下午4:30。

5、登记地点：公司董事会办公室

6、授权委托书（见附件1）。

六、 其他事项

1、联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦

2、邮编：215143

3、联系电话：0512-65712564 65481181

4、传真：0512-65712238

5、联系人：陆正中 丁岚

6、 与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2017年2月21日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏江南高纤股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月14日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。