（上接18版）

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本招股意向书摘要中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。

第二节 本次发行概况

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第三节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

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二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）发行人的设立方式

本公司系由浙江诚意药业有限公司整体变更设立。2013年2月22日，浙江诚意药业有限公司召开股东会通过决议整体变更设立股份有限公司，并以截至2012年12月31日经中汇会计师事务所出具的中汇会审[2013]0129号《审计报告》得出的净资产225,107,135.75元为基准，扣除利润分配金额13,227,900.00元，剩余净资产211,879,235.75元，按3.3158：1的折股比例折合股份总数6,390.00万股，超过折股部分的净资产计入资本公积。

2013年3月24日，中汇会计师事务所出具了中汇会验[2013]0707号《验资报告》，确认全体发起人股东出资都已缴纳完毕。2013年5月7日，浙江诚意药业股份有限公司正式取得温州市工商行政管理局颁发的注册号为330322000001788的《企业法人营业执照》。

（二）发起人及其投入资产的内容

本公司于2013年5月7日由浙江诚意整体变更设立，发起人为颜贻意等27 名自然人股东和苏州夏启中原九鼎医药投资中心（有限合伙）。

三、有关股本情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本公司发行前总股本为6,390 万股，本次公开发行不超过2,130 万股，占发行后总股本的比例不低于25%。有关股份流通限制和锁定安排参见本招股意向书摘要之“重大事项提示”。

（二）本次发行前股本结构

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（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

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除上述关联关系之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

四、主要业务情况

（一）主营业务

本公司专业从事化学药品原料药及制剂的研发、生产和销售，产品覆盖范围涉及关节炎类、利尿类、安神补脑类、抗病毒及抗肿瘤类等，主要产品包括盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、托拉塞米注射液及胶囊、天麻素原料药、利巴韦林及硫唑嘌呤原料药等。其中，盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、托拉塞米制剂及天麻素原料药主攻国内市场，利巴韦林及硫唑嘌呤原料药主要出口。

公司自设立以来，主营业务没有发生变化。

（二）主要产品及其用途

本公司的主要产品为：盐酸氨基葡萄糖原料药及胶囊、托拉塞米注射液及胶囊、天麻素原料药、利巴韦林及硫唑嘌呤原料药等，分别属于关节类、利尿类、安神补脑类、抗病毒类和抗肿瘤类。

本公司生产的原料药及制剂的主要用途如下：

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（三）销售方式和渠道

（1）国内销售

公司国内原料药及中间体绝大部分直接销售给下游制药厂或加工企业，付款信用期通常45天。制剂销售一般采用经销模式，主要制剂品种款到发货、其他制剂品种实行90天的付款信用期，个别客户根据实际情况延长。

（2）国外销售

公司出口的原料药及中间体部分与国外终端客户直接交易，其余通过国外贸易商销售，客户主要分布在美国、欧洲及英国。出口模式为自营出口，货款主要采用T/T结算方式，对于新客户原则上款到发货；对于长期合作的客户按销售合同的规定，信用期从提单日开始计算，海运一般为45~60天，空运一般为30~45天。

（四）主要原材料和能源

本公司所用原辅料及包装材料主要来自于市场采购，主要包括：甲壳素、天麻素四乙酰物、空心胶囊、硫酸阿米卡星、胶囊小盒等。公司与上游原材料供应商保持长期合作关系，可保证原材料及时供应、质量稳定、价格波动小。

本公司生产主要消耗的能源为水、电、煤、蒸汽。其中，浙江诚意生产用水由洞头县水务有限公司供应；电由洞头县供电局供应；煤由温州市信合燃料有限公司供应。江苏诚意生产用水由淮安市自来水公司供应；电由江苏省电力公司淮安供电公司供应；蒸汽由淮安市汇能热力有限责任公司供应。报告期内，公司水电煤汽供给充足，水、电供应价格有所上涨，但能源成本占生产成本比重较小。

（五）行业竞争情况及公司在行业中的竞争地位

1、盐酸氨基葡萄糖市场发展及竞争情况

近年来我国盐酸氨基葡萄糖的销售额每年均以20%以上的增速向上攀升。自2009年的4.31亿元上升至2015年的23.09亿元，年平均增长率达32.28%，明显高于骨关节炎总体用药市场的增速，说明盐酸氨基葡萄糖是一个具有市场潜力的上升品种。根据CFDA南方所的预测，到2018年国内盐酸氨基葡萄糖制剂的市场规模或将突破41亿元。

目前国内生产盐酸氨基葡萄糖制剂排在前四位的厂家分别为：诚意药业（商品名：维尔固）、江苏正大清江制药有限公司（商品名：九力）、澳美制药（商品名：奥泰灵）和山西中远威药业有限公司（商品名：葡立）。根据CFDA南方所的统计，2015年前四位厂家产品市场占有率总计79.66%，公司盐酸氨基葡萄糖制剂市场占有率从2011年的9.97%上升到2015的26.11%，排名第一。

2、托拉塞米市场发展及竞争情况

托拉塞米是新一代高效髓袢利尿剂，多年临床应用证实，托拉塞米适应症广，利尿作用迅速强大且持久，不良反应发生率低，更符合药物经济学要求，是临床上值得推广的一类高效利尿剂。根据CFDA南方所的数据，托拉塞米在利尿剂市场中的份额从2010年的66.13%上升至2015年的76.45%，上升趋势明显，与其他品种的优势继续拉大，成为利尿剂药物中的领导品种。托拉塞米近年来的市场表现向好，2008-2015年销售额由3.24亿元增加至11.18亿元，市场复合增长率为19.35%。根据CFDA南方所的预测，到2018年托拉塞米药物整体市场规模将突破17亿元。

目前国内生产托拉塞米制剂排在前三位的厂家分别为：南京优科制药有限公司（商品名：特苏尼）、南京海辰药业股份有限公司（商品名：泽通）、浙江诚意药业股份有限公司（商品名：丽泉、丽芝）。根据CFDA南方所的统计，2015年前三位厂家产品市场占有率总计84.94%，本公司托拉塞米制剂市场占有率为12.39%，排名第三。

3、天麻素市场发展及竞争情况

近年来我国天麻素制剂销售额稳步增长，对原料药的需求也逐年水涨船高，整体市场销售额增长较快。另一方面，由于我国有一些厂家生产的天麻素原料药主要用于企业自身进行天麻素制剂的生产而不外销给其他企业，因此对天麻素原料药销售规模产生了一定的影响。尽管如此，我国天麻素原料药销售额由2010年的3,301.80万元（以含税价计，以下同）增长至2015年的8,110.67万元，复合增长率达19.69%。天麻素原料药行业内竞争者较少，竞争格局已定，未来市场产量及销量均保持稳定增长。

目前国内生产销售合成天麻素原料药的厂家仅三家：诚意药业、重庆西南制药二厂有限责任公司、江苏汉斯通药业有限公司。近三年诚意药业销售量保持第一，占一半左右的市场，2015年销售量市场份额为48.93%。

4、利巴韦林市场发展及竞争情况

受到2009年流感疾病的影响，利巴韦林原料药需求量大增，价格上升至高峰点，随后两年需求量回稳，价格也呈逐渐下降趋势，导致2010年和2011年利巴韦林原料药的市场规模有所缩小，分别为2.65亿元与2.51亿元。2012年出口量的增加及总体销售价格的提升使得当年我国利巴韦林原料药市场规模扩容。受内外需求量及价格回调等因素的影响，2015年整体市场规模收缩至2.22亿元。

利巴韦林原料药作为广谱抗病毒药，有很广泛的应用基础，上市初期很多企业看好其发展前景，以致于初期原料药的生产企业达到20家以上，至今为止，具有批准文号的企业也还有18家。经过十来年的市场调整，利巴韦林原料药市场竞争格局基本稳定，形成以广东肇庆星湖生物科技股份有限公司为领头羊，新乡制药股份有限公司和诚意药业为追随者的市场格局，三者就占了近9成左右的市场。根据CFDA南方所的统计，2015年公司利巴韦林原料药市场占有率约5.57%，排名第三。

5、硫唑嘌呤市场发展及竞争情况

根据CFDA网站数据显示，中国具有硫唑嘌呤原料药生产批文的厂家只有浙江诚意药业股份有限公司和常州亚邦制药有限公司。2011年至2015年，诚意药业硫唑嘌呤原料药销量超过总体硫唑嘌呤原料药市场的80%，几乎处于无竞争对手状态，起主导市场作用。

过去几年，中国硫唑嘌呤原料药市场销量波动较大，市场规模较小，以出口为主。2014年出现负增长，2015年快速回升，市场销量为31.41吨。2010至2015年间，复合增长率为24.92%。根据CFDA南方所的预测，未来2年内，硫唑嘌呤原料药市场销量将呈现增长趋势。预估到2017年，我国硫唑嘌呤原料药市场销量将达到34.93吨，但仍以出口为主。

公司硫唑嘌呤生产采用先进工艺，杂质限度低于法定标准限度，与欧美多家大型制药公司长期合作，为国内硫唑嘌呤原料药最大出口商，出口量占比超过八成。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）固定资产

1、固定资产总体情况

公司主要固定资产为房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备等。截至2016年12月31日，公司固定资产账面原值24,457.93万元，净值11,821.83万元，总体成新率48.34%，固定资产使用状态良好，

2、房屋建筑物

截至2016年12月31日，本公司及江苏诚意拥有房产12宗，主要为厂房、仓库及办公楼等，建筑物总面积为41,100.16平方米，均已取得相应的房屋所有权证书。

（二）无形资产

1、土地使用权

截至2016年12月31日，本公司及江苏诚意共拥有13宗土地，总面积235,897.52平方米，全部以出让方式取得，均已取得土地使用权证书。

2、注册商标

截至本招股意向书签署日，公司拥有注册商标17项，均为申请取得，均已办理商标注册证。

3、专利

截至本招股意向书签署日，公司拥有8项已授权专利，全部为发明专利，均为申请取得，专利权期限自申请日起二十年，法律状态均为专利权维持，均已获得专利证书。江苏诚意拥有4项已授权专利，均为申请取得，法律状态均为专利权维持。

六、同业竞争和关联交易

（一）同业竞争

除控制本公司外，公司实际控制人颜贻意先生未投资、控制或实际控制其它从事与本公司相同或相似业务的企业、公司、经营实体等，与本公司不存在同业竞争的情形。

公司与持有公司5%以上股份的其他股东中原九鼎和颜茂林先生及其控制的企业不存在同业竞争的情形。

上述股东均已出具《关于不从事同业竞争的承诺函》。

（二）关联交易情况

1、经常性关联交易

报告期内公司的经常性关联交易为公司向董事、监事和高级管理人员支付薪酬，2016年度、2015年度和2014年度向董事、监事、高级管理人员支付报酬的金额分别为560.33万元、398.35万元和588.83万元。除向关联方支付薪酬外，报告期内，公司与关联方之间未发生其他经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

（1）担保情况

①公司为关联方担保

报告期内，公司为关联方担保的情况如下：

金额单位：万元

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本公司为诚意小贷公司向中国农业银行股份有限公司洞头县支行的借款提供保证担保，该借款已于2014年3月31日前偿还完毕。截至本招股意向书签署日，公司无对关联方的担保。

②关联方为公司担保

报告期内，关联方为公司提供担保情况如下：

金额单位：万元

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截至本招股意向书签署日，关联方无对公司的担保。

②关联方应收应付往来余额

金额单位：万元

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3、关联交易对财务状况及经营成果的影响

报告期内，关联方为公司的银行借款提供担保以及拆借资金给公司，有效地缓解了公司快速发展过程中资金紧张的问题，保证了公司生产的顺利进行，对公司的经营成果带来了积极的影响。公司与关联方资金往来逐步清理、规范，并遵守公司的《关联交易决策制度》，对财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果以及公司内部控制未产生重大影响。

2014年度，诚意药业按照《对外担保决策制度》的规定，经过2013年第一次临时股东大会决议，为关联方诚意小贷公司提供最高额4,500.00万元的流动资金借款担保。上述担保事项在严格控制对外担保风险的基础上，有力的支持了诚意小贷公司的业务开展。该担保主债权已在2014年3月31日履行完毕，未对公司的生产经营状况产生影响。

4、独立董事对关联交易的公允性及履行程序的意见

独立董事对报告期内公司关联交易履行程序的合法性及交易价格的公允性发表了意见，认为：

报告期内，公司经营过程中所涉及的关联交易不存在向实际控制人、股东等关联方进行利益输送的情形。

公司已与关联方在平等协商的基础上签订了各关联交易合同、协议，合同、协议规定了关联交易的标的和定价原则等内容，合同、协议的订立符合有关法律、法规和规范性文件的要求。关联交易定价公允，体现了诚信、公平、公正的交易原则。

公司关联交易的处理严格按照《公司章程》、《关联交易决策制度》及相关规定的要求，履行了法定批准程序，公司关联方董事和关联股东回避了表决，公司关联交易信息披露及时、充分、准确，符合中国证券监督管理委员会和证券交易所对关联交易的相关规定。

公司规范关联交易的措施符合有关法律、法规的要求，内部控制合法有效。

七、董事、监事、高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员的基本情况

1、董事会成员

公司董事会由9名成员组成，其中马士可、周群、金爱娟3人为公司独立董事。公司董事由股东大会选举产生，任期3年，任期届满可连选连任。独立董事任期届满可连选连任，但任期最长不得超过6年。本届董事会任期至2019年3月11日期满。董事会成员均为中国国籍，无境外永久居留权。

公司董事简历如下：

颜贻意先生：1949年生，大专学历，高级经营师。历任洞头县铜山制药厂厂长，温州市第三制药厂厂长，浙江诚意药业有限公司董事长、总经理，温三药进出口执行董事兼总经理；现任江苏诚意执行董事、诚意小贷公司董事长，温州市利祥动物实验研究所董事长、浙江诚意药业股份有限公司董事长。颜贻意先生曾获2011年度浙江省中小企业优秀企业家、2013年度温州市优秀企业家称号、2014年度温州市功勋企业家、2015年度温州市优秀企业家称号。

任秉钧先生：1965年出生，澳门科技大学工商管理硕士，高级工程师。历任绍兴制药厂研究所副所长、浙江震元制药有限公司研究所所长、总工程师、副总经理、总经理，浙江贝得药业有限公司总经理，厦门福满药业有限公司总经理，浙江诚意药业有限公司总经理，现任浙江诚意药业股份有限公司董事、总经理，全面负责公司日常运行。任秉钧先生一直从事药品研发、生产管理及营销等工作，先后负责和主持了多个药品的研制及上市，在产品策略、知识产权、企业运行与发展战略等方面有丰富的经验。

厉市生先生：1951年生，大专学历，历任温州第二制药厂副厂长，浙江瑞邦大药厂副厂长，浙江诚意药业有限公司董事、副总经理；现任浙江诚意药业股份有限公司董事、常务副总经理。

庄小萍女士：1964年出生，本科学历，高级经营师。历任温州市第三制药厂销售员、供销部经理，浙江诚意药业有限公司华东销售部经理，董事；现任浙江诚意药业股份有限公司董事。

沈爱兰女士：1955年出生，高中学历。历任洞头县铜山制药厂财务科长，温州市第三制药厂财务科长、副厂长，浙江诚意药业有限公司董事，总经理助理；现任浙江诚意药业股份有限公司董事。

冀文宏先生：1981年出生，硕士研究生学历。历任天津股权交易所高级业务经理、昆吾九鼎投资管理有限公司业务总监、昆吾九鼎投资管理有限公司投资副总监、苏州祥瑞九信投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，现任河南蓝天集团有限公司董事、殴普康视科技股份有限公司董事、上海博格工业用布有限公司董事、拉萨百泉商务咨询有限公司法定代表人和执行董事、上海新华联制药有限公司董事、南京优科生物医药集团股份有限公司董事、江苏中旗作物保护股份有限公司监事、中植资本管理有限公司资产处置部执行总经理，2014年5月起担任浙江诚意药业股份有限公司董事。

马士可先生：1944年出生，大专学历，主管药师，曾担任温州市食品药品监督管理局局长，香港永星化工（上海）有限公司总经理（现已退休）；2013年9月起担任浙江诚意药业股份有限公司独立董事。

周群先生：1965年出生，本科学历，注册会计师；历任温州会计师事务所评估部副主任、主任，温州华明会计师事务所业务一部经理、瑞安分所所长、总经理助理，现任温州华明会计师事务所主任会计师、温州银行股份有限公司独立董事、龙湾农村商业银行独立董事；2013年9月起担任浙江诚意药业股份有限公司独立董事。

金爱娟女士：1963年出生，大学本科学历，一级律师。曾任浙江中坚律师事务所律师、副主任、浙江震瓯律师事务所主任、合伙人，现为浙江震瓯律师事务所律师、温州国际商事调解委员会调解员、温州仲裁委员会副主任，2013年9月起担任浙江诚意药业股份有限公司独立董事。

2、监事会成员

公司监事会由3名监事组成，其中包括2名股东代表监事和1名职工代表监事。监事会成员均为中国国籍，无境外永久居留权。发行人监事每届任期三年，可连选连任。本届监事会任期至2019年3月11日期满。

公司监事简历如下：

邱克荣先生：1959年出生，高中学历。历任温州市第三制药厂车间主任、副厂长，浙江诚意药业有限公司总经理助理、董事；现任浙江诚意药业股份有限公司监事会主席、总经理助理。

张孚甫先生：1951年出生，高中学历。曾先后担任洞头县铜山制药厂车间主任、温州市第三制药厂技术科长、浙江诚意药业有限公司监事会主席；现为浙江诚意药业股份有限公司监事。

苏丽萍女士：1974年出生，大专学历。曾任浙江诚意药业有限公司办公室主管、董事长秘书；现任浙江诚意药业股份有限公司董事会办公室主任，浙江诚意药业股份有限公司监事。

3、高级管理人员

公司现有高级管理人员7名，皆为中国国籍、无境外永久居留权，分别为总经理任秉钧、副总经理厉市生、副总经理茆利平、副总经理张志宏、副总经理林昕晨、财务负责人吕孙战、副总经理兼董事会秘书柯泽慧。前述高级管理人员任期至2019年3月11日期满。

公司高级管理人员简历如下：

任秉钧先生：公司总经理，简历见本节“1、董事会成员”。

厉市生先生：公司常务副总经理，简历见本节“1、董事会成员”。

茆利平先生：1963年出生，本科学历，高级工程师。历任温州第二制药厂技术员、浙江康乐药业股份有限公司副总经理；现任浙江诚意药业股份有限公司副总经理。

张志宏先生：1969年出生，大学本科学历，高级工程师；历任洞头县化工厂技术员、办公室主任、技术科科长、厂长助理，浙江诚意药业有限公司车间技术员、车间班长、车间主任、总经理助理、副总经理，现任浙江诚意药业股份有限公司副总经理。张志宏先生全面负责公司生产、工程、安全和环保工作，一直从事药品、中间体等产品工艺合成的研究及生产，在原料药的合成及生产方面具有丰富的经验。其论文“叔丁基苯乙腈肟碳酸酯的合成”2009年获温州市药学会优秀论文三等奖，参与研发的“托拉塞米原料药及其制剂开发”2010年获温州市科学技术进步二等奖。

林昕晨先生：1971年出生，大学本科学历，工程师职称。历任温州市第三制药厂车间主任、QC经理，浙江诚意药业有限公司QA经理、办公室主任、销售部经理、重庆销售部经理，2015年12月起担任浙江诚意药业股份有限公司副总经理。

吕孙战先生：1978年出生，大学本科学历，会计师职称，高级经营师。历任温州市第三制药厂财务部副经理，浙江诚意药业有限公司财务部经理、副总经理，现任浙江诚意药业股份公司财务总监。

柯泽慧女士：1986年出生，大学本科学历，高级经营师。2009年起历任浙江诚意药业有限公司外贸部业务员、QC 实验员、车间操作工、102车间副主任，201车间副主任，市场部经理，总经理助理；现任浙江诚意药业股份有限公司董事会秘书，2015年12月起同时担任浙江诚意药业股份有限公司副总经理。

（二）董事、监事、高级管理人员持股、兼职和薪酬情况

1、董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股情况

截至本招股意向书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持股情况如下，上述人员无间接持股。

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除上述人员外的其他董事、监事、高级管理人员及其近亲属未直接或间接持有发行人的股份。

2、董事、监事及高级管理人员的兼职情况

截至本招股意向书签署日，公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况符合《公司法》等相关规定，具体兼职情况如下：

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截至本招股意向书签署日，除以上已经披露的兼职情况外，公司董事、监事及高级管理人员不存在在其他单位兼职的情况。

3、董事、监事及高级管理人员的薪酬情况

2016年度，公司的董事、监事及高级管理人员从公司及全资子公司领取薪酬情况如下：

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八、公司控股股东及其实际控制人的简要情况

本公司控股股东及实际控制人为颜贻意先生，其直接持有本公司2,505万股股份，占公司发行前总股本的39.20%。除此之外，实际控制人未控制其他企业。

截至本招股意向书签署日，控股股东和实际控制人持有的本公司股份不存在质押、查封、冻结和其他有争议的情况。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）财务会计报表和主要财务指标

1、合并资产负债表

金额单位：元

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2、合并利润表

金额单位：元

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3、合并现金流量表

金额单位：元

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4、非经常性损益表

报告期内，公司经中汇会计师事务所核验的以合并财务报表数据为基础的非经常性损益项目如下表所示：

金额单位：元

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5、主要财务指标

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注：财务指标计算过程中涉及到2016年1-6月的相关利润表数据按照“账面发生额÷6×12”的方式进行年化处理。

（二）管理层讨论与分析

公司管理层结合2016年度、2015年度和2014年度经审计的财务报告，对公司报告期内的财务状况、盈利能力及现金流量情况及未来趋势作如下讨论与分析。

1、盈利能力分析

（1）营业收入的主要来源

公司的主导产品包括盐酸氨基葡萄糖、利巴韦林、天麻素、硫唑嘌呤、托拉塞米等原料药和制剂产品，以及腺苷、双丙叉果糖等医药中间体，报告期内，公司营业收入总体呈稳定增长态势。

公司收入主要来自于主营业务收入，2016年度、2015年度和2014年度 公司主营业务收入占营业收入的比重分别为93.32%、95.76%和93.36% ，主营业务突出。其他业务收入系中间体贸易类业务以及废料销售收入，占营业收入的比重较小。

报告期内，公司的主营业务收入主要来自关节类药物、抗病毒药物、抗肿瘤药物、安神补脑类药物、利尿类药物和中间体等六大类产品。2016年度、2015年度和2014年度合计分别实现销售收入26,928.10万元、27,709.93万元和27,333.64万元，占同期主营业务收入的比例分别为89.83%、91.30%和91.42%。报告期内，公司不断拓展毛利率较高的产品市场，增加销售收入，增强了公司的持续盈利能力。

公司的主营业务毛利构成与主营业务收入构成一致，主要毛利额来自关节类药物、抗病毒药物、抗肿瘤药物、安神补脑类药物、利尿类药物和中间体等六大类产品。2016年度、2015年度和2014年度，上述产品的毛利额累计占主营业务毛利额的比例分别为96.57%、97.57%和96.04%，总体呈逐年上升态势。随着公司产品结构调整以及生产工艺的提升，关节类药物中的盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、抗肿瘤药物中的硫唑嘌呤原料药、利尿类药物中的托拉塞米注射液以及安神补脑类药物中的天麻素原料药在主营业务收入中的比重将逐步上升，其贡献的毛利也将不断提高。

2016年度、2015年度和2014年度，公司主营业务综合毛利率分别为53.55%、54.30%和53.03%。公司为兼有高毛利率制剂产品和低毛利率原料药中间体产品生产销售的综合性制药企业。报告期内，公司保持了较高的主营业务综合毛利率，主要系近年来公司高毛利率的关节类药物保持高速稳定发展，市场份额持续占据行业内前列所致。2016年度、2015年度和2014年度，公司高毛利率的关节类药物在主营业务收入中的占比分别为46.68%、47.82%和46.38%。

（2）净利润的主要来源

报告期公司营业利润、营业外收支、利润总额、净利润情况如下：

金额单位：万元

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从利润构成来看，2016年度、2015年度和2014年度，营业利润占利润总额的比重分别为95.57%、94.69%和97.18%，是本公司利润的主要来源，而营业外收支净额及占利润总额的比重较小。报告期内，公司利润总额和净利润持续增长主要依赖于公司主营业务毛利额的持续增长。

（3）影响公司盈利能力连续性和稳定性的主要因素

影响公司盈利能力连续性和稳定性的主要因素包括：市场因素、产品销售价格因素、产品结构调整、原材料价格上涨及本次募集资金投资项目能否顺利实施等。

2、财务状况分析

报告期内公司资产构成及变化情况如下：

金额单位：万元

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2016年末、2015年末和2014年末，公司资产总额分别为36,427.35万元、34,613.26万元和32,971.64万元，资产总额增长率分别为5.24%、4.98%和-1.23%。报告期内各年末公司资产总额稳步增长。

2016年末、2015年末和2014年末，公司流动资产占资产总额比例分别为49.69%、48.45%和44.87%，这一资产结构与化学药品原料药制造和化学药品制剂制造行业的生产经营特点以及公司的规模相适应。除2014年末因归还银行借款、计提存货跌价准备导致该年末流动资产占比较低外，报告期内其他各期末公司资产结构基本稳定。

报告期内，公司资产质量优良、结构合理，使用情况良好，公司已按照《企业会计准则》的规定制定了合理、稳健的资产减值准备计提政策，并按照资产的实际状况，足额地计提了资产减值准备，未来不存在因资产减值准备提取不足而影响公司持续经营能力的风险。

报告期内，公司应收账款周转率和存货周转率均保持了比较稳定的水平，总资产周转率保持了较高的水平，具有较强的资产周转能力；公司偿债指标整体上与可比上市公司持平，且与公司目前规模、行业特点相符合，指标数值处于合理水平。公司资产负债率不高，经营性现金流量充足，利息保障倍数较高，具有较强的偿还到期借款本息的能力。公司管理层认为：公司资产质量优良，运营效率较高，为公司长期持续发展奠定了良好的基础。

3、现金流量分析

报告期内，公司现金流量情况如下表所示：

金额单位：万元

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报告期内，公司经营活动的现金流量净额均为正数，表明公司盈利良好，确保了公司在利润增长的同时，有充足的运营资金。公司报告期内投资活动产生的现金流量净额均为负数，主要是公司加大了固定资产、无形资产的投入。公司现金流量的状况与公司的实际经营情况相符。

4、未来趋势分析

基于以下几点，公司管理层认为在可预见的未来，公司具备持续稳定的盈利能力，且盈利规模将持续增长：

（1）资产状况趋势

公司资产结构中流动资产与非流动资产占总资产比例相当，流动资产中以货币资金、应收账款和存货的比重最高，因此应收账款的可收回性和存货的质量状况对公司的财务状况极其重要。报告期内，公司应收账款账龄在一年以内比例为87%以上，公司多年以来实际发生的坏账比例很低，应收账款将来发生减值的可能性较小；公司存货周转速度一般，减值准备计提充足。

募集资金到位后，公司资产规模将出现较大幅度增长。同时，随着募集资金投资项目的实施，预计今后几年公司固定资产规模将保持快速增长。

（2）负债状况趋势

公司的资产负债率保持合理水平，负债多以流动负债为主，息税折旧摊销前利润和利息保障倍数较高。本次发行募集资金到位后，公司的资本结构将会产生较大的变化，资产负债率将进一步下降，公司的偿债能力和抗风险能力将进一步增强。

（3）盈利能力未来趋势

随着医疗体制改革的深化，人民生活水平的提高，医疗支出占人们生活总开支的比例将进一步提高。因此，公司的关节类药物、利尿类药物、安神补脑类药物和抗肿瘤类药物等产品的市场空间逐年加大。公司将抓住药品行业继续保持快速发展的机遇，主要通过扩大销售规模、降低成本和提升产品功效与附加值来保证未来盈利能力。

募集资金投资项目建成后，公司产能和销售规模将大幅增长，盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、托拉塞米注射液、天麻素原料药及制剂等主导产品市场份额将不断提升。公司将持续改善生产工艺，节约能源，降低产品单位成本，保持产品毛利率水平。同时，公司将充分利用技术、质量等方面优势，加大研发投入，不断提升产品功效和附加价值，并持续保持新产品的研发和投产。随着公司生产规模、技术水平和市场竞争能力进一步得到提高，本公司未来的盈利能力有望得到进一步保障。十、报告内股利分配政策、股利分配情况、发行前滚存利润的分配政策及发行后股利分配政策

（一）报告期股利分配政策

根据《公司章程》规定，公司股利分配的政策为：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（二）报告期内股利分配情况

报告期内，公司股利分配情况如下：

2014年5月4日，公司召开2013年度股东大会，通过2013年年度股利分配方案，决议向全体股东每10股派发现金股利1.3元，合计分配股利8,307,000元。

2015年3月7日，公司召开2014年度股东大会，通过2014年年度股利分配方案，决议向全体股东每10股派发现金股利7元，合计分配股利44,730,000元。

2016年3月12日，公司召开2015年度股东大会，通过2015年年度股利分配方案，决议向全体股东每10股派发现金股利7.5元，合计分配股利47,925,000元。

上述股利已经全部分配完毕。

（三）本次发行前滚存利润的分配安排

根据公司2014年9月15日召开的2014年度第一次临时股东大会审议通过的《关于审议滚存利润分配的议案》，若公司本次公开发行股票成功，则公司本次发行上市前的滚存未分配利润由发行上市后全体新老股东共享。

（四）本次发行后的股利分配政策

本次发行后的股利分配政策详见本招股意向书摘要之“重大事项提示”。

十一、本公司控股子公司的基本情况

（一）江苏诚意药业有限公司

1、基本情况

成立时间：2004年7月15日

注册资本：2,000万元

实收资本：2,000万元

法定代表人：颜贻意

公司住所：江苏省淮安市西安南路328号

主要生产经营地：江苏省淮安市

股权结构：诚意药业出资2,000万元，占注册资本的 100%

经营范围：原料药（肌苷、利巴韦林）生产、销售（限销售本公司产品）。医药中间体（经营时须标明具体产品名称；不含专项审批项目或品种）生产、回收、提纯、销售；化学制品（化学危险品及易制毒化学品除外）销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产、科研、检测所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

江苏诚意自成立以来，主要从事胞苷酸、L-缬氨酸、腺苷、腺苷酸等医药中间体的生产销售，主营业务未发生变更。

2、财务情况

截至2016年12月31日，江苏诚意的总资产为10,265.07万元，净资产为-3,611.96万元，2016年净利润为-192.79万元（已经中汇会计师事务所审计）。

（二）温州三药进出口有限公司（已注销）

成立时间：2001年3月1日

注册资本：100万元

实收资本：100万元

法定代表人：颜贻意

公司住所：温州市洞头县化工路118号

股权结构：诚意药业出资100万元，占注册资本的 100%

经营范围：货物进出口业务、技术进出口业务，医药中间体、化工原料（不含危险化学品）的销售。

因温三药进出口长期无实际经营活动，于2014年4月注销。

第四节 募集资金运用

一、募集资金用途

（一）本次募集资金投资项目概况

经公司2014年第一次临时股东大会和2016年第二次临时股东大会审议通过，本次募集资金扣除发行费用后将按照项目的轻重缓急排序投资于以下项目：

单位：万元

■

如本次发行的实际募集资金净额少于项目的资金需求量，不足部分将由本公司自筹解决，以确保项目的顺利实施。根据市场情况，如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后将以募集资金置换上述自筹资金。

（一）募集资金投资项目符合国家产业政策等法规

公司本次公开发行股票募集资金均将用于公司的主营业务，是在目前主营业务基础上进行产能扩充或工艺、设备技术改造、提升研发检测水平、扩展营销网络，符合国家和地方的产业政策。公司本次发行募集资金投向的建设项目已经温州市洞头区经济商务和信息化局和温州市洞头区发展和改革局备案，项目的环境影响报告书（表）已经浙江省环境保护厅和温州市洞头区环境保护局审批同意，相关建设项目均在公司已取得土地权证的出让土地上建设，不涉及新增用地的情况。

（三）董事会对募集资金投资项目的可行性分析意见

本次募集资金投资项目将大大提升公司制剂产品的产能，提高公司研发和检测能力，扩大公司营销网络的覆盖区域。通过研发中心建设，提升公司新药研发能力和实验检测能力。通过制剂大楼技术改造项目，公司主要产品盐酸氨基葡萄糖制剂和托拉塞米制剂的产能得到了显著提升，公司在扩大原有优势产品产能的同时，规划生产一些新的潜在市场需求旺盛的制剂产品，扩展了新的剂型和规格，有助于现有产品市场占有率的进一步扩大并逐步形成公司多层次丰富的产品结构。通过营销网络建设项目，扩大公司现有营销覆盖区域，加深加精重点区域的营销网络布局。通过本次募集资金投资项目，将整体提升公司研发、生产、销售的能力，不断推动公司持续稳定的发展。

公司董事会经分析后认为，本次募集资金投资项目与公司现有业务联系紧密，是现有业务的有益拓展。本次募集资金数额和投资项目与公司现有生产规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应，投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，公司能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。本次募集资金投资项目实施后，不会产生同业竞争或者对公司的独立性产生不利影响。

二、募集资金项目基本情况

（一）制剂大楼技术改造项目

1、项目概况

本项目建成后，公司将拥有年产9,000万支安瓿瓶小容量注射剂、2.1亿片片剂、9.5亿粒胶囊制剂、1.2亿包颗粒剂的生产能力，从而可进一步丰富公司产品线，提升公司产品在医药制剂领域的竞争力，增加公司新的利润增长点。

2、项目投资概算

本项目总投资19,008万元，其中建设投资13,008万元，铺底流动资金6,000万元。

3、项目实施主体及实施进度

本项目由本公司自行实施。项目建设周期预计为2年，投产期2年。投产当年达到设计产量的50%，投产第二年达到设计产量。新增建设投资和流动资金分别在建设期和达产期内按各年所需投入使用。

4、项目经济效益分析

本项目建成达产后主要财务评价指标如下：

■

注：所得税税率按25%计算

（二）研发中心建设项目

1、项目概况

项目建成后，公司将拥有建筑面积为6,200平方米的六层研发中心大楼。功能分布为：第一层：办公中心、会议中心、产品展示中心、培训技术交流中心；第二层和第三层：药物研发中心。第四层：制剂开发中心；第五层：微生物检测中心；第六层：化学检测中心。

2、项目投资概算

本项目总投资7,013万元，其中建筑工程1,764万元，设备购置及安装工程4,733万元，工程及其他费用246万元，预备费270万元。

3、项目实施主体及实施进度

本项目由本公司自行实施。项目建设周期预计为3年。

（三）营销网络建设项目

1、项目概况

项目建成后形成覆盖全国的销售网络，并在上海建立公司营销中心，在全国设立20个销售大区和78个销售地区，并安装营销网络信息系统，提升企业营销管理效率。

2、项目投资概算

本项目总投资4,055万元，其中购买和租赁办公用房2,232万元，购置办公设施及交通工具621万元，营销网络信息系统建设660万元，市场及学术推广费322万元，人员培训费用220万元。

3、项目实施主体及实施进度

本项目由本公司自行实施。项目建设周期预计为3年，第一年投入2,433万元，第2年投入811万元，第3年投入811万元。

第五节 风险因素及其他重要事项

一、风险因素

除本招股意向书摘要“重大事项提示”部分披露的风险外，投资者应特别认真地考虑下述各项风险因素：

（一）药品降价风险

随着国家药品价格改革、医疗保险制度改革的深入以及其他政策、法规的调整或出台，公司部分产品的价格可能会因此降低；公司未来出于进一步扩大市场份额等因素的考虑，可能也需要对部分产品价格进行主动下调；另外，随着医药产品市场竞争的进一步加剧，基层医疗卫生机构基本药物以省级行政区为单位集中批量采购最大限度降低采购成本的逐渐推行、医院药品招投标方式采购的进一步推广，公司部分药品品种存在降价风险。

（二）募集资金投资项目风险

1、新增固定资产折旧导致利润下滑的风险

本次发行募集资金投资项目建成后，公司预计将新增固定资产22,472万元。 按公司现有固定资产折旧的会计政策，公司每年将新增固定资产折旧1,883.85万元。如果市场环境发生重大变化，募集资金投资项目的预期收益不能实现，公司可能因固定资产折旧的大量增加而出现利润下滑的风险。

2、募集资金投资项目实施风险

本次发行募集资金投资项目制剂大楼技术改造项目的主要投资内容为建设总设计生产能力为9,000万支/年安瓿瓶小容量注射剂、2.1亿片/年片剂、9.5亿粒/年胶囊剂、1.2亿包/年颗粒剂的生产线及相关辅助生产设施。上述生产设施建成后，须经药品监督管理部门批准、认证并发给《药品生产许可证》和药品 GMP 证书后方能进行批准及认证范围内的药品生产。由于项目工程建设存在不可预见因素，公司存在因未能按计划取得相关生产许可而延迟募集资金投资项目产生效益时间的风险。

3、新增产能导致的市场销售风险

募集资金投资项目完成后，公司制剂将增加1,500万支/年针剂、2.1亿片/年片剂、6.0亿粒/年胶囊剂和1.2亿包/年颗粒剂产能。项目建成后能否顺利扩大市场销售存在一定的不确定因素。如果公司产品下游市场需求发生不利变动或市场容量增速低于预期，或公司不能有效开拓市场，则募集资金投资项目的新增产能将不能及时消化，公司存在一定的市场销售风险。

4、净资产收益率下降的风险

公司募集资金到位后，净资产将大幅提高，由于募集资金投资项目需要一定的建设周期，在短期内难以全部产生效益，公司净利润难以与净资产保持同步增长，因此公司存在发行后净资产收益率下降的风险。此外，项目实际建成后的产品市场需求、销售价格、生产成本等都有可能与公司的预测产生差异，如果募集资金不能及时到位、项目延期实施、市场环境突变或行业竞争加剧等情况发生，将会给项目的预期效益带来较大影响，导致募集资金投资项目的实际盈利水平与预测的盈利水平出现差异，或收益增长幅度低于净资产的增长幅度，公司净资产收益率也会有所下降。

（三）环保风险

本公司产品的生产过程中会产生废水、废气、固体废弃物等污染性排放物，如果处理不当会污染环境，给人民的生活带来不良后果。公司存在因设施设备故障、工艺不完善、生产操作不当等原因导致意外环保事故的风险。一旦发生重大环保事故，公司将面临被国家有关部门处罚、责令关闭或停产的可能，进而严重影响公司的生产经营。同时，随着人民生活水平的提高及社会对环境保护意识的不断增强，国家及地方政府可能在将来颁布新的法律法规，实施更为严格的环境保护标准，可能会导致公司为达到新标准而支付更高的环保费用，在一定程度上影响公司的经营业绩。

（四）控制权不稳定的风险

本次发行前，公司控股股东、实际控制人颜贻意先生直接持有发行人的股份2,505万股，占公司发行前总股本的39.20%，本次发行完成后颜贻意先生的持股比例将下降到30%以下。控股股东和实际控制人对公司发展战略、生产经营等方面具有重大影响，如公司上市后，公司遭遇敌意收购或公司股权结构发生重大变化，将直接影响公司控制权的稳定性，并对公司未来发展带来不确定性影响。

（五）新产品开发和推广风险

由于新药产品开发从研制、临床试验、报批到投产的周期长、环节多、投入大，新药研发风险较大。根据《药品注册管理办法》等法规的相关规定，新药注册一般需经过临床前基础工作、新药临床研究审批、新药生产审批等阶段，如果最终未能通过新药注册审批，则可能导致新药研发失败，进而影响到公司前期投入成本的回收和经济效益的实现。另外，公司研发药品的生产需要经历实验室研究、小试研究、中试研究和规模化生产工艺研究等环节，任何环节研发失败将造成公司无法实现规模化生产的风险。同时药品规模化生产后可能存在市场需求不足的风险，或者在市场推广方面出现了阻碍，则将对公司的盈利水平和未来发展产生不利影响。

（六）行业政策变化的风险

医药产业关系国计民生，是我国重点发展也是严格监管的产业。我国近年来对医药行业结构正在进行逐步调整。2010年10月，国家工业和信息化部、卫生部、国家食药监局联合下发《关于加快医药行业结构调整的指导意见》，明确了加快调整医药行业产品结构、技术结构、组织结构、区域结构和出口结构的具体内容。同时，我国正逐步开展医药卫生体制改革。2009年3月发布的《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》对医药卫生体制改革提出了明确要求。医改方案是我国完善医疗卫生体制的重要措施，其相关政策内容对于药品市场供求关系和医药生产经营企业的产销状况、营销模式具有重要的影响，如果公司不能及时、较好地适应政策调整变化，将可能面临经营业绩下滑的风险。

2011年1月，卫生部新修订的《药品生产质量管理规范（2010年修订）》大幅提高了药品生产企业质量管理、人员资质、厂房设施、设备、生产管理以及药品安全保障等方面的要求。未来如果医药产业政策或监管政策发生进一步变化，或者国家监管部门出台更严格的监管要求，都会对公司经营带来一定影响。

2016年4月，国务院办公厅发布了《深化医疗卫生体制改革2016年重点任务》，提出：优化药品购销秩序，压缩流通环节，综合医改试点省份要在全省范围内推行“两票制”，积极鼓励公立医院综合改革试点城市推行“两票制”，压缩中间环节，降低虚高价格。未来随着“两票制”的推行，制药企业的销售模式相应发生变化，如果公司不能根据政策变化相应调整，可能对公司未来经营造成不利影响。

（七）税收优惠政策风险

1、所得税政策变化的风险

本公司于2008年12月26日被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定为浙江省2008年度第四批高新技术企业，并分别于2011年10月14日和2014年10月27日通过复审，每次认定有效期为三年，2013年1月1日至2016年6月30日公司减按15%的税率缴纳企业所得税。

2016年度、2015年度和2014年度，公司因此享受的所得税税收优惠占利润总额的比例分别为9.30%、10.23%、11.48%。如果上述税收优惠期满，或者国家有关高新技术企业的所得税税收优惠政策发生变化，或者由于其他原因导致公司不再符合高新技术企业的认定条件，公司将不能继续享受高新技术企业所得税优惠，并会对公司未来经营业绩产生一定的影响。

2、增值税出口退税政策变化的风险

公司出口执行国家关于出口产品增值税“免、抵、退”政策，报告期内，公司出口退税率为9%、13%和15%。2016年、2015年度和2014年度 ，公司外销收入占营业收入的比例分别为14.33%、19.01%和18.40% 。

受出口退税政策的影响，2016年、2015年度和2014年度，“增值税进项税额转出”分别增加公司营业成本229.17万元、282.05万元和452.29万元，占同期营业成本的比例分别为1.46%、1.90%和2.90% 。另外，公司“免、抵、退”增值税额分别为550.44万元、609.20万元和411.90万元，合计1,571.54万元。如果未来该政策发生变化，或本公司产品适用的出口退税率下调或取消，将对公司的经营成果和现金流量带来不利影响。

（八）未能通过国际药品监督管理部门定期审计的风险

公司作为美国、欧洲等地区医药厂商的原料药供应商，需定期接受美国FDA、欧盟EMEA等国家地区药品监督管理机构对药品生产工艺及其各个环节是否符合当地监管要求的GMP审计。

随着国外GMP审计标准的日趋严格，如果公司项目组织管理不力，未能通过相关机构的审计，导致相应产品无法进入欧美市场，从而失去国外客户和订单，对公司经营业绩将产生不利影响。

（九）产品质量风险

药品作为特殊商品，与人民群众健康密切相关，产品质量尤为重要。随着公司经营规模的持续增长，以及国家新版GMP的推行，对公司产品质量管理水平提出了更高的要求。如果公司的产品质量控制能力不能适应新形势的变化，将可能对公司的品牌形象及产品销售产生不利影响。目前公司部分盐酸氨基葡萄糖胶囊制剂产品委托山西同达药业有限公司生产，公司面临委托生产所带来的质量控制风险。

（十）存货跌价风险

2014年末、2015年末和2016年末，公司存货余额分别为6,072.90万元、5,386.86万元和5,896.46万元，占同期流动资产的比例分别为41.05%、32.12%和32.58%。随着公司经营规模的不断扩大，预计未来期末存货余额将继续保持较大金额，如果市场发生重大变化，则存在因某类或者某几类产品滞销而导致存货跌价的风险。

（十一）财产抵押风险

为获得银行借款，本公司抵押了部分房屋建筑物和土地使用权。截至2016年12月31日，公司已抵押的房屋建筑物和土地使用权的面积分别为23,369.57 平方米和101,826.63平方米，占期末房屋建筑物和土地使用权总面积的比例分别为56.86%和43.17%。如出现公司不能按时偿还以上述财产作为抵押的银行借款的情况，则抵押权人有可能依法行使抵押权处置该等资产，从而对公司的正常经营造成不利影响。

（十二）规模扩张带来的管理风险

随着本次发行上市和募集资金投资项目的逐步实施，公司的资产和业务规模都将迅速扩大，经营活动、组织架构和管理体系也将趋于复杂，使管理任务加重、管理难度加大。若公司的组织模式、管理制度和人员素质不能适应公司的快速发展，将会给公司的经营带来不利影响，公司将面临管理能力制约企业发展及决策失误的风险。

（十三）自然灾害及不可抗力风险

公司地处浙江东南部沿海的岛屿，属于台风高发区，在台风经过本地区时，将可能给公司正常生产经营造成影响。同样，如果遇到其他不可预见的不可抗力事件，也会使公司面临潜在的风险，造成公司的损失。

（十四）子公司连续亏损的风险

报告期内，公司子公司江苏诚意2016年、2015年和2014年净利润分别为-192.79万元、-1,016.69万元和-1,457.44万元，如江苏诚意未来盈利能力仍未有改善，将会对公司整体经营业绩造成一定影响。

（十五）“两票制”政策推广范围扩大的风险

2016年4月，国务院办公厅发布了《深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务》，提出：优化药品购销秩序，压缩流通环节，综合医改试点省份要在全省范围内推行“两票制”，积极鼓励公立医院综合改革试点城市推行“两票制”，压缩中间环节，降低虚高价格。目前公司产品销售主要在福建、新疆地区执行“两票制”政策，随着执行“两票制”政策区域的进一步扩大，公司目前主要产品总经销模式将会受到影响，如果公司不能根据政策变化相应调整，可能对公司未来经营造成不利影响。

（十六）本次公开发行股票摊薄即期回报的风险

本次公开发行募集资金到位后，公司的股本及净资产均将大幅增长，但由于募集资金使用至产生效益需要一定周期，公司在发行当年的每股收益存在下降的可能，即期回报（每股收益等财务指标）存在摊薄的风险，提请投资者注意本次公开发行可能摊薄即期回报的风险，理性投资。

二、 其他重要事项

（一）重要合同

截至本招股意向书签署日，公司及子公司正在履行或即将履行的金额较大（合同金额在100万元以上，含100万元），或者虽然金额不大但对公司生产经营、未来发展或财务状况具有重要影响的合同包括：销售合同、采购及委托加工合同、融资合同、技术开发合同等。此外，公司还与东兴证券股份有限公司签订了《保荐协议》。

（二）重大诉讼或仲裁事项

截至本招股意向书签署日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼、仲裁事项。

截至本招股意向书签署日，本公司的控股股东、实际控制人、子公司均不存在涉及重大诉讼或仲裁事项的情况。本公司控股股东、实际控制人及子公司报告期内不存在重大违法行为。

截至本招股意向书签署日，本公司及子公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在涉及重大诉讼或仲裁事项的情况。

截至本招股意向书签署日，本公司及子公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在涉及刑事诉讼的情况。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人情况

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二、本次发行上市的重要日期

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第七节 备查文件

招股意向书全文及备查文件在中国证监会指定的网站上全文披露，投资者可在中国证监会指定的网站查询。本次股票发行期间，投资者可以于工作日上午 9:00-11:00、下午14:30-16:30在发行人及保荐人（主承销商）的住所查阅。

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（上接18版）