深圳市科达利实业股份有限公司
首次公开发行A股发行结果公告

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“科达利”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过3,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2017]204号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“科达利”，股票代码为“002850”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币37.70元/股，发行数量为3,500万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量2,100万股，占本次发行总股数的60.00%；网上初始发行数量1,400万股，占本次发行总股数的40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为350万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为3,150万股，占本次发行总量90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年2月23日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：31,430,460

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,184,928,342.00

3、网上投资者放弃认购数量（股）：69,540

4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,621,658.00

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,481,267

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：131,243,765.90

3、网下投资者放弃认购数量（股）：18,733

4、网下投资者放弃认购金额（元）：706,234.10

未完成网下认购缴款的网下投资者具体名单如下：

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二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为88,273股，包销金额为3,327,892.10元，主承销商包销比例为0.25%。

2017年2月27日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、主承销商联系方式

若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：

咨询电话：010-65353015

咨询邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn

联系人：资本市场部

发行人：深圳市科达利实业股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2017年2月27日