渤海金控投资股份有限公司
关于天津航空金融服务有限公司之全资SPV与天津航空有限责任公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告

证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-032

渤海金控投资股份有限公司

关于天津航空金融服务有限公司之全资SPV与天津航空有限责任公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月7日、12月23日分别召开2016年第十五次临时董事会、2016年第九次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2016年度关联交易预计的议案》，详见公司于2016年12月8日、12月24日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-251号、2016-253号、2016-277号公告。

根据上述授权，2016年公司与天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）发生的关联交易预计金额不超过5.96亿元人民币，关联交易额度预计期间自2016年第九次临时股东大会审议通过之日起至公司2016年年度股东大会召开之日止。

一、本次关联交易进展情况

本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之控股子公司天津航空金融服务有限公司（以下简称“天航金服”）通过全资SPV天航金服三号（天津）租赁有限公司（以下简称“天航金服三号”）与天津航空开展五架A320-200neo飞机经营性租赁业务，具体情况如下：

天航金服三号拟向境外非关联方飞机租赁公司租入五架A320-200neo飞机并将该五架飞机转租赁给天津航空使用，飞机产权均归境外非关联飞机租赁公司所有，其中四架飞机每架飞机月基础租金36.8万美元，另一架飞机月基础租金36.3万美元（实际月租金金额参照飞机交付前10年期美元掉期利率按合同约定做适度调整），租期均为12年，租金均按月支付，租赁保证金均为100万美元，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。天津航空向天航金服三号支付租金后，天航金服三号将租金净额支付给境外非关联飞机租赁公司，同时，天航金服三号申请财政奖励并扣除相关成本后与天津航空按4:6的分成比例分享。

因海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）为本公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东，同时海航集团为天津航空控股股东海南航空股份有限公司之重要股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。上述关联交易在2016年年度股东大会前预计发生金额约550.5万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8750计算折合约人民币3,784.69万元），纳入2016年度公司与天津航空不超过5.96亿元人民币的关联交易预计额度内。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

二、交易对方基本情况介绍

1.公司名称：天津航空有限责任公司；

2.注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）滨海国际机场机场路1196号；

3.法定代表人：杜亮；

4.注册资本：81.926亿元；

5.企业类型：有限责任公司；

6.统一社会信用代码：911201187949684426；

7.经营范围：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险；自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务；货物及技术进出口；广告经营；货物联运服务；航空器材、日用百货、电子产品、工艺品、化妆品、预包装食品、针纺织品、服装鞋帽、礼券的销售；旅游观光咨询服务；航空地面服务；烟草、生鲜食品零售；酒店管理服务及相关咨询服务；电子设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

8.主要股东：海南航空股份有限公司持股87.28%，天津创鑫投资合伙企业（有限合伙）持股8.54%，天津保税区投资有限公司持股4.18%；

9.财务数据：截止2015年12月31日，公司总资产347.95亿元、净资产117.24亿元、主营业务收入78.94亿元、净利润4.7亿元。截至2016年9月30日，公司总资产382.64亿元、净资产131.87亿元、主营业务收入69.3亿元、净利润4.66亿元（以上数据未经审计）；

10.实际控制人：海南省政府国有资产管理委员会。

三、交易标的物基本情况

1.名称：A320-200neo飞机；

2.制造商：空客公司；

3.类别：固定资产；

4.数量：5架；

5.权属：该五架飞机产权均归属于境外非关联飞机租赁公司。

四、交易的定价政策及依据

本次经营性租赁交易的租金是在参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。

五、交易协议主要内容

2017年3月1日，天航金服三号与境外非关联飞机租赁公司在海口签署了《飞机租赁更新及修订协议》，境外非关联飞机租赁公司作为出租人，天航金服三号作为承租人，境外非关联飞机租赁公司将五架A320-200neo飞机经营租赁给天航金服三号；同时天航金服三号与天津航空签署了《飞机转租赁协议》，天航金服三号作为出租人，天津航空作为承租人，五架A320-200neo飞机的产权仍然归境外非关联飞机租赁公司所有。相关租赁协议签署后，天航金服三号将五架A320-200neo飞机转经营租赁给天津航空使用，协议具体情况如下：

1.租赁期限：12年；

2.租赁方式：经营租赁；

3.租赁标的物：五架A320-200neo飞机；

4.租金金额：其中四架飞机月基础租金约36.8万美元，另一架飞机月基础租金约36.3万美元（实际月租金金额参照飞机交付前10年期美元掉期利率按合同做适度调整）；

5.租金及支付方式:租金均按月支付；

6.租赁设备所属权: 均归属于境外非关联飞机租赁公司。

六、交易目的和对公司影响

本次交易有助于天航金服拓展国内飞机租赁市场份额，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。

七、本年度公司与天津航空累计发生的关联交易情况

截至本公告披露日，不含本次交易公司2016年度至今与天津航空发生关联交易额约20,445.87万元（以美元兑人民币汇率6.8750计算）。

公司于2016年12月7日、12月23日分别召开2016年第十五次临时董事会、2016年第九次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2016年度关联交易预计的议案》，授权2016年度公司与天津航空发生的关联交易预计金额不超过5.96亿元人民币，关联交易额度预计期间至公司2016年年度股东大会召开之日止。本次天航金服三号与天津航空发生关联交易在2016年年度股东大会前预计发生金额约550.5万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8750计算折合约人民币3,784.69万元），纳入上述关联交易预计额度内，不需再次提交董事会及股东大会审议。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2017年3月2日