博士眼镜连锁股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

（下转38版）

特别提示

博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“发行人”、“博士眼镜”或“公司”） 首次公开发行不超过2,145万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]200号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。

发行人与中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为2,145万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,300万股，占发行数量的60.61%；网上初始发行数量为发行总量减去网下初始发行量，即845万股，占发行数量的39.39%。本次发行价格为人民币9.83元/股。根据《博士眼镜连锁股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9,099.56846倍，高于150倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制。回拨后，网下最终发行数量为214.50万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为1,930.50万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行中签率为0.0251068542%。

本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、网下投资者应根据《博士眼镜连锁股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2017年3月6日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与本公告披露的初步获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《博士眼镜连锁股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行资金缴款义务，确保其资金账户在2017年3月6日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

4、本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2017年3月2日（T日）结束。经核查确认，2,783家网下投资者管理的4,180个有效报价配售对象中，有5家网下投资者管理的5个有效报价配售对象未参与网下申购；2,778家网下投资者管理的4,175个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为3,334,750万股。未参与网下申购的具体名单如下：

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（二）网下初步配售结果

根据《博士眼镜连锁股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售。在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的零股分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有A类投资者，则产生的零股分配给B投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有B类投资者，则产生的零股分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，则将零股配售给申购时间最早的配售对象（申购时间以深交所网发行电子平台记录为准）。各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：

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注：投资者类别中A类指公募基金和社保基金类投资者；B类指年金和保险资金类投资者；C类指A和B之外其它类型的投资者。

初步配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，其中零股1,766股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给公募社保类投资者德邦基金管理有限公司管理的德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

二、保荐人（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-5902 6623

联系人：股票资本市场部

发行人：博士眼镜连锁股份有限公司

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

2017年3月6日

附表：网下投资者初步配售明细表

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司