兴业证券股份有限公司
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2017-014
债券代码：122292 债券简称：13兴业01
债券代码：122293 债券简称：13兴业02
兴业证券股份有限公司
2013年公司债券（第一期）2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日:2017年3月10日
债券付息日:2017年3月13日
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）于2014年3月13日发行的兴业证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）(以下简称“本期债券”)将于2017年3月13日开始支付自2016年3月13日至2017年3月12日期间的利息。根据公司《兴业证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：兴业证券股份有限公司。
2、债券名称：兴业证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）。
3、债券简称及代码：13兴业01（122292）、13兴业02（122293）。
4、债券期限、规模和利率：本期债券分为5年期固定利率和7年期固定利率两个品种。品种一（13兴业01、122292）为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模15亿元，票面利率为6.00%；品种二（13兴业02、122293）为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模10亿元，票面利率为6.35%。
5、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
6、付息日：品种一的付息日为2015年至2019年每年的3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2015年至2017年每年的3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
品种二的付息日为2015年至2021年每年的3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2015年至2019年每年的3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
7、兑付日：品种一的本金兑付日为2019年3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为2017年3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。品种二的本金兑付日为2021年3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为2019年3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
8、上市时间和地点：2014年4月14日于上海证券交易所上市。
9、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。
10、信用评级：经联合信用评级有限公司综合评定，本期债券信用等级为AAA，本公司的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。
二、本次付息方案
根据《兴业证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券的5年期品种票面利率为6.00%，每手“13兴业01”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币60.00元（含税）；本期债券的7年期品种票面利率为6.35%，每手“13兴业02”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币63.50元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
（一）债权登记日：2017年3月10日
（二）付息日：2017年3月13日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截至2017 年3月10日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“13兴业01”、“13兴业02”持有人。
五、本期债券付息方法
（一）本公司已与中国结算上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息日前第二个交易日将本年度债券的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
（二）中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相关的兑付兑息机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付兑息机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由各兑付兑息机构负责代扣代缴并直接向各兑付兑息机构所在地的税务部门缴付。如各兑付兑息机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付兑息机构自行承担。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者。
2、征税对象：本期债券的利息所得。
3、征税税率：按利息额的20%征收。
4、征税环节：个人投资者在兑付兑息机构领取利息时由兑付兑息机构一次性扣除。
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的兑付兑息机构。
（二）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
对于持有“13兴业01”、“13兴业02”公司债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009 年1 月1 日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国结算上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
七、本次付息相关机构及联系方法
（一）发行人名称：兴业证券股份有限公司
住所：福建省福州市湖东路268 号
联系地址：上海市浦东新区长柳路36号丁香国际商务中心东塔21楼；
北京市西城区锦什坊街35号601-603室
联系人：魏笑娜、梁秀国
联系电话：021-20370752；010-66290193
传真：021-38565797；010-66290220
邮编：200135；100033
（二）主承销商、债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号2-6 层
联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C 座2 层
联系人：王俭、权浩庆
联系电话：010-66568415 、66568421
传真：010-66568704
邮编：100033
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮编：200120
兴业证券股份有限公司
董 事 会
二○一七年三月六日
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2017-015
债券代码：122292 债券简称：13兴业01
兴业证券股份有限公司
关于“13兴业01”公司债券回售实施结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
回售代码：100904
回售简称：兴业回售
回售价格： 100元
回售登记期：2017年1月26日至2017年2月6日
回售有效登记数量：0张
回售资金发放日：2017年3月13日
根据《兴业证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，债券持有人可于回售登记期（ 2017年1月26日至2017年2月6日）内对其所持有的全部或部分“13兴业01”（债券代码“122292”）登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“13兴业01”本次回售申报数量0张、回售金额0元（不含利息），剩余托管数量为1500万张。2017年3月13日，兴业证券股份有限公司将对本次有效登记回售的“13兴业01”持有人实施回售，回售数量为0张，回售金额为0元。
兴业证券股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月六日
