中持水务股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告

保荐人(主承销商)：中国中投证券有限责任公司

特别提示

中持水务股份有限公司（以下简称“发行人”、“中持股份”）首次公开发行不超过2,560.95万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]233号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐人（主承销商）中国中投证券有限责任公司协商确定本次发行数量为2,560.95万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,540.95万股，占本次发行总量的60.17%，网上初始发行数量为1,020万股，占本次发行总量的39.83%。本次发行价格为人民币9.88元/股。根据《中持水务股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8599.75倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制。回拨机制启动后，网下最终发行数量为256.05万股，占本次发行数量的9.998%，不超过本次发行数量的10%；网上最终发行数量为2304.9万股，占本次发行数量的90.002%。

本次发行在发行流程、申购、缴款、中止条件等方面有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金：

网下获配投资者应根据本公告，按发行价格与获配数量于2017年3月6日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者可于T+2 日当日，足额缴纳新股认购资金后，登陆IPO网下申购电子平台实时查询新股申购资金到账情况，实时查询时间段为当日9:30-16：00。查询路径为：点击“查询统计”菜单下“资金到账查询”选项， 进入“申购资金到账明细查询”页面，进行实时查询。提醒网下投资者注意：查询系统将于当日 20:30 进行最后一次申购资金到账情况更新，即最终资金到账情况以当日 20:30的查询结果为准。

网上中签投资者应依据本公告，按发行价格与中签数量履行资金交收义务，确保资金账户在2017年3月6日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）负责包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、网下有效报价投资者未参与申购或网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、网上中签结果

根据《中持水务股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》，发行人和保荐人（主承销商）于2017年3月3日（T+1日）在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了中持水务首次公开发行股票网上摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在上海市东方公证处代表的监督下进行并公证。中签结果如下：

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凡在网上申购中持水务股份有限公司首次公开发行股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有23,049个，每个中签号码只能认购1,000股中持水务股份有限公司首次公开发行股票。

二、网下申购情况及初步配售结果

（一）网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）的要求，保荐人(主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购平台收到的有效申购结果，保荐人(主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2017年3月2日(T日)结束。经核查确认，《发行公告》披露的2,972家网下投资者管理的5,120个有效配售对象中，有12家网下投资者管理的16个配售对象未参与网下申购，其余2,961家网下投资者管理的5,104个配售对象均按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

未参与网下申购的具体名单如下：

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（二）网下初步配售结果

根据《中持水务股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了配售，根据上述原则配售的结果如下：

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其中:

（1）投资者类型中A类指公募基金和社保基金类投资者；B类指企业年金和保险资金类投资者；C类指其他类投资者；

（2）根据零股配售原则，零股3,609股配售给圆信永丰优加生活股票型证券投资基金。

配售结果符合《发行安排及初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

三、主承销商联系方式

网上和网下投资者对本公告所公布的配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-50827227、7225、7230、7223

联系人：资本市场部

发行人：中持水务股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国中投证券有限责任公司

2017年3月6日

附表：网下投资者配售明细表

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