东旭集团有限公司公开发行2017年公司债券发行公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、东旭集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“东旭集团”）向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2017】10号文核准。

本次债券发行基础规模为15亿元，可超额配售不超过15亿元。本次债券分2个品种，其中品种一基础发行规模为10亿元，品种二基础发行规模为5亿元。本次债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本次债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

2、东旭集团有限公司本期基础发行面值150,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，共计1,500万张，可超额配售不超过150,000万元公司债券，共计1,500万张，发行价格为每张人民币100元。

3、经联合评级综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本次债券信用等级为AA+；本次债券上市前，本公司最近一期末的净资产为4,170,583.06万元（2016年9月30日未经审计的合并财务报表中的所有者权益合计）；本次债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的平均净利润为49,545.04万元（2013年、2014年及2015年经审计的合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债券的一年利息的1.5倍，发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

4、本次债券无担保。

5、本次债券分为两个品种。品种一为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为5年期固定利率债券。

6、发行人调整票面利率选择权：对于本次债券品种一，发行人有权决定在本次债券的存续期的第3年末调整其后2年的票面利率，公司将于本次债券的第3个计息年度付息日前的第30个交易日刊登关于是否调整本次债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本次债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

7、投资者回售选择权：对于本次债券品种一，发行人发出关于是否调整本次债券的票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本次债券并接受上述调整。

6、本次债券品种一票面利率簿记建档区间为5.3%-6.8%，品种二票面利率簿记建档区间为5.5%-7.0%。最终票面利率由发行人与簿记管理人根据网下向机构投资者的询价结果协商确定。发行人和簿记管理人将于2017年3月9日（T-1日）向网下机构投资者进行簿记询价，并根据询价结果确定本次债券的最终票面利率。发行人和簿记管理人将于2017年3月10日（T日）在上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》上公告本次债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

7、本次债券发行仅采取面向网下合格投资者根据簿记建档情况进行配售的发行方式。本次债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

8、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或代他人违规融资认购。投资者认购并持有本次债券应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

9、敬请投资者注意本公告中本次债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

10、发行人将在本次债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券具体上市时间另行公告。

11、发行完成后，本次债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。

12、本公告仅对本次债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本次债券发行情况，请仔细阅读《东旭集团有限公司公开发行2017年公司债券募集说明书（面向合格投资者）》，该募集说明书摘要已刊登在2017年3月8日（T-2日）的《上海证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

13、有关本次债券发行的其他事宜，发行人和簿记管理人将视需要在《上海证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

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一、本次债券发行基本情况

（一）本次债券的主要条款

发行主体：东旭集团有限公司。

债券名称：东旭集团有限公司公开发行2017年公司债券。

发行规模：本次债券发行基础规模为15亿元，可超额配售不超过15亿元。本次债券分2个品种，其中品种一基础发行规模为10亿元，品种二基础发行规模为5亿元。本次债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本次债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

债券期限：本次债券分为两个品种。品种一为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为5年期固定利率债券。

债券利率及其确定方式：本次债券票面利率将根据网下面向合格投资者询价配售结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致后在利率询价区间内确定。

发行人调整票面利率选择权：对于本次债券品种一，发行人有权决定在本次债券的存续期的第3年末调整其后2年的票面利率，公司将于本次债券的第3个计息年度付息日前的第30个交易日刊登关于是否调整本次债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本次债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：对于本次债券品种一，发行人发出关于是否调整本次债券的票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本次债券并接受上述调整。

债券票面金额：本次债券票面金额为100元。

发行价格：本次债券按面值平价发行。

发行方式与发行对象：本次债券以公开方式发行，发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者。

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

还本付息方式及支付金额：本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。若品种一债券持有人在第3年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日2020年3月2日一起支付。

起息日：本次债券的起息日为2017年3月13日。

利息登记日：按照上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

付息日期：品种一的付息日期为2018年至2022年每年的3月13日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的3月13日。品种二的付息日期为2018年至2022年每年的3月13日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间不另计利息）。

兑付日期：本次债券品种一的兑付日期为2022年3月13日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年3月13日。本次债券品种二的兑付日期为2022年3月13日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

担保情况：本次债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本次债券信用等级为AA+。联合评级将在本次债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

债券受托管理人：平安证券股份有限公司。

承销方式：由主承销商组建承销团以余额包销的方式承销本次债券。

募集资金用途：本次债券募集资金用于偿还公司有息债务，补充流动资金。

募集资金专项账户：

账户名称：东旭集团有限公司

开户行名称：平安银行股份有限公司

拟上市交易场所：上海证券交易所。

税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

（二）与本次债券发行有关的时间安排：

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注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、网下向投资者利率询价

（一）网下投资者

本次网下利率询价对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（二）利率簿记建档区间及票面利率确定方法

本次债券品种一票面利率簿记建档区间为5.3%-6.8%，品种二票面利率簿记建档区间为5.5%-7.0%。最终票面利率由发行人与簿记管理人根据簿记建档结果在上述区间范围内协商确定。

（三）询价时间

本次债券簿记建档申购时间为2017年3月9日（T-1日），参与申购的机构投资者必须在2017年3月9日（T-1日）14:00-16:00将《网下申购申请表》（见附表一）、有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）、经办人身份证复印件传真至簿记管理人处。

（四）申购办法

1、填制《网下申购申请表》

拟参与网下申购的机构投资者应打印发行公告附表《网下申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下申购申请表》应注意：

（1）应在发行公告所指定的利率簿记建档区间内填写申购利率；

（2）每一份《网下申购申请表》最多可填写5个申购利率，询价利率可不连续；

（3）填写申购利率时精确到0.01%；

（4）申购利率应由低到高、按顺序填写；

（5）每个申购利率上的申购总金额不得少于1000万元（含1000万元），超过1000万元的必须是1000万元的整数倍；

（6）每一申购利率对应的为单一申购金额。当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时，投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量；

（7）每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最后到达的为准，之前的均无效。

2、提交

参与利率询价的机构投资者应在2017年3月9日（T-1日）14:00-16:00将加盖单位公章后的《网下申购申请表》及法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）、经办人身份证复印件传真至主承销处。

联系人：聂磊、孙达飞；联系电话：010-56800348；传真：010-66010256/66011759/66018703/66010359。

投资者填写的《网下申购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即对申购人具有法律约束力，未经簿记管理人及发行人同意不可撤销。

3、利率确定

发行人和簿记管理人将根据簿记建档结果在预设的利率簿记区间内确定本次债券最终的票面利率，并将于2017年3月10日（T日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》上公告本次债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向机构投资者公开发行本次债券。

三、网下发行

（一）发行对象

本次网下发行对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与网下询价的机构投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本次债券发行基础规模为15亿元，可超额配售不超过15亿元，每个机构投资者的最低认购单位为10,000手（1000万元），超过10,000手的必须是10,000手（1000万元）的整数倍。每一机构投资者在《网下申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本次债券网下发行总额。

（三）发行价格

本次债券的发行价格为100元/张。

（四）发行时间

本次债券网下发行的期限为2个交易日，即2017年3月10日（T日）、2017年3月13日（T+1日）。

（五）申购办法

1、凡参与网下簿记建档的机构投资者，认购时必须持有在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立的合格证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在2017年3月9日（T-1日）前开立证券账户。

2、参与网下申购的机构投资者通过向簿记管理人传真《网下申购申请表》、有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）、经办人身份证复印件进行申购。簿记管理人根据网下机构投资者认购意向，根据网下簿记结果对所有有效申购进行配售，并向获得网下配售的机构投资者发送《配售缴款通知书》。

（六）配售

主承销商根据网下簿记结果对所有有效申购进行配售。发行人和簿记管理人将按照价格优先原则，对参与网下询价的投资者进行配售，如遇到申购量超过可分配额度的情况，在价格优先原则的前提下，发行人和簿记管理人有权决定长期合作的投资者优先配售。

（七）资金划付

获得配售的机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2017年3月13日（T+1日）16:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明机构投资者全称和“东旭集团有限公司公开发行2017年公司债券认购资金”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。对未能在2017年3月13日（T+1日）16:00前缴足认购款的机构投资者，簿记管理人有权取消其认购，有权处置其申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究其法律责任。

账户名称：平安证券股份有限公司

开户银行：平安银行深圳时代金融支行

银行账号：6012500221833

现代化支付系统行号：307584021525

开户行联系人：杨帆（18680397135）

银行查询电话：0755-25840613 ，13794476509

银行传真：0755-22190758

四、风险提示

主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《东旭集团有限公司公开发行2017年公司债券募集说明书（面向合格投资者）》。

五、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

六、发行人和主承销商

（一）发行人

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（二）主承销商

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（二）分销商

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东旭集团有限公司

平安证券股份有限公司

2017年3月8日

附表一：

东旭集团有限公司公开发行2017年公司债券

网下申购申请表

■■

填表说明：（以下填表说明部分可不回传,但应被视为本发行公告不可分割的部分,填表前请仔细阅读）

1、企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。

2、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到0.01%；

3、每一申购利率对应的为单一申购金额。当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时，投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量；

4、每一份《网下申购申请表》最多可填写5个询价利率，询价利率可不连续；

5、每个询价利率上的申购金额不得少于1000万元（含1000万元），超过1000万元的必须是1000万元的整数倍。

6、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；

7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

假设本次债券票面利率的询价区间为4.30% - 4.60%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

■

上述报价的含义如下：

◆当最终确定的票面利率高于或等于4.60%时，有效申购金额为23,000 万元；

◆当最终确定的票面利率低于4.60%，但高于或等于4.50%时，有效申购金额13,000 万元；

◆当最终确定的票面利率低于4.50%，但高于或等于4.40%时，有效申购金额6,000 万元；

◆当最终确定的票面利率低于4.40%，但高于或等于4.30%时，有效申购金额2,000 万元；

◆当最终确定的票面利率低于4.30%时，该询价要约无效。

8、参加申购的机构投资者请将此表填妥后于2017年3月9日（T-1日）14:00-16:00将本表连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）、经办人身份证复印件一并传真至主承销商处。

9、本表一经申购人完整填写并签字，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章，传真至簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力，未经簿记管理人和发行人允许不可撤销。若因机构投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由机构投资者自行负责。

10、参与申购的投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购本次债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

11、每家机构投资者只能提交一份《网下申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最后到达的为准，其前的均无效。

12、投资者须通过以下传真号以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。申购传真：010-66010256/66011759/66018703/66010359；咨询电话：010-56800348；联系人：聂磊、孙达飞

（住所：河北省石家庄市高新区珠江大道369号）

主承销商:■

（住所：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层）

签署日期：2017 年 3 月 8日